升平四年（庚申年，公元360年）
春天正月，癸巳日这一天，前燕君主慕容儁在邺城举行了盛大的阅兵仪式，原本打算派大司马慕容恪、司空阳骛率军进攻东晋，可偏偏这时候慕容儁病重，于是赶紧召来慕容恪、阳骛，还有司徒慕容评、领军将军慕舆根等人，让他们接受遗诏辅佐朝政。第二天甲午日，慕容儁就去世了。戊子日，太子慕容暐即位，这年他才十一岁。新君即位，下令大赦天下，改年号为建熙。
前秦的苻坚把司隶校尉所辖地区分出来，设置了雍州。任命河南公苻双为都督雍、河、凉三州诸军事，还担任征西大将军、雍州刺史，把他改封为赵公，让他镇守安定。又封弟弟苻忠为河南公。
仇池公杨俊去世了，他的儿子杨世继承了爵位。
二月，前燕人尊奉可足浑皇后为皇太后。任命太原王慕容恪为太宰，专门总揽朝政；上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，他们都参与辅佐朝政。慕舆根性格倔强，仗着自己是先朝的有功之臣，心里不服慕容恪，行为举止十分傲慢。当时太后可足浑氏经常干涉朝政，慕舆根想作乱，就对慕容恪说：“现在皇上年纪还小，太后又干预朝政，殿下您得防备意外的变故，想想保全自己的办法。况且平定天下，都是殿下您的功劳啊。兄长去世弟弟继位，这是古今不变的规矩，等先帝的陵墓修好后，您就应该把皇上废为亲王，自己登上皇位，这才是大燕无穷的福气。”慕容恪说：“您是喝醉了吗？怎么说出这种大逆不道的话！我和您接受先帝的遗诏，怎么能突然有这种想法呢？”慕舆根惭愧地道歉后退下了。慕容恪把这事告诉了吴王慕容垂，慕容垂劝慕容恪杀掉慕舆根。慕容恪说：“现在刚遭遇国丧，两个邻国都在等着看我们的破绽，如果我们这些辅政大臣自相残杀，恐怕会辜负天下人的期望，还是先忍着吧。”秘书监皇甫真对慕容恪说：“慕舆根本来就是个平庸之辈，承蒙先帝厚恩，才让他参与辅政。可这小人没见识，自从国丧以来，一天比一天骄横，迟早会酿成祸乱。明公您现在处在周公那样的位置，应当为国家深谋远虑，早点处置他。”慕容恪没有听从。
慕舆根又跑到可足浑氏和前燕君主慕容暐那里说：“太宰、太傅打算图谋不轨，我请求率领禁兵去诛杀他们。”可足浑氏差点就答应了，慕容暐说：“这两位是国家的亲贤之人，先帝挑选他们，把我们孤儿寡母托付给他们，他们肯定不会这么做。说不定是太师想作乱呢！”这才没让慕舆根得逞。慕舆根又怀念东部的故土，对可足浑氏和慕容暐说：“现在天下萧条，外患不止，国家忧患深重，不如回到东边去。”慕容恪听说后，就和太傅慕容评商量，秘密上奏慕舆根的罪状，派右卫将军傅颜到宫内杀掉了慕舆根，还株连了他的妻子儿女和同党。然后大赦天下。当时刚办完国丧，又发生这样的诛杀事件，场面狼藉，朝廷内外都惶恐不安。可太宰慕容恪却像平常一样，没让人看出他有忧虑的神色，每次出入宫廷，只有一个人步行跟随。有人劝他应该加强戒备，慕容恪说：“人心正惶恐，我应当镇定自若来稳定大家，要是自己先惊扰了，大家还能指望谁呢！”这样一来，人心才渐渐安定下来。
慕容恪虽然总揽大权，但对于朝廷的礼仪，始终小心谨慎，每件事都要和司徒慕容评商议，从不会独断专行。他虚心对待士人，咨询好的治国方法，根据才能授予官职，不让人担任不适合自己的职位。官员和朝臣要是有过失，他不张扬他们的过错，而是适当调任其他职位，不让他们失去应有的等级，只用这种方式来表示惩戒。当时的人都把这当作很大的耻辱，没人敢再犯错。有人犯了小错，就会自己互相责备说：“你还想让太宰把你调职吗！”朝廷里的人一开始听说前燕君主慕容儁去世，都觉得中原有望收复。桓温却说：“慕容恪还在，我们的忧虑才刚开始呢。”
三月己卯日，把前燕君主慕容儁安葬在龙陵，谥号景昭皇帝，庙号烈祖。之前从各郡国征调的士兵，因为前燕朝廷多灾多难，互相惊扰，常常擅自逃散回家，从邺城往南，道路都被阻断了。太宰慕容恪任命吴王慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇守梁国的蠡台，孙希为并州刺史，傅颜为护军将军，率领两万骑兵，到河南炫耀兵力，一直到淮河才返回，境内这才安定下来。孙希是孙泳的弟弟。
匈奴的刘卫辰派使者向前秦投降，请求到内地来种田，春天来秋天返回，秦王苻坚答应了。夏天四月，云中护军贾雍派司马徐赶率领骑兵袭击刘卫辰，缴获了很多东西回来。苻坚生气地说：“我正要用恩德信义安抚戎狄，你却贪图小利破坏了这事，为什么要这样做！”于是把贾雍降职为平民，但仍让他兼任原来的职务，还派使者把缴获的东西还给刘卫辰，安抚慰问他。刘卫辰从此就居住在塞内，不断地向前秦进贡。
夏天六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋天七月，刘卫辰到代国参加葬礼，顺便请求通婚，拓跋什翼犍把女儿嫁给了他。
八月辛丑日初一，发生了日全食。
谢安年轻时就有很大的名气，朝廷前后多次征召他做官，他都推辞了，在会稽居住，以游山玩水、读书为乐。虽然是平民百姓，但当时的人都认为他将来会担任三公、辅相之类的大官，士大夫们甚至互相说：“谢安不出来做官，天下百姓可怎么办啊！”谢安到东山游玩，常常让歌女舞妓跟随。司徒司马昱听说后，说：“谢安既然能和人同乐，就一定不能不和人同忧，召见他的话他肯定会来。”谢安的妻子是刘惔的妹妹，看到谢安家门前人来人往很显贵，只有谢安退隐闲居，就对他说：“大丈夫难道不应该这样（显贵）吗？”谢安捂着鼻子说：“恐怕免不了要做官啊。”等到弟弟谢万被罢官后，谢安才有了做官的想法，当时他已经四十多岁了。征西大将军桓温请他担任司马，谢安就去赴任了，桓温非常高兴，对他十分敬重。
