翌日一早，计无施、玄翊、陈最、华国雄、华惊虹、唐千寻、赵一飞等人一一与黄天霸一家人告别后，就离开洛阳向坐落在江西平定山的黑木崖出发。
路上无事，华国雄就给大家讲起了日月神教的由来。他是当今武林硕果仅存的少林方证大师高徒，于这些武林典故秘闻，自然是比别人清楚。加上又有赵一飞这个日月神教内部人员的补充，大家终于对日月神教有了彻头彻尾的了解（令狐玄翊也算半个神教中人，偶尔也会补充一点）。
原来，自从当朝太祖皇帝朱元璋登基后，因明教实力太强，教众又都是桀骜不驯之徒；加上当时的教主张无忌武功公认天下第一，在朝在野的名望太高；太祖内心明白，明教太难掌控，不异于一个枕边猛虎。自己在，尚不能完全压制，一旦自己殡天，难保下任明教教主也像张无忌一样只爱美人不爱江山。于国于私，明教都不能继续存在。
于是朱元璋不得不暗中策划要剿灭这个跟随自己打江山并立下汗马功劳的明教。纵使自己背负“狡兔死走狗烹”、“背信弃义”、“过河拆桥”的骂名，也在所不惜。在朱元璋的周密计划下，举全国之力，包括动用五万精锐军队和武林八大门派所有高手联手，历经千辛万苦，长途跋涉，付出死伤过万的代价，终于攻破位于昆仑山脉深处的明教总坛光明顶。张无忌教主宅心仁厚，不重权势，看到大批武林中人包括明教教众倒在血泊之中，心下不忍，为了避免生灵涂炭，为了让剩下教众能安度晚年，不得不与朝廷订下盟约：解散明教。自己远遁海外，永不回中原。
自此，如日中天的明教烟消云散，张无忌走了，逍遥二仙已老，范遥还一身病，四大法王中鹰王战死，狮王出家，龙王远遁波斯，就剩一个青衣蝠王，五散人也只剩下彭和尚、说不得和冷谦三人，五行旗使只剩颜垣和辛然，五旗共五六千人也只剩下不到几百老弱病残。
杨逍和韦一笑无力回天，只得带着剩下教众从此隐居深山，不问世事。
经过二、三十年的休养生息，由杨逍、范遥、韦一笑、说不得、冷谦等硕果仅存的几位明教元老调教出了一批优秀的后人，最终将明教的“明”字拆开，成立了日月神教（一来是按约定明教已不复存在，表示新教不是明教，朝廷没有借口找麻烦。二来将“明”拆成日月二字，暗含分离大明朝廷之意），不过日月神教成立后也一直没在江湖中大肆露面，都在等一个机会，甚至还幻想张无忌能回来带领大家东山再起，重铸辉煌。不过最终没能等到张无忌的王者归来，也没等到张无忌的后人回归。
后来日月神教出了一位雄才伟略的不世枭雄————任无疆。在他的带领下，才让日月神教重拾往日荣光。
任无疆就是任我行的父亲。他是杨逍八十岁时收的关门弟子。杨逍本就是明教除阳顶天、张无忌两位教主之外武功最高，见识最广，最博学多才的人。他给任无疆留下大量武学秘籍，其中就有北宋末年逍遥派的《北冥神功》残篇。由于当时杨逍本身武功已罕有敌手，加上得到此功法时他已风烛残年，早已没有雄心壮志，本来功法又是残篇，练之风险甚大，而且人越老就越怕死。所以杨逍自己就没练此功，也没给任无疆修炼。后来任无疆收拾师父遗物时才发现此宝，当时欣喜若狂。
任无疆本就有着征战江湖、光大神教的雄心壮志，加上他本人聪明绝顶，过目不忘，练武又能吃苦，在杨逍的倾囊相授下，二十岁时就傲然成为教中年轻一辈中领军人物，就是在整个青黄不接的武林中也已屹立于武道之巅。
虽然得到的是《北冥神功》残篇，但他硬是凭借自己深厚的功底，不凡的才智，广博的武学见识，还有非凡的胆识，硬是将《北冥神功》练到两层境界。虽是两层，已然是骇人听闻，天下无敌了。当时任无疆凭借此功法纵横武林，捭阖江湖，无人能挡。当时的江湖中人早已不知世上还有神秘莫测、神奇通玄的《北冥神功》，甚至连这种功法名字都没听过。倒是当年臭名昭着的《化功大法》因为星宿派招徒不严，门人众多，良莠不齐，所以广为流传，但其功法也早已失传，众多江湖中人也只是知道个名字。任无疆携《北冥残篇》入世江湖，大量吸人内力以为己用。