上回说到，三藏师徒离了黄花观，一路餐风宿水，戴月披星，又经数月跋涉。这一日，行至一处地界，但见地平线上现出一座巍峨城池，楼台高耸，云雾缭绕，城郭广阔，气势非凡，远非寻常州县可比。
三藏勒马问道：“悟空，你看前面城池，如此宏大，不知是何处州府？”
悟空跳上云端，手搭凉棚，运起火眼金睛，仔细观望片刻，落下云头回道：“师父，好个繁华去处！看那城池规模，城墙坚固，旌旗招展，必是一国之都。
只是……”悟空略一沉吟，眉头微蹙，“老孙观那城中气象，虽则繁华，白日里祥光普照，然隐隐之中，似有一层薄薄妖氛笼罩，光怪陆离，透着一股说不出的古怪。”
八戒在一旁听了，撅嘴道：“你这弼马温，又来了！整日疑神疑鬼，看什么都像妖怪。这等大城，自是帝王之所，人气旺盛，有些异象也是常理。依老猪看，正好进去倒换关文，再让那国王备些上好斋饭，让俺老猪饱餐一顿才是正理！”
沙僧也道：“二师兄言之有理。我等一路行来，见过多少大城，师父倒换关文皆是顺利。想必此国亦不例外。”
三藏点头道：“悟净说得是。悟空，我等既到此地，断无绕道之理。纵有些许异状，我等小心便是。”遂催动白龙马，师徒四人向那城池行去。
到得城下，只见城门上方石刻三个鎏金大字——“狮驼城”。守门军士衣甲鲜明，盘查往来行人，倒也井然有序。三藏上前说明来意，称乃东土大唐钦差，欲往西天拜佛求经，请求入城朝见国王，倒换关文。军士见三藏气度不凡，不敢怠慢，即派人引师徒四人至馆驿安歇，并上报有司。
馆驿丞闻听是大唐高僧，甚是恭敬，安排下干净房舍，供应热水饭食。一切看来与寻常国度并无二致。
是夜，万籁俱寂。悟空于房中打坐，忽听得远处隐隐传来喧哗之声，其间夹杂着哭喊与呵斥。他心中一动，暗道：“这深夜时分，城中何来如此动静？”即对八戒、沙僧道：“你二人守护师父，老孙出去探看一番。”
说罢，悟空捻诀念咒，摇身一变，化作一只夜枭，悄无声息地飞出馆驿，循声而去。飞过几条街巷，见一处宅邸前灯火通明，围着一群金吾卫士兵。地上躺着几具尸首，以白布覆盖，血迹斑斑。一官员模样的人正在询问左邻右舍，记录案情。
只听一小兵低声对同伴抱怨道：“这已是本月第三起了！虽说每次都能迅速抓到凶徒，可这案子一桩接一桩，没完没了，真是邪门！”另一兵士叹道：“谁说不是呢！上头只道是寻常盗案，可俺总觉得心里发毛。这几年，此类惨案越发多了，虽则破案神速，却总难杜绝，仿佛……仿佛有什么东西在暗中催逼一般。”
悟空所化夜枭栖在枝头，听得真切。他仔细观瞧那些官兵、吏员，皆是常人，并无妖气。现场虽惨烈，却也符合盗贼作案痕迹。他心中疑窦虽未全消，却也未发现明显妖邪证据，只得振翅飞回馆驿，将所见所闻告知师父师弟。
三藏闻之，合十叹道：“阿弥陀佛！竟是如此凶案。但愿国王英明，能保一方安宁。”八戒、沙僧亦觉事有蹊跷，但眼下并无头绪，只得各自安歇，待明日见驾后再做打算。
次日天明，馆驿丞来报，国王已得知大唐高僧至，传旨召见。三藏即沐浴更衣，穿了锦襕袈裟，手持九环锡杖，带了关文，随引路官入朝。悟空、八戒、沙僧则在驿馆等候消息。
时至中午，不见三藏回来，却有一名内官前来传旨：“大唐圣僧佛法精深，陛下见之甚喜，留在宫中请教佛法，欲多做盘桓。特赐素宴一席，款待三位高徒，请长老们勿要焦急。”