冬天十月，乌桓的独孤部、鲜卑的没弈干各自率领几万人投降前秦，秦王苻坚把他们安置在塞南。阳平公苻融劝谏说：“戎狄这些人表面是人，内心却像野兽一样，不懂仁义。他们低头投降，实际上是贪图土地的利益，不是因为感激恩德；他们不敢侵犯边境，是害怕我们的兵力，不是因为感恩。现在把他们安置在塞内，和百姓杂居，他们窥探到郡县的虚实，一定会成为边境的祸患，不如把他们迁到塞外，以防患于未然。”苻坚听从了他的建议。
十一月，朝廷封桓温为南郡公，桓温的弟弟桓冲为丰城县公，儿子桓济为临贺县公。
前燕太宰慕容恪想任命李绩为右仆射，前燕君主慕容暐不同意。慕容恪多次请求，慕容暐说：“国家各种事务，都委托给叔父您，只有李绩这一个人，我请求自己做主。”于是把李绩外放为章武太守，李绩最终因忧虑而死。
升平五年（辛酉年，公元361年）
春天正月戊戌日，大赦天下。
刘卫辰掳掠了前秦边境五十多个百姓，把他们当作奴婢献给前秦，秦王苻坚责备他，让他归还掳掠的人。刘卫辰因此背叛了前秦，专门依附于代国。
东安简伯郗昙去世。二月，任命东阳太守范汪为都督徐、兖、青、冀、幽五州诸军事，兼任徐、兖二州刺史。
平阳人带领全郡投降前燕。前燕任命建威将军段刚为太守，派督护韩苞率领军队一起镇守平阳。
方士丁进受到前燕君主慕容儁的宠信，他想讨好太宰慕容恪，劝说慕容恪杀掉太傅慕容评，慕容恪非常生气，上奏请求逮捕丁进并把他斩首。
高昌去世，前燕河内太守吕护吞并了他的部众，派使者来向东晋投降，朝廷任命吕护为冀州刺史。吕护想带领晋兵袭击邺城。三月，前燕太宰慕容恪率领五万士兵，冠军将军皇甫真率领一万士兵，一起讨伐吕护。前燕的军队到达野王，吕护环城固守。护军将军傅颜请求加紧攻打，以节省大量的耗费。慕容恪说：“这老贼经历的变故多了，看他的防守情况，不容易一下子攻下来。不久前攻打黎阳，死伤了很多精锐士兵，最终也没能攻下来，还让自己陷入困境受辱。吕护城内没有积蓄，外面没有救援，我们深挖壕沟、高筑营垒，坚守阵地，让士兵休息，安抚百姓，离间他的同党，这样我们不劳累而贼人的形势会一天比一天窘迫。不超过一百天，一定能拿下野王，何必牺牲那么多士兵来追求眼前的功劳呢！”于是修筑了长长的包围圈来围困吕护。
夏天四月，桓温让他的弟弟、黄门郎桓豁担任都督沔中七郡诸军事，兼任新野、义城二郡太守，率军攻取了许昌，打败了前燕将领慕容尘。
前凉骠骑大将军宋混病得很重，张玄靓和他的祖母马氏去探望，说：“将军万一有不幸，我们孤儿寡母可依靠谁呢！想让你的儿子宋林宗继承你的位置，行吗？”宋混说：“我儿子林宗还年幼弱小，担当不了大任。殿下要是不嫌弃我家，我弟弟宋澄处理政事比我强，只是怕他性格偏于儒雅迟缓，处理紧急事务不太合适。殿下要是能鞭策鼓励他去做，还是可以的。”宋混告诫宋澄和儿子们：“我们家受国家大恩，应当以死相报，不要仗着权势地位傲慢待人。”他又召见朝廷大臣，都告诫他们要忠贞为国。等宋混去世后，连路上的行人都为他流泪。张玄靓任命宋澄为领军将军，让他辅佐朝政。
五月丁巳日，东晋穆帝去世，没有留下子嗣。皇太后下令说：“琅邪王司马丕，是中兴以来的正统，论道义声望和亲情地位，没人能比得上他，就让他继承皇位吧！”于是文武百官准备好皇帝的车驾，去琅邪王府迎接他。庚申日，司马丕即位，大赦天下。壬戌日，改封东海王司马弈为琅邪王。秋天七月戊午日，把穆帝安葬在永平陵，庙号孝宗。
前燕军队围困野王好几个月，吕护派他的将领张兴出城交战，傅颜反击斩杀了张兴，城中形势一天比一天危急。皇甫真告诫部下将领说：“吕护到了穷途末路，肯定会突围逃跑，一定会选择防守薄弱的地方冲出去。我们部下的士兵大多瘦弱，武器盔甲也不精良，应该严密防备。”于是加紧打造了望和防御用的器械，还亲自检查夜间巡逻的人。吕护的粮食吃完了，果然在夜里率领全部精锐士兵冲向皇甫真的防区，想要突围，却没能成功。太宰慕容恪率军进攻，吕护的部众几乎死伤殆尽，他只好抛下妻子儿女逃到荥阳。慕容恪安抚投降的百姓，供给他们粮食；把士人和将帅迁到邺城，其余的人都让他们随自己的意愿定居。任命吕护的参军、广平人梁琛为中书着作郎。
九月戊申日，东晋哀帝立妃子王氏为皇后，皇后是王蒙的女儿。穆帝的何皇后被称为穆皇后，居住在永安宫。
前凉右司马张邕痛恨宋澄专权，起兵攻打宋澄，杀了他，还诛灭了他的家族。张玄靓任命张邕为中护军，叔父张天锡为中领军，让他们共同辅佐朝政。
张平袭击前燕的平阳，杀了段刚、韩苞；又攻打雁门，杀了太守单男。不久之后被前秦攻打，张平又向前燕谢罪求救。前燕人因为张平反复无常，没有救援他，张平最终被前秦消灭。
乙亥日，前秦大赦天下。