不到半年，就有几十名高手苦练一生的内力为他作了嫁衣。此功不但吸人内力，同时还会还吸干人的精气血（人体百分之七十是由水份组成，所谓吸干精气血，就是吸干人体水份，所吸力能化为己用少之又少，但旁人肯定不清楚内中缘由），被吸之人当场身亡，成为一具干尸，其状甚是恐怖恶心。原来是任无疆只有残篇，虽然练成，但却是剑走偏锋，另辟蹊径，此功法早已不是当年源于道家的《北冥神功》，甚至修练此残缺功法对修炼者还有不小隐患。但由于其功法威力巨大，防不胜防（总不能对敌不用内力吧？），中招者又无破解之法，除了死，还死得极惨，加上此功法不劳而获，走了练武人的捷径，让人又恨又怕，又羡慕又嫉妒，江湖上人以为这就是凶名昭着的邪派功法《化功大法》，（后来任无疆的儿子任我行也是位武学奇才，逐渐完善此功法，并取名《吸星大法》）。任无疆有此邪功，他自己也顺理成章的成为邪魔歪道，日月神教就更成为人们口中的邪教了。任无疆本就是做大事不拘小节，任性而为的人，加上他一心重整神教，自然手段铁血，顺者昌逆者亡。于是在任无疆的带领下，日月神教从隐居几十年的蛮荒之地高调的搬到江西平定山的黑木崖之上，从此开始征战江湖，一统武林之大业。
传说此山上风水极好，隐有紫气东来之势；加上此山地势险峻，易守难攻，有一夫当关万夫莫开之势；山中喀斯特地貌造成地下溶洞纵横交错，就是藏兵十万也是轻而易举，加上其溶洞水源不断，能灌溉农田，解决大批教众吃水、吃饭问题，还有一座小型铁矿……完全适合当时百废待兴的日月神教。有了如此天时地利人和的条件，日月神教当真是纵横江湖无与匹敌，就连少林、武当也不敢直撄其锋，直有恢复旧日明教一统武林、逐鹿天下之势。
不过终究是邪不压正。任无疆率日月神教在江湖上兴风作浪，作威作福不到二十年，“华山一凤”风清扬横空出世。
当时的风清扬刚满二十岁，其剑法却是出神入化，内功更是功参造化，仅凭着他一人一剑压制着整个魔教三年闭门不出；并且仅凭一人之力，让小小华山派在短短一两年时间就一跃成为顶级门派，与少林、武当、丐派并驾齐驱；他自己也被天下黑白两道尊为“剑圣”。
可惜天妒英才，流星虽然璀璨，但却短暂。当年的风清扬年少成名，难免春风得意，高处不胜寒，加上当时华山派内部“剑气之争”闹得不可开交，最终风清扬因为江湖经验不足，识人不明，被华山派内自己人算计，自己虽没丢命，但因为他被调虎离山（利用他最爱的女子骗他去江南结婚，结果是华山派气宗之人为了剑宗少一位高手助阵，找了一个妓女来举办假婚礼骗走风清扬。凤清扬本出身于剑宗，但他是剑气双修。所以一早声明两不相帮，并由他以个人武力压住剑气、之争，并让华山派走上巅峰。但最终气宗把他当作剑宗之人，剑宗的人又认为他偏袒气宗，已然不是剑宗自己人），没有他在华山派主持大局、稳住场面，华山派剑宗与气宗展开了前所未有、闻所未闻、让整个武林笑话、让华山派从此一蹶不振的剑气之争，华山派全派上下参与内部火并，所有高手死亡殆尽。等凤清扬省悟过来，赶回华山，华山派已是一片尸山血海，几近灭派。他深深的自责，觉得自己害了华山派，惭愧，内疚，懊恼，心灰意冷，颓废至极，无颜面对剩下的华山派老弱病残，无颜面对整个武林，自此不得不封剑归隐。以正当壮年之身，却一直藏身于华山思过崖思过忏悔，最终郁郁而终，了此残生。不过，好在他在晚年遇上性格相投又不失正义的令狐冲，才让他那威震天下的《独孤九剑》得到传承。
接着华国雄讲完之后，令狐玄翊又讲起了现任日月神教教主向云端以及日月神教现在一干教众的实力。并郑重告诫大家，现任日月神教教主向云端的实力不亚于当年的张无忌，比之任无疆、任我行肯定是有过之而无不及。其属下左右二使，四大法王也都是些成名已久，凶名昭着的顶尖高手，更有能对抗军队大规模作战的五行旗。所以此次上黑木崖实是无异于羊入虎口。
不过众人都是意气风发，豪气干云，明知山有虎，偏向虎山行。毫无退缩之意。