八戒一听有宴席，顿时眉开眼笑：“好好好！这国王老儿倒是懂事！快摆上来，老猪早已饥渴了！”悟空却心中疑云更重，拉住那内官问道：“俺师父此刻在宫中何处？与国王谈的什么经文？”
内官陪笑道：“长老放心，圣僧正在金銮殿偏殿与陛下讲经，闲杂人等不得靠近。具体讲的什么，小人官职卑微，实在不知。”说罢，便指挥随从摆上丰盛素宴，山珍野菌，面点果品，甚是精致。
八戒、沙僧见了美食，便要大快朵颐。悟空却暗忖：“事出反常必有妖！这国王再如何好学，岂有初次见面便强留高僧、连徒弟都不让见的道理？”他心念一动，拔根毫毛，变作自身模样坐在席间，与八戒、沙僧一同吃喝说笑。真身却隐了形迹，悄无声息地溜出驿馆，径往皇宫而去。
悟空进了皇宫，但见殿宇巍峨，金碧辉煌，宫女太监往来穿梭，一切如常。他先至金銮殿，只见宝座空空，并无国王与三藏踪影。又寻至偏殿、书房、暖阁，皆不见人。心中焦躁起来：“莫非师父已遭不测？”
他展开火眼金睛，四下细细搜寻。忽见一股极淡的妖气，自御膳房方向隐隐透出。悟空心中一惊，急忙潜行过去。到得御膳房后厨之外，只听里面有人说话。
一个粗哑声音道：“……这和尚细皮嫩肉，听说是什么十世修行的好人，元阳未泄，可是大补之物！”
另一个尖细声音接口：“大哥说的是！清蒸最能保留原味，药效也最佳。不像红烧、油炸，坏了灵气。”
又一个沉闷声音道：“陛下……哦不，大王吩咐了，要小心行事，那三个徒弟不是省油的灯，尤其是那个毛脸雷公嘴的……”
悟空听到此处，怒火中烧，再也按捺不住！他飞身闯入后厨，只见三藏被捆得结结实实，丢在角落，几个厨子打扮的人正围着商议。悟空现出本相，掣出金箍棒，厉声喝道：“呔！你们这群妖孽，敢害我师父！”
那几个“厨子”见悟空突然出现，吓得魂飞魄散，慌忙现出原形，却是几个獐头鼠目的小妖，各持刀叉迎战。悟空盛怒之下，出手毫不留情，金箍棒横扫千军，只听“噗噗”几声，几个小妖瞬间被打得脑浆迸裂，现出狐狸、山猫等原形，倒地毙命。
悟空急忙上前为三藏解开绳索。三藏惊魂未定，颤声道：“悟空……你怎知为师在此？那国王、丞相、将军……他们都不是人，是妖怪变的！”
话音未落，只听门外脚步声大作，无数侍卫涌来，将后厨团团围住。为首三人，正是那“国王”、“丞相”与“大将军”。此刻他们也不再掩饰，面上妖气弥漫，眼中凶光毕露。
那“国王”身形魁梧，面如狮鬃，狂笑道：“孙悟空！好个猢狲，竟被你寻到此地！可惜你来得晚了，这唐僧肉，我等今日吃定了！”“
丞相”长鼻卷动，声如闷雷：“识相的速速退去，饶你不死！否则连你一并拿下，蒸了下酒！”
“大将军”双翼微张，目光锐利如刀：“何必与他废话！小的们，布阵！拿下这猴头！”
霎时间，皇宫内妖风四起，原本的宫女、太监、侍卫纷纷现出妖魔本相，张牙舞爪，扑将上来！整个皇宫，顷刻间化作修罗妖域！
悟空将三藏护在身后，金箍棒舞得密不透风，与群妖战在一处。棒风呼啸，妖嚎不断，顷刻间便有数十小妖毙命棒下。然而妖兵源源不绝，三个妖王更是虎视眈眈。
这边打斗声响震天，早已惊动了驿馆中的八戒与沙僧。二人见悟空（毫毛所变）突然消失，又闻皇宫方向杀声震天，心知不妙。