徐、兖二州刺史范汪，一直被桓温讨厌。桓温准备北伐，命令范汪率领部众从梁国出兵。冬天十月，范汪因为误了期限，被免为平民，从此被弃用，死在了家里。他的儿子范宁，喜好儒学，性格质朴正直，常常说王弼、何晏的罪过比桀、纣还大。有人认为他贬斥得太过分了。范宁说：“王弼、何晏蔑视抛弃儒家典籍，使仁义沉沦，他们的浮夸言辞和虚妄之说，影响了后辈年轻人，让士大夫们改变了方向，以至于礼崩乐坏，中原沦陷，他们留下的风气习俗，到现在还是祸患。桀、纣的残暴只是一时的，只不过让自己丧命、国家覆灭，为后代留下警戒，哪能改变百姓的看法呢！所以我认为，一时的祸患较轻，历代的祸患较重；自己丧命的罪恶较小，迷惑众人的罪恶较大。”
吕护又叛变，投奔前燕，前燕人赦免了他，任命他为广州刺史。
前凉张邕骄傲自大，荒淫放纵，结党营私，专权跋扈，杀了很多人，国人都很痛恨他。张天锡的亲信、敦煌人刘肃对张天锡说：“国家的事情还不安宁啊！”张天锡说：“这话怎么说？”刘肃说：“现在张邕的出入排场，和当初的长宁侯张祚差不多。”张天锡惊讶地说：“我本来就怀疑他，只是没敢说出口。有什么办法对付他吗？”刘肃说：“就应该尽快除掉他！”张天锡说：“哪里能找到合适的人呢？”刘肃说：“我就是合适的人！”刘肃当时还不到二十岁。张天锡说：“你年纪还小，再找个人帮忙吧。”刘肃说：“有赵白驹和我两个人就够了。”十一月，张天锡和张邕一起入朝，刘肃和赵白驹跟随着张天锡，在宫门口遇到张邕，刘肃砍他没砍中，赵白驹接着砍，也没成功，两人就和张天锡一起跑进宫中。张邕得以逃走，率领三百多名披甲士兵攻打宫门。张天锡登上屋顶大声呼喊：“张邕凶恶叛逆，毫无道义，已经灭了宋氏，又想颠覆我们张家。你们将士世代都是凉国的臣子，怎么忍心用兵器对着我呢！现在要杀的只有张邕一个人，其他人都没有罪！”于是张邕的士兵都四散逃跑，张邕自杀身亡，他的家族和同党也被全部诛灭。张玄靓任命张天锡为使持节、冠军大将军、都督中外诸军事，辅佐朝政。十二月，前凉才开始停用建兴四十九年的年号，改用东晋的升平年号。东晋朝廷下诏任命张玄靓为大都督、督陇右诸军事、凉州刺史、护羌校尉、西平公。
前燕大赦天下。
秦王苻坚命令各州郡长官分别举荐孝悌、廉直、文学、政事方面的人才，并且考察他们所举荐的人，举荐得当的就奖赏，举荐不当的就治罪。因此人们不敢胡乱举荐，也没有了请托之事，士人都自我勉励；即使是宗室亲戚，没有才能的也都被弃置不用。在这个时候，朝廷内外的官员，大多都称职；农田得到开垦，仓库充实，盗贼消失。
这一年，归义侯李势去世。
哀皇帝
隆和元年（壬戌年，公元362年）
春天正月壬子日，东晋大赦天下，改年号为隆和。
甲寅日，减免田租，每亩收二升。
前燕豫州刺史孙兴请求攻打洛阳，说：“晋将陈佑只有一千多疲惫的士兵，苦苦防守一座孤城，不难攻取！”前燕人听从了他的建议，派宁南将军吕护驻守河阴。
二月辛未日，东晋任命吴国内史庾希为北中郎将、徐、兖二州刺史，镇守下邳；龙骧将军袁真为西中郎将、监护豫、司、并、冀四州诸军事、豫州刺史，镇守汝南，并且授予符节。庾希是庾冰的儿子。
丙子日，东晋哀帝尊奉母亲周贵人为皇太妃，礼仪服饰仿照太后。
前燕吕护攻打洛阳。三月乙酉日，河南太守戴施逃到宛城，陈佑告急。五月丁巳日，桓温派庾希和竟陵太守邓遐率领三千水军帮助陈佑防守洛阳，邓遐是邓岳的儿子。
桓温上奏章请求迁都洛阳，把自从永嘉之乱以来迁到江南的人，全部迁回北方，来充实河南地区。朝廷害怕桓温，不敢提出不同意见。但北方地区萧条，人们心里疑虑恐惧，虽然都知道迁都不行，却没人敢先劝谏。散骑常侍领着作郎孙绰上奏说：“从前中宗（晋元帝）建立东晋，不仅是因为顺应天意人心，实际上还依赖万里长江作为屏障来防守。现在自从战乱以来，已经六十多年了，黄河、洛水一带一片废墟，中原地区萧条冷落。士民迁徙到江南，已经过了几代，活着的人已经是老辈有了长孙，死去的人也坟墓成行，虽然对北方故土的思念牵动着他们的本心，但眼前的哀痛实在是让人难以承受。如果迁都返回故地，中兴以来五位皇帝的陵墓，就又会变得遥远。泰山那样的安稳，本来就难以凭常理保证，对先帝陵墓的思念，难道不会萦绕在圣心吗！桓温现在的这个举动，确实是想全面考虑国家的始终，为国家做长远打算；但百姓震惊害怕，都心怀忧虑恐惧，难道不是因为返回旧地的快乐太遥远，而走向死亡的忧虑太急迫吗！为什么呢？人们在江南扎根，已经几十年了，一下子要把他们迁走，赶到荒凉的地方。携带家小长途跋涉，跨越险阻渡过江河，离开祖坟，放弃产业，田地房屋没法再卖掉，船和车也没法得到。舍弃安乐的地方，到习惯于战乱的地方去，将会有人倒在道路上，有人淹死在江河里，能到达的人寥寥无几。这是仁人应该怜悯，国家应该深入考虑的啊！我的愚见，认为应该先派有威名、有实力的将帅，先去镇守洛阳，扫平梁国、许昌，平定河南地区。运输粮食的通道畅通之后，开垦的积蓄充足了，豺狼般的敌人远远逃窜，中原地区稍稍安定，然后才可以慢慢商议迁徙的事。怎么能放弃稳操胜券的长远道理，把整个天下当作赌注呢！”孙绰是孙楚的孙子。他年轻时仰慕高尚的节操，曾经写过《遂初赋》来表达自己的志向。桓温看到孙绰的奏表，很不高兴，说：“告诉孙兴公（孙绰字兴公），为什么不去追寻他的《遂初赋》中的志向，却要干涉别人的国家大事呢！”
