九龙圣鼎的龙首，大邪菩萨龙堕入魔道，于是在沫水下兴风作浪，喜欢吃人头。其他的八条龙尚不知道逃到何处去了。
诸葛亮自出隆中茅庐之后，辅佐一无所有的刘皇叔取荆州、定益州，终成三分大业。刘备伐吴失利后，“益州疲弊，此诚存亡危急之秋也。”蜀汉面临最大的威胁不是曹魏和东吴，而是南方的南中叛乱。蜀汉面积并不大，而南中就占了蜀汉的约一半面积，这里战争资源丰富，包括耕牛、金、银、铁等。
此时孔明七擒七纵孟获，与南蛮王一同正准备班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。魏延引兵方至沫水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。魏延退兵回报孔明。孔明于是请教孟获，孟获回答：“塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。”
诸葛丞相大军临近沫水，却不能渡河，此时天上阴云密布，飞沙走石，地上兵丁皆战战兢兢，伏地不起。相闻呜咽风声中，有无数冤魂呐喊之声，数日皆不敢动，终日风沙不止，不见天日，竟不能行。
“军师，俺倒有个法子！”张飞一拍胸脯，震得盔甲上的铜片叮当作响：“不如让俺带一队人马，先游过去，在对岸找个落脚点，再接应大军过河！”
“张将军！切莫胡闹！”一旁的赵云出声阻止：“这沫水水流湍急，此浪头快赶上人高，莫说游过去，就是船只，稍有不慎也要被卷到河底去！”
张飞不以为然地撇撇嘴：“子龙，你就是太谨慎了，俺水性好着呢，当年在……”
“翼德将军。”诸葛亮突然开口，打断了张飞的话：“张将军之勇猛我自然是知，只是如今情况特殊，不可鲁莽行事。”
张飞还想再说些什么，却被诸葛亮一个眼神制止了。他只得闷闷地走到一旁，狠狠地踢了一脚地上的石头。
诸葛亮沿着河岸踱着步子，目光不断扫视着周围的环境。河水浑浊，翻滚着暗流，河面上弥漫着一层淡淡的雾气，更添几分诡异。
“军师，你看这可如何是好？”赵云走到诸葛亮身边，语气中带着一丝担忧。
“子龙，你可曾听说过关于这沫水的传说？”诸葛亮没有直接回答，而是反问了一句。
赵云沉吟片刻，摇了摇头：“我只知此沫水地势险要，易守难攻，却从未听闻过何等传说。”
诸葛亮停下脚步，望着翻滚的河水，缓缓说道：“我曾听闻，这沫水中，居住着一位河神，掌管着一方水域。若是惹怒了他，便会降下灾祸，使得河水暴涨，淹没两岸。”
赵云听罢，眉头也皱了起来：“竟有这等事？那依军师之见，我们该如何是好？”
“此事还需从长计议。”诸葛亮说着，目光突然落在了不远处的一户人家：“我们去前面打探一下情况。”
那是一间简陋的茅草屋，屋顶上还残留着积雪。诸葛亮上前敲了敲门，一位老妇人打开了门，满脸警惕地打量着他们。
“老人家，我们是路过的旅人，迷了方向，想向您打听一下，这附近可有渡口？”诸葛亮拱手问道，语气温和。
老妇人上下打量了他们一番，似乎是在判断他们是否真的只是迷路的旅人。
“你们要去哪里？”老妇人问道，声音沙哑低沉。
“我等往南边去。”诸葛亮答道。
老妇人沉默了片刻，缓缓说道：“南边……那可是有去无回啊……”
“老人家，此话怎讲？”赵云忍不住问道。
老妇人没有理会赵云，只是盯着诸葛亮，浑浊的眼中流露出恐惧的神色：“你们……你们是触怒了河神，河神降怒了……”
老妇人突然变得语无伦次起来，似乎是想起了什么可怕的事情，身体颤抖着，猛地关上了门。
“老人家！老人家！”诸葛亮还想再问些什么，但任凭他怎么敲门，老妇人都不肯再打开了。
“报——”
一个斥候骑马飞奔而来，在诸葛亮面前翻身下马，单膝跪地，抱拳道：“军师，前方发现另一座村庄，村民说……”说到这里，斥侯犹豫了一下，似乎有些难以启齿。
“说！”诸葛亮厉声喝道。
“是！村民说，这沫水中有妖龙作祟，阻挡我军去路，除非……”斥候的声音越来越小，几乎听不见了。
“除非什么？快说！”张飞一把揪住斥侯的衣领，将他提了起来。
斥候被张飞吓得脸色苍白，结结巴巴地说道：“除非……除非用四十九颗人头祭祀河神，否则……否则无法渡河！”
“什么？！”张飞怒吼一声，一把将斥候扔在地上：“胡说！这世上哪有什么河神！我看这些刁民是不想活了，竟敢诅咒我军！”
“废物！”张飞怒骂一声，作势又要上前，却被诸葛亮拦住。
“将军，不可鲁莽。”诸葛亮说着，从袖中掏出一袋碎银，递给斥候：“你等再去打探清楚，这些银两就赏你了。”斥候接过银两，如蒙大赦，连滚带爬地跑开了。
“军师，你真信那些村民的胡话？我看他们就是想敲诈我们！”张飞不满地说道。
诸葛亮没有回答，只是抬头看着翻滚的河水，眼中闪过一抹精光。
问于当地百姓，言此处近几年大雾，来了个河神，其实这河神是九龙之首，菩萨龙作祟，唯有用四十九颗人头祭祀河中冤魂，方能风平浪静，令沫水冰封三日，足以渡兵。
诸葛丞相听罢，循众怒视之，众看诸葛丞相文人模样，无半点杀气，谄媚者也，言此乃历代传说，千真万确。诸葛丞相闻之，秀眉微皱，猛然怒视，杀气腾腾。众皆骇然，伏地不敢动。
有一士人谏之曰：“今大军不能动，几万将士不得前行，唯有此策可使大军安然渡河也，丞相一日不出此计，则终日烦恼矣。”
再有奸佞和之：“军中不足四十九人乎？四十九城门守卫耳，杂兵耳，不能行，杀之又有何妨？”
诸葛丞相耳闻目染，左右谏之，百姓说之，犹豫不决，众将士不明真相，群龙无首，奈何按兵不动，引颈受戮，唯丞相手下一斩，孔明七擒七纵，功成名就矣。
诸葛丞相闻言，面如土色。思量军中四十九人、四十九日、四十九种面孔。
倏忽眉头大展，喜上心头，计上心来，问有面粉、牛、羊肉焉，言传令下去，各营取面，以代人头，兵分几支，筹划兵马，不日班师。
话语一出，军中众人非议，用四十九颗人头作为沫水的祭品方可保渡河，这种迷信又残忍的做法让诸葛武侯无法接受。他更愿意用四十九颗馒头面粉做成的假人头来作为替代，一场关乎人命还是以馒头保全生命的争议在军中展开……