八戒掣出九齿钉耙，沙僧挥起降妖宝杖，叫道：“不好！师父和大师兄有难！”二人不顾一切，撞开驿馆大门，一路打翻阻拦的兵士，冲向皇宫。
八戒、沙僧闯入重围，与悟空会合。悟空急道：“八戒、沙师弟，你们护住师父先走！这三个妖王厉害，老孙断后！”
三妖王见对方援兵到来，更不迟疑，齐声怒吼，各展神通扑来！狮王直取八戒，象王奔向沙僧，鹏王则双翅一展，凌空扑下，利爪直抓悟空顶门！
好一场混战！在这妖气冲天的皇宫之内展开：
鹏王身形灵动，双翅扇动间，道道罡风如刀，卷起地上金砖玉瓦，劈头盖脸砸向悟空。他手中一杆方天画戟，使得神出鬼没，时而凌空下击，时而贴地疾扫。
悟空将金箍棒使得泼水不进，棍影如山，硬撼画戟。鹏王仗着空中优势，忽东忽西，速度极快，悟空铁棒虽重，一时也难以击中其身。
鹏王屡次欲凭速度绕过悟空，直取后面的三藏，皆被悟空识破，以凌厉棒法逼回。两人枪来棒往，化作两团光影，从地面斗到半空，震得殿宇摇晃，斗了五六十回合，犹自难分高下。
狮王势大力沉，一柄开山大斧抡动起来，有开山裂石之威。吼声震天，直慑人心魄。八戒鼓起勇气，挥动钉耙迎上。耙斧相交，火星四溅，声若巨雷。
八戒虽天生神力，然狮王妖力更胜一筹，斧势一刀重过一刀。八戒初时还能勉力支撑，舞动钉耙护住周身。
斗到三十回合上下，便觉臂膀酸麻，气血翻涌，脚下步伐渐乱。狮王看出破绽，一斧猛过一斧，逼得八戒连连后退，只有招架之功，几无还手之力，险象环生。
象王长鼻如鞭，伸缩自如，时而如巨蟒缠卷，时而如铁棍横扫。两只象牙如同短戟，锋利无比。他步履沉稳，每踏一步，地面便是一震。沙僧舞动降妖宝杖，沉着应战。
宝杖与象鼻、象牙不断碰撞，发出沉闷巨响。沙僧知不能力敌，便以巧劲周旋，宝杖专攻象王关节柔软之处。象王皮糙肉厚，虽被击中数次，却只如搔痒。
斗至四十回合，沙僧体力消耗甚巨，气息渐粗，宝杖挥舞不如初始迅捷，被象王长鼻抓住空当，几次险些卷住兵器，只得勉力支撑，败象已露。
三藏被八戒、沙僧护在中间，见三个徒弟皆落下风，心中焦急万分，口中不住念诵佛号。
激战之中，八戒一个疏忽，被狮王巨斧震得钉耙脱手，紧接着被狮王一脚踢中胸口，惨叫一声，倒地不起，被涌上的小妖捆翻。沙僧见八戒被擒，心神一分，象王长鼻如电卷来，牢牢缠住其腰，奋力一甩，沙僧亦被掼倒在地，宝杖脱手，遭小妖擒拿。
悟空见两个师弟先后被擒，又见群妖蜂拥而上要去抓三藏，心中大急！他奋起神威，一棒逼退鹏王，欲要救援师父。奈何鹏王身法太快，如影随形，将他死死缠住。狮王、象王擒了八戒、沙僧后，亦一同围拢过来，合力攻击悟空。
悟空独战三大妖王，饶是他神通广大，也倍感压力。金箍棒左遮右挡，顾此失彼。眼见三藏已被小妖拿住，悟空心如刀绞，知今日事不可为，再恋战下去，师徒四人性命皆要交代于此。
他虚晃一棒，格开三般兵器，一个筋斗跳上半空，厉声喝道：“你们这群泼魔！敢伤我师父师弟，老孙定不与你等干休！”言罢，化作一道金光，冲破殿顶，径往城外遁去。
狮王、象王、鹏王见悟空逃走，也不追赶，相视哈哈大笑。狮王道：“这猴头倒也滑溜！罢了，唐僧已到手，正是大喜！”遂令小妖将三藏、八戒、沙僧牢牢捆绑，押入密室看管，准备择日享用。