当时朝廷上下既担忧又害怕，打算派侍中去阻止桓温迁都。扬州刺史王述说：“桓温只是想用虚张声势来威慑朝廷，并不是真要这么做；只要顺着他，他自己也不会真的去实施。”于是朝廷下诏给桓温说：“过去天下大乱，一晃五十多年了，戎狄施暴，恶行不断，回望西方故土，满是感慨。知道你想亲自率领三军，扫除污秽，平定中原，光复旧都，若不是舍身为国，谁能做到这样？各种安排，都委托你好好谋划。只是河洛一带已成废墟，要做的事很多，开始筹备时的辛劳，定会让你劳心了。”迁都的事果然没做成。
桓温又提议迁移洛阳的钟虡（悬挂乐器的架子）。王述说：“永嘉年间国家衰败，暂时在江南定都，正该平定天下，返回旧都。如果做不到，也该先迁先帝陵墓，不该先动钟虡！”桓温这才作罢。
朝廷因交州、广州偏远，改授桓温都督并、司、冀三州军事；桓温上奏推辞，不接受。
秦王苻坚亲自到太学，考核学生们的经义，和博士们讲论学问，从此每月都去一次。
六月甲戌日，前燕征东参军刘拔在信都刺杀了征东将军、冀州刺史、范阳王慕容友。
秋天七月，吕护退守小平津，中箭而死。前燕将领段崇收编军队向北渡河，驻守野王。邓遐进军驻守新城。八月，西中郎将袁真进军驻守汝南，运送五万斛米供应洛阳。
冬天十一月，代王拓跋什翼犍把女儿嫁给前燕，前燕也把女儿嫁给了他。
十二月戊午日初一，发生日食。
庾希从下邳退到山阳驻守，袁真从汝南退到寿阳驻守。
兴宁元年（癸亥年，公元363年）
春天二月己亥日，大赦天下，改年号为兴宁。
三月壬寅日，皇太妃周氏在琅邪王府去世。癸卯日，皇帝到王府治丧，下诏让司徒会稽王司马昱总管朝廷内外各种事务。皇帝想为太妃服丧三年，仆射江虨启奏说：“按礼仪，应该服缌麻（三个月的丧服）。”皇帝又想服丧一年，江虨说：“克制私情，是为了尊崇祖先。”皇帝于是服缌麻丧。
夏天四月，前燕宁东将军慕容忠攻打荥阳太守刘远，刘远逃到鲁阳。
五月，加授征西大将军桓温侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事，赐予黄钺。桓温任命抚军司马王坦之为长史。王坦之是王述的儿子。又任命征西掾郗超为参军，王珣为主簿，每件事都一定和这两人商量。府中流传着一句话：“大胡子参军，矮个子主簿，能让桓公喜，能让桓公怒。”桓温气概高远，很少有他推崇的人。和郗超交谈时，常觉得难以捉摸，于是倾心对待他，郗超也深深和他结交。王珣是王导的孙子，和谢玄都是桓温的属官，桓温都很器重他们，说：“谢玄四十岁时必定能持节统兵，王珣会成为年轻的三公，都是不可多得的人才。”谢玄是谢奕的儿子。
任命西中郎将袁真都督司、冀、并三州诸军事，北中郎将庾希都督青州诸军事。
癸卯日，前燕人攻下密城，刘远逃到江陵。
秋天八月，有彗星出现在角宿、亢宿一带。
张玄靓的祖母马氏去世，尊奉庶母郭氏为太妃。郭氏因张天锡专权，和大臣张钦等人谋划诛杀他。事情泄露，张钦等人都被处死。张玄靓害怕，把王位让给张天锡，张天锡不接受。右将军刘肃等人劝张天锡自立为王。闰月，张天锡派刘肃等人夜里率兵入宫，杀了张玄靓，宣称他突然去世，谥号冲公。张天锡自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、西平公，当时十八岁。尊奉母亲刘美人为太妃。派司马纶骞到建康呈上奏章请求任命，同时送御史俞归返回东方。
癸亥日，大赦天下。
冬天十月，前燕镇南将军慕容尘在长平攻打陈留太守袁披；汝南太守朱斌乘虚袭击许昌，攻下了它。
代王拓跋什翼犍进攻高车，大败他们，俘获一万多人，马、牛、羊一百多万头。
任命征虏将军桓冲为江州刺史。十一月，姚襄的旧将张骏杀了江州督护赵毗，率领部下向北叛乱；桓冲讨伐并斩杀了他。
兴宁二年（甲子年，公元364年）
春天正月丙辰日，前燕大赦天下。
二月，前燕太傅慕容评、龙骧将军李洪攻占河南地区。
三月庚戌日初一，大规模核查户口，命令各地按照现居住地编定户籍，严格执行相关法令，称为《庚戌制》。
皇帝相信方士的话，断绝谷物，服用丹药以求长生。侍中高崧劝谏说：“这不是帝王该做的事；陛下做这事，实在是像日食月食一样（犯了过失）。”皇帝不听。辛未日，皇帝因丹药发作，不能亲自处理政务，褚太后再次临朝摄政。
夏天四月甲辰日，前燕李洪攻打许昌、汝南，在悬瓠打败晋军，颍川太守李福战死，汝南太守朱斌逃到寿春，陈郡太守朱辅退守彭城。大司马桓温派西中郎将袁真等人抵御，自己率领水军驻守合肥。前燕人于是攻下许昌、汝南、陈郡，把一万多户迁到幽、冀二州，派镇南将军慕容尘驻守许昌。
五月戊辰日，任命扬州刺史王述为尚书令。加授大司马桓温扬州牧、录尚书事。壬申日，派侍中召桓温入朝参与朝政，桓温推辞不去。
王述每次接受官职，从不做虚假的谦让，他所推辞的一定是自己确实不愿接受的。等到做尚书令时，儿子王坦之对他说：“按旧例应该谦让一下。”王述说：“你认为我不能胜任吗？”王坦之说：“不是，只是能谦让是件美事啊！”王述说：“既然认为我能胜任，为什么还要谦让！人们说你比我强，看来你终究不如我。”
六月，秦王苻坚派大鸿胪授予张天锡大将军、凉州牧、西平公的职位。
秋天七月丁卯日，朝廷下诏再次征召大司马桓温入朝。八月，桓温到达赭圻，朝廷下诏让尚书车灌阻止他，桓温于是在赭圻筑城居住，坚决推辞在朝廷担任录尚书事，只在远处兼任扬州牧。
前秦汝南公苻腾谋反，被处死。苻腾是前秦主苻生的弟弟。当时，苻生的弟弟晋公苻柳等还有五人在世，王猛对苻坚说：“不除掉这五人，最终必定会成为祸患。”苻坚没有听从。
