历史的车轮从未停歇，到了开元至天宝年间，后突厥汗国内部纷争不断，贵族之间互相倾轧。此时回鹘部落在首领药罗葛骨力裴罗的带领下逐渐壮大。这位雄才大略的首领联合拔悉密、葛逻禄等部，趁后突厥内乱之机，一举击溃乌苏米施可汗的主力，统一了整个漠北草原。至此，回鹘一族终于摆脱了附庸的身份，成为了漠北地带新的霸主。随后骨力裴罗自称“骨咄禄毗伽阙可汗”，建立回纥汗国，同时派遣使者上表向唐称臣。玄宗皇帝亲自接见来使，赐其汗名为“怀仁可汗”。
安史之乱爆发时，盛唐国势日衰。为解战乱之祸，玄宗皇帝不得不向四方求援。回鹘可汗三次出兵助唐平叛，先后协助唐军收复长安、洛阳等重要城池。可这些常年生活在漠北的胡人初次见到中原的繁华景象，又见盛唐势弱，于是便狮子大开口，不仅索要高额报酬，还纵容士兵在收复的城池中肆意劫掠，给中原百姓带来了深重的灾难。
之后盛唐日渐衰微，回鹘人则仗着自己兵强马壮，又有救援之功，越发骄横跋扈。他们的使者入朝时不再遵守唐朝礼制，在边境市场上更是用劣马冒充良马高价售卖，稍有争议便拔刀相向，形同勒索。同时他们还大力推行自己的国教摩尼教，在中原兴建大云光明寺，干预中原各教教义。
但这样的强盛并未持续很久。到了开成年间，回纥汗国接连遭遇暴雪、瘟疫等天灾，草原上的牛羊死亡过半，国中经济遭受重创，政局开始分崩离析。就在这个内忧外患的时刻，黠戛斯突然发兵突袭回鹘金帐，斩杀?馺可汗，曾经强盛一时的回纥汗国就此土崩瓦解。
回纥汗国灭亡之后，回鹘人分为三支迁徙。一支迁往旧高昌国境内，史称高昌回鹘或西州回鹘；另一支则继续西迁至葱岭以西，史称葱岭西回鹘，后来建立了赫赫有名的喀喇汗国；而最后一支则留在了西北地区，史称河西回鹘，因其主要集聚于甘州附近，又称甘州回鹘。
甘州回鹘首位可汗庞特勒整合了流散在河西走廊的部众，于开成五年在甘州建立政权，逐渐掌控了河西走廊中段地区。但在大中二年时，沙州豪族张议潮趁吐蕃内乱之机，率众驱逐吐蕃镇将，自立为沙州守将。同年，他率军攻占甘、肃二州，又于次年将吐蕃势力彻底赶出秦、原、安乐三州。随后张议潮遣使向唐廷告捷，表示愿意以其收复之地归顺唐朝。宣宗皇帝大喜，授张议潮为沙州防御使，后又于沙州置归义军，任命张议潮为归义军节度使。至此，整个河西走廊地区便形成了甘州回鹘和归义军两大势力分庭抗礼的局面。
初时甘州回鹘势弱，不得不依附归义军，与其结成同盟共抗吐蕃。那段岁月里，两军将士曾在河西走廊的戈壁滩上并肩作战，于刀光剑影中结下了短暂的情谊。但随着归义军征战四方，所占地盘日益扩大，甘州回鹘也在暗中积蓄力量，逐渐壮大起来。两方势力如同草原上争夺领地的狼群，从最初的互相扶持，渐渐变成了虎视眈眈的对峙。
甘州回鹘率先撕毁了盟约。他们数度发兵攻打归义军所属州府，铁骑踏碎了边境的安宁。然而张议潮之侄张淮深不愧为将门之后，他率领归义军将士浴血奋战，在沙州城下筑起了一道钢铁防线。回鹘人的每一次进攻都被他巧妙化解，最终两方势力又陷入了僵持之中，就像两头精疲力竭的猛兽，在河西走廊这片土地上喘息对峙。
一切的转折始于张承奉继任归义军节度使，这位新任节度使与其祖父张议潮截然不同，张议潮一生为民，而张承奉却是个野心勃勃却又志大才疏之辈。他在羽翼未丰之时就迫不及待地自立为西汉金山国皇帝，东西两面树敌。东不尊中原正统，西又屡次挑衅甘州回鹘。最终在回鹘人的铁骑下损兵折将，不得不割让甘、肃二州。此举彻底改变了河西走廊的格局，原本两强并立的局面被打破，甘州回鹘一家独大的时代就此开启。
后唐立国以来，西北边陲从未安宁。契丹铁骑时常南下劫掠，回鹘人也屡犯边境，这就是秦王李存孝长年驻守银州而不得返回晋阳的主要原因。回鹘人反复无常的性格令人捉摸不透，更棘手的是他们控制着整个河西走廊，尤其是后唐军马的重要来源——山丹马场。这让李存孝头疼不已：若放任不管，回鹘骑兵就会像草原上的狼群一样，时不时窜入边境烧杀抢掠，令边疆百姓苦不堪言；若起兵征讨，狡猾的回鹘人往往望风而逃，遁入茫茫戈壁，同时严格控制河西骏马的交易，逼迫后唐不得不以更高的代价换取优良战马。这种进退两难的处境，让这位叱咤风云的秦王也时常愁眉不展。
随着丝罗勿的叙述，沉思中的王璟若渐渐明白了仁美可汗派人来此的深意。原来就在后唐与契丹在幽州鏖战之际，西北的归义军内部爆发了一场惊天政变。在张承奉突然暴毙后，沙州长史曹仁贵联合瓜州刺史慕容归盈发动叛乱，以雷霆之势控制了归义军所属的军政机构，将张氏势力连根拔起。随后他废除了张承奉自封的金山国国号，恢复唐朝时的归义军建制，自称权归义军兵马留后，并派遣使者向秦王李存孝递上降表，表示愿意向后唐称臣。
李存孝自然喜出望外，当即上表朝廷，将曹仁贵封为归义军节度使、沙州刺史。得到朝廷认可后，李存孝立即增派重兵驻守西北，对甘州回鹘形成了强大的军事压力。就在去年冬季，曹仁贵亲率大军攻打甘州，在甘州城外与仁美可汗展开决战。那一战杀得天昏地暗，最终仁美可汗大败而归，不得不缴纳大批金银财宝和战马，才勉强送走了这尊瘟神。
仁美可汗见自己已无力与归义军抗衡，便想绕过曹仁贵直接向后唐称臣。但秦王李存孝与曹仁贵关系密切，这些年来又吃够了回鹘人的苦头，对甘州回鹘极为敌视。这就是为什么丝罗勿说如果走秦王这条路，恐怕还没见到人就会被砍了脑袋。而王璟若大军在草原上的异军突起，让内外交困的仁美可汗看到了一线希望。他在收到风声后，立即派出了甘州回鹘最大的商人丝罗勿充当使者，想要借王璟若这条路直接联系晋阳朝廷，以求摆脱当前的困境。