前燕侍中慕舆龙到龙城，把宗庙以及留在那里的百官都迁到邺城。
前燕太宰慕容恪准备攻取洛阳，先派人招纳当地士民，远近各坞堡的人都归附了他；接着派司马悦希在盟津驻军，豫州刺史孙兴在成皋驻军。
当初，沈充的儿子沈劲，因为父亲死于叛逆之乱，立志要立功来洗刷旧日的耻辱。他三十多岁了，因为是罪犯家属不能做官。吴兴太守王胡之担任司州刺史时，上疏称赞沈劲的才能品行，请求解除对他的禁锢，让他到自己府中任职，朝廷同意了。恰逢王胡之生病，没能赴任。等到前燕人逼近洛阳，冠军将军陈佑镇守洛阳，士兵不过两千人。沈劲主动上表请求到陈佑部下效力，朝廷下诏任命沈劲为冠军长史，让他自己招募壮士，招到一千多人后前往洛阳。沈劲多次以少量兵力袭击前燕大军，打败了他们。但洛阳粮尽援绝，陈佑自己估计守不住，就以救援许昌为名，九月，留下沈劲带领五百人防守洛阳，自己率领部众向东而去。沈劲高兴地说：“我立志要献出生命，现在终于有机会了。”陈佑听说许昌已经陷落，就逃到了新城。前燕悦希率兵攻占河南各城，全部夺取了这些地方。
秦王苻坚命令各公爵封国分别设置三卿，其余官职都允许自行选拔征召，只由朝廷为他们设置郎中令。富商赵掇等人的车马服饰奢侈逾制，各公爵争相引荐他们担任卿官。黄门侍郎安定人程宪对苻坚进言，请求惩治这种现象。苻坚于是下诏说：“本来想让各公爵延揽选拔有才华的儒生，没想到竟然混乱泛滥到这种地步！应该让有关部门审查，征召的人不合适的，将封爵全部降为侯爵，从现在起封国官员都交给吏部任命。如果不是有爵位的士人以上，不能乘坐车马；距离京城一百里以内，工匠、商人、仆役，不能穿金银、锦绣服饰。违反者处死示众！”于是平阳、平昌、九江、陈留、安乐五公都被降爵为侯。
兴宁三年（乙丑年，公元365年）
春天正月庚申日，皇后王氏去世。
刘卫辰再次背叛代国，代王拓跋什翼犍向东渡过黄河，击退了他。
拓跋什翼犍性格宽厚，郎中令许谦盗窃了两匹绢，拓跋什翼犍知道后隐瞒了这件事，对左长史燕凤说：“我不忍心当面指责许谦，你千万不要泄露出去。如果许谦因为惭愧而自杀，那就是我因财物而害死了士人啊。”他曾经讨伐西部叛乱的人，被流箭射中眼睛；后来擒获了射箭的人，大臣们想把那人剁成肉酱，拓跋什翼犍说：“他也是为自己的主人战斗罢了，有什么罪！”于是释放了他。
大司马桓温移镇姑孰。二月乙未日，任命他的弟弟右将军桓豁为监荆州、扬州的义城、雍州的京兆诸军事，兼任荆州刺史；加授江州刺史桓冲为监江州及荆、豫八郡诸军事，都授予符节。
司徒司马昱听说陈佑放弃了洛阳，在洌洲会见大司马桓温，共同商议征讨之事。丙申日，哀帝在西堂去世，征讨的事情于是搁置下来。哀帝没有子嗣，丁酉日，皇太后下诏让琅邪王司马奕继承皇位。百官到琅邪王府迎接他，当天，司马奕即位，大赦天下。
前秦大赦天下，改年号为建元。
前燕太宰慕容恪、吴王慕容垂共同攻打洛阳。慕容恪对众将领说：“你们常常抱怨我不发动进攻，现在洛阳城虽高但兵力薄弱，容易攻克，不要再畏惧怯懦而懈怠了！”于是发起进攻。三月，攻下洛阳，擒获扬武将军沈劲。沈劲神态自若，慕容恪准备宽恕他。中军将军慕舆虔说：“沈劲虽然是个奇人，但看他的志向气度，终究不会被人所用，现在赦免他，必定会成为后患。”于是杀了沈劲。
慕容恪攻占土地到崤山、渑池一带，关中地区大为震动，秦王苻坚亲自率军驻守陕城以防备他。
前燕任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉；吴王慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配给一万士兵，镇守鲁阳。
太宰慕容恪回到邺城，对属官说：“我以前平定广固时，没能救助辟闾蔚；现在平定洛阳，又让沈劲被杀。虽然都不是我的本意，但身为元帅，实在有愧于天下人。”朝廷嘉奖沈劲的忠诚，追赠他为东阳太守。
臣司马光说：沈劲可以说是个孝子啊！以父亲的恶行为耻，不惜牺牲生命来洗刷耻辱，把凶逆的家族转变为忠义的门第。《易经》说：“纠正父亲的过错，会得到赞誉。”《蔡仲之命》说：“你还能掩盖前人的过失，算得上是忠和孝了。”说的就是这种情况吧！
太宰慕容恪作为将领，不依靠威严，专门采用恩德信义，安抚士兵注重抓住要领，不制定苛刻的法令，让每个人都能安逸自在。平时军营中宽松放任，好像容易受到侵犯；但警备严密，敌人到来时没有人能接近，所以从未失败过。
壬申日，将哀帝和静皇后安葬在安平陵。
夏天四月壬午日，前燕太尉武平匡公封弈去世。任命司空阳骛为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，兼任中书监。阳骛侍奉过四朝君主，年老而有声望，从太宰慕容恪以下的人都向他行拜礼。而阳骛谦恭谨慎，比年轻时更甚；他约束子孙，即使家里有很多高官，也没有人敢违反他的法度。
六月戊子日，益州刺史建城襄公周抚去世。周抚在益州三十多年，很有威望和恩惠。朝廷下诏让他的儿子犍为太守周楚代替他的职位。
秋天七月己酉日，改封会稽王司马昱为琅邪王。
壬子日，立妃子庾氏为皇后。皇后是庾冰的女儿。
甲申日，立琅邪王司马昱的儿子司马昌明为会稽王；司马昱坚决辞让，仍然自称会稽王。
匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都背叛了前秦。曹毂率领两万部众侵犯杏城，秦王苻坚亲自率军讨伐他，派卫大将军李威、左仆射王猛辅佐太子苻宏留守长安。八月，苻坚攻打曹毂，打败了他，斩杀曹毂的弟弟曹活，曹毂请求投降，苻坚将他部落中六千多户豪杰迁到长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山擒获了他。
九月，苻坚前往朔方，巡视安抚各胡人部落。冬天十月，征北将军、淮南公苻幼率领杏城的部众乘虚袭击长安，李威反击并斩杀了他。
鲜卑秃发椎斤去世，享年一百一十岁，他的儿子秃发思复鞬代替他统领部众。秃发椎斤是秃发树机能堂弟秃发务丸的孙子。
梁州刺史司马勋，为政残酷暴虐，治中、别驾以及州里的豪门大族，说话不合他的心意，就在座位上把他们斩首示众，有时还亲自射杀他们。他一直有占据蜀地的志向，因为忌惮周抚，不敢发动。等到周抚去世，司马勋就起兵反叛。别驾雍端、西戎司马隗粹恳切劝谏，司马勋把他们都杀了，自称梁、益二州牧、成都王。十一月，司马勋率兵进入剑阁，攻打涪城，西夷校尉毋丘暐弃城逃走。乙卯日，司马勋在成都包围了益州刺史周楚。大司马桓温上表推荐鹰扬将军江夏相义阳人朱序为征讨都护去救援周楚。
秦王苻坚回到长安，任命李威兼任太尉，加授侍中。封曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，让他们各自统领自己的部落。
十二月戊戌日，任命尚书王彪之为仆射。
海西公上
太和元年（丙寅年，公元366年）
春天三月，荆州刺史桓豁派督护桓罴攻打南郑，征讨司马勋。
前燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，叩首请求归还政权，上交印绶，请求退休回家；前燕主慕容暐不允许。
夏天五月戊寅日，皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司马勋，打败了他，擒获司马勋和他的同党，押送给大司马桓温；桓温把他们全都斩首，将首级传送到建康。
代王拓跋什翼犍派左长史燕凤到前秦进贡。
秋天七月癸酉日，将孝皇后安葬在敬平陵。
前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人率领两万部众侵犯荆州，攻打南乡郡，荆州刺史桓豁前去救援；八月，驻军在新野。前秦士兵掳掠了安阳的一万多户百姓后返回。
九月甲午日，赦免梁、益二州的犯人。
冬天十月，加授司徒司马昱为丞相、录尚书事，允许他入朝时不用小步快走，朝拜时不用自称名字，可以佩剑穿鞋上殿。
张天锡派使者到前秦边境，宣告与前秦断绝关系。
前燕抚军将军下邳王慕容厉侵犯兖州，攻下鲁、高平几个郡，设置地方长官后返回。
当初，陇西人李俨率郡投降前秦，不久又与张天锡交往。十二月，羌人敛岐率领略阳的四千户人背叛前秦，向李俨称臣；李俨于是任命州牧郡守，与前秦、前凉断绝关系。
南阳督护赵亿占据宛城投降前燕，太守桓澹逃到新野据守；前燕人派南中郎将赵盘从鲁阳去戍守宛城。
徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族，兄弟都显贵，大司马桓温很忌恨他。
太和二年（丁卯年，公元367年）
春天正月，庾希因不能救援鲁、高平，被免官。
二月，前燕抚军将军下邳王慕容厉、镇北将军宜都王慕容桓袭击敕勒。
前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派前将军杨遹去金城，征东将军常据去左南，游击将军张统去白土，自己率领三万人屯驻在仓松，以讨伐李俨。敛岐的部落以前属于姚弋仲，听说姚苌来了，都投降了；王猛于是攻克了略阳。敛岐逃到白马。秦王苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏天四月，前燕慕容尘侵犯竟陵，太守罗崇打败了他。
张天锡攻打李俨的大夏、武始二郡，攻下了它们。常据在葵谷打败李俨的军队，张天锡进军屯驻在左南。李俨害怕，退守枹罕，派他哥哥的儿子李纯到前秦谢罪，并且请求救援。秦王苻坚派前将军杨安、建威将军王抚率领两万骑兵，会同王猛去救援李俨。
王猛派邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，王猛与杨安去救援枹罕。张天锡派杨遹在枹罕东边迎战，王猛大败杨遹，俘虏和斩杀了一万七千人，与张天锡在城下对峙。邵羌在白马擒获敛岐，把他送了回来。王猛给张天锡写信说：“我接受诏令救援李俨，不是来和凉州交战的，现在应该深沟高垒，等待后续诏令。长久相持，恐怕两家都受损，不是好办法。如果将军退兵，我就抓住李俨东归，将军迁徙百姓西返，不也可以吗！”张天锡对众将说：“王猛的信是这样说的；我本来是来讨伐叛乱的，不是来和前秦交战的。”于是率兵返回。
李俨还没接纳前秦的军队，王猛穿着便服，乘坐车子，带了几十个随从，请求与李俨见面。李俨打开城门邀请他，还没来得及防备，王猛的将士就陆续进城，于是擒获了李俨。任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。
张天锡西归时，李俨的部将贺肫劝李俨说：“凭明公的神武，将士的勇猛，怎么能束手就擒！王猛孤军远来，士兵疲惫，而且是因我们求救而来，必定没有防备，如果趁他懈怠时攻击，一定能成功。”李俨说：“向人求救来免除危难，危难解除后又攻击人家，天下人会怎么说我！不如坚守来拖垮他们，他们自会退兵。”王猛责备李俨不马上出城迎接，李俨把贺肫的计谋告诉了他；王猛斩杀贺肫，带李俨返回。到了长安，苻坚任命李俨为光禄勋，赐爵归安侯。
前燕太原桓王慕容恪对前燕主慕容暐说：“吴王慕容垂，有将相之才，比我强十倍。先帝因长幼次序，所以我能排在他前面。我死之后，希望陛下把国家大事都交给吴王。”五月壬辰日，慕容恪病重。慕容暐亲自去探望，询问后事。慕容恪说：“我听说报恩没有比推荐贤才更重要的，贤才即使是筑墙的奴隶，也可以做宰相，何况是至亲呢！吴王文武双全，仅次于管仲、萧何。陛下如果把大政托付给他，国家就能安定。不然，秦、晋一定会有谋取我们的打算。”说完就去世了。
秦王苻坚听说慕容恪去世，暗中有图谋前燕的打算，想试探一下是否可行，命令匈奴曹毂派使者到前燕朝贡，让西戎主簿冯翊人郭辩担任副使。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆是散骑常侍。郭辩到了前燕，逐一拜访公卿，对皇甫真说：“我本是秦人，家人被秦诛杀，所以投靠曹王，贵兄常侍和皇甫奋、皇甫覆兄弟我都一向熟悉。”皇甫真生气地说：“我没有境外的交往，这话为什么跟我说！你像个奸人，莫不是借此假托吧！”于是报告慕容暐，请求彻底追查，太傅慕容评不允许。郭辩返回，对苻坚说：“燕朝政令没有纲纪，实在可以图谋。能洞察时机变化的，只有皇甫真罢了。”苻坚说：“以六州的广大，怎么能没有一个智士呢！”
曹毂不久去世，前秦把他的部落分成两部分，让他的两个儿子分别统领，称为东曹、西曹。
荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻了下来。赵亿逃走，赵盘退回鲁阳。桓豁追击赵盘到雉城，擒获了他，留下士兵戍守宛城后返回。
秋天七月，前燕下邳王慕容厉等人打败敕勒，缴获几万头马牛。
当初，慕容厉的军队经过代国土地，毁坏了他们的糜子田；代王拓跋什翼犍发怒。前燕平北将军武强公慕容泥率领幽州士兵戍守云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容泥弃城逃走，振威将军慕舆贺辛战死。
九月，任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州的晋陵诸军事，兼任徐、兖二州刺史，镇守京口。
前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史赵公苻双，都和他通谋。秦王苻坚因为苻双是同母弟弟，至亲；苻柳是苻健的爱子，就隐瞒下来没追究。后来苻柳、苻双又和镇东将军、洛州刺史魏公苻廋，安西将军、雍州刺史燕公苻武谋划作乱。镇东主簿南安人姚眺劝谏说：“明公凭借与皇室的亲近关系，担当一方重任，国家有难时，应当尽力消除，怎么能自己制造祸难呢！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人到长安。冬天十月，苻柳占据蒲阪，苻双占据上邽，苻廋占据陕城，苻武占据安定，都起兵反叛。苻坚派使者劝谕他们说：“我对待你们，恩情已经到了极点，何苦要反叛！现在停止征召，你们应该罢兵，各安其位，一切照旧。”还把咬过的梨作为信物送去，但他们都不听从。
代王拓跋什翼犍进攻刘卫辰，当时黄河冰面还没冻结，什翼犍下令用芦苇捆住流动的冰块。不久冰面冻结，但还不坚固，就把芦苇铺在冰上，冰和草凝结在一起，像浮桥一样，代国军队得以渡过黄河。刘卫辰没料到军队突然到来，和宗族向西逃走，什翼犍收编了他部落中十分之六七的人后返回。刘卫辰投奔前秦，秦王苻坚送他回朔方，并派兵驻守那里。
十二月甲子日，前燕太尉建宁敬公阳骛去世。任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
太和三年（戊辰年，公元368年）
春天正月，秦王苻坚派后将军杨成世、左将军毛嵩分别讨伐上邽、安定，辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪，前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城。苻坚命令攻打蒲阪、陕城的军队都在距城三十里的地方驻扎，坚守营垒不交战，等平定秦、雍二州后，再合力攻取。
当初，前燕太宰慕容恪生病时，因燕主慕容暐年幼，政权不在自己手中，太傅慕容评又多猜忌，担心大司马的职位任用不当的人，就对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“现在南面有残存的晋朝，西面有强大的秦国，两国一直有进取的志向，只是看我们没有可乘之机罢了。国家的兴衰，取决于辅相。大司马统领六军，不能任用不称职的人。我死之后，按亲疏来说，这个职位该属于你和慕容冲。你们虽然才识明敏，但年纪轻，难以承受多难的局面。吴王慕容垂天资杰出，智略超世，你们如果能把大司马的职位推让给他，一定能统一四海，何况外部的敌寇，根本不值得害怕；千万不要贪求私利而忘记祸患，不把国家放在心上。”又把这话告诉了太傅慕容评。等到慕容恪去世，慕容评没听从他的话。二月，任命车骑将军中山王慕容冲为大司马。慕容冲是慕容暐的弟弟。任命荆州刺史吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
前秦魏公苻廋献陕城投降前燕，请求派兵接应；秦人大为恐惧，部署重兵防守华阴。
前燕魏尹范阳王慕容德上疏，认为：“先帝顺应天命，立志平定天下；陛下继承大统，应当继续完成这一事业。现在苻氏骨肉分裂，国家一分为五，前来投诚请求救援的人，前后不断，这是上天把秦国赐给燕国啊。上天赐予却不接受，反而会遭受灾祸，吴、越的旧事，足以作为借鉴。应该命令皇甫真率领并、冀的军队直趋蒲阪，吴王慕容垂率领许、洛的军队快速去解除苻廋的包围，太傅统领京师的精锐部队作为后援，向三辅地区发布檄文，说明祸福，明确悬赏，他们一定会望风响应。统一的日期，就在这时了！”当时燕人很多都请求救援陕城，趁机图谋关中，太傅慕容评说：“秦国是大国，现在虽然有难，也不容易图谋。朝廷虽然圣明，却不如先帝；我们的智略，也比不上太宰。只要能闭关保境就足够了，平定秦国不是我们的事。”
魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛，都是人杰，谋划成为燕国的祸患已经很久了；现在不趁机攻取他们，恐怕日后燕国的君臣会有像越国在甬东那样的悔恨了！”慕容垂对皇甫真说：“现在成为祸患的一定是秦国。主上年纪轻，看太傅的见识气度，难道能敌得过苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“是啊，我虽然知道，但说了不被采用又有什么办法！”
三月丁巳日初一，发生日食。
癸亥日，大赦天下。
前秦杨成世被赵公苻双的将领苟兴打败，毛嵩也被燕公苻武打败，逃了回来。秦王苻坚又派武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊人郭将、翟傉等人率领三万部众讨伐。夏天四月，苻双、苻武乘胜进军到榆眉，任命苟兴为前锋。王鉴想速战，吕光说：“苟兴刚刚得志，气势正盛，应该稳重对待。他们粮尽后一定会撤退，退的时候再攻击，没有不成功的！”二十天后苟兴撤退。吕光说：“可以攻击苟兴了。”于是追击，苟兴战败。趁机攻打苻双、苻武，大败他们，斩杀俘获一万五千人。苻武放弃安定，和苻双一起逃到上邽，王鉴等人进军攻打。
晋公苻柳多次出城挑战，王猛不应战。苻柳认为王猛害怕他。五月，留下世子苻良防守蒲阪，自己率领两万部众向西直奔长安。离蒲阪一百多里时，邓羌率领七千精锐骑兵夜袭，打败了他。苻柳率军返回，王猛半路截击，俘虏了他的全部部众。苻柳和几百名骑兵逃入城中，王猛、邓羌进军攻打。
秋天七月，王鉴等人攻下上邽，斩杀苻双、苻武，宽恕了他们的妻子儿女。任命左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等人攻下蒲阪，斩杀晋公苻柳和他的妻子儿女。王猛驻守蒲阪，派邓羌和王鉴等人会合攻打陕城。
前燕的王公、贵戚很多都占有人口作为荫户，国家的户口比私家还少，仓库空虚，费用不足。尚书左仆射广信公悦绾说：“现在三方鼎立，各自有吞并的野心。而国家政法不立，豪强权贵放纵专横，导致民户耗尽，赋税没有收入，官吏断了常俸，战士没了粮食，官府借贷粟帛来供养自己；这既不能让邻敌知道，也不是治理国家的办法，应该全部取消各种荫户，全都归还给郡县。”燕主慕容暐听从了他的建议，让悦绾专门负责这事，纠察揭发隐藏的奸邪，没人敢隐瞒，查出二十多万户，满朝都怨恨愤怒。悦绾之前就有病，勉强亲自核查户籍，病情于是加重。冬天十一月，去世。
十二月，秦王猛等人攻下陕城，擒获魏公苻廋，送到长安。秦王苻坚问他反叛的原因，他回答说：“我本来没有反心，只是因为弟兄们多次图谋叛乱，我害怕被一同处死，所以才谋反。”苻坚哭着说：“你一向是忠厚的人，我本来就知道不是你的本意；况且高祖不能没有后代。”于是赐苻廋死，宽恕了他的七个儿子，让长子承袭魏公，其余的儿子都封为县公，以继承越厉王和众兄弟中没有后代的人。苟太后说：“苻廋和苻双一起反叛，唯独苻双不能留下后代，为什么？”苻坚说：“天下是高祖的天下，高祖的儿子不能没有后代。至于苻双（字仲群），不顾太后，图谋危害宗庙，天下的法律，不能徇私。”任命范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；邓羌为建武将军、洛州刺史，镇守陕城。提拔姚眺为汲郡太守。
加授大司马桓温特殊的礼遇，地位在诸侯王之上。
这一年，任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世也向前秦称臣，前秦任命杨世为南秦州刺史。