咸康四年（戊戌年，公元338年）
春，正月，燕王慕容皝派都尉赵盘前往后赵，打听出兵日期。后赵王石虎准备攻打段辽，招募三万骁勇善战的人，都授予龙腾中郎的职位。恰逢段辽派段屈云袭击后赵幽州，幽州刺史李孟退守易京。石虎于是任命桃豹为横海将军，王华为渡辽将军，率领十万水军从漂渝津出发；任命支雄为龙骧大将军，姚弋仲为冠军将军，率领七万步兵骑兵作为前锋讨伐段辽。
三月，赵盘回到棘城。燕王慕容皝领兵攻掠令支以北的各城。段辽准备追击。慕容翰说：“现在赵兵在南边，应当合力抵御他们；却反而和燕国争斗，燕王亲自领兵前来，他的士兵精锐，如果万一失利，将用什么来抵御南边的敌人呢！”段兰发怒说：“我以前被你耽误，造成今天的祸患，我不再落入你的计谋中了！”于是率领所有现有的部众追击。慕容皝设下埋伏等待他们，大败段兰的军队，斩杀几千人，劫掠五千户人家以及数以万计的牲畜财产返回。
后赵王石虎进军驻扎在金台。支雄长驱直入蓟城，段辽所设置的渔阳、上谷、代郡的守相都投降了，夺取四十多座城。北平相阳裕率领他的百姓几千家登上燕山据守，众将担心他们成为后患，想攻打他们。石虎说：“阳裕是儒生，顾惜名节，只是以迎降为耻罢了，不能有什么作为。”于是绕过他们，到达徐无。段辽因弟弟段兰已经战败，不必再交战，率领妻子、宗族、豪门一千多家，放弃令支，逃奔密云山。将要出发时，握着慕容翰的手哭泣说：“不听你的话，自取败亡。我固然痛心，让你失去安身之处，深感惭愧。”慕容翰向北投奔宇文氏。
段辽的左右长史刘群、卢谌、崔悦等人封存府库请求投降。石虎派将军郭太、麻秋率领二万轻骑兵追击段辽，到达密云山。俘获段辽的母亲和妻子，斩杀三千人。段辽单人匹马逃到险要之地，派他的儿子乞特真向后赵奉表并献上名马，石虎接受了。
石虎进入令支宫，论功行赏各有等差。将段国的百姓二万多户迁徙到司、雍、兖、豫四州；士大夫中有才能德行的，都提拔任用。阳裕到军门投降。石虎责备他说：“你从前作为奴隶逃跑，现在作为士人前来，难道是知道天命，还是逃匿无地了呢？”阳裕回答说：“我从前侍奉王公，不能匡救；逃到段氏那里，又不能保全他们。如今陛下天网高张，笼络四海，幽、冀的豪杰无不望风归附，像我这样的人，没有什么可单独惭愧的。生死的命运，只听陛下裁决！”石虎高兴，立即任命他为北平太守。
夏，四月癸丑日，任命慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼任平州刺史。
成汉君主李期骄横暴虐日益严重，杀了很多人，并且没收他们的财产、妇女，因此大臣们大多不能自安。汉王李寿向来地位尊贵，有威名，李期和建宁王李越等人都妒忌他。李寿害怕不能免祸，每当入朝时，常伪造边境的文书，以紧急情况为借口推辞。
当初，巴西处士龚壮，父亲、叔父都被李特杀死。龚壮想报仇，多年不除去丧服。李寿多次以礼征召他，龚壮不答应；却去见李寿，李寿秘密向龚壮询问自安的计策。龚壮说：“巴、蜀的百姓本来都是晋朝的臣民，您如果能发兵向西夺取成都，向晋朝称藩，谁会不争着为您奋力向前呢？这样就能福泽子孙，名垂不朽，岂只是摆脱今天的祸患而已！”李寿认为他说得对，暗中与长史略阳人罗恒、巴西人解思明谋划攻打成都。
李期颇有所闻，多次派许涪到李寿那里，窥探他的动静；又用毒酒杀死李寿的养弟安北将军李攸。李寿于是伪造妹夫任调的书信，说李期将要攻取自己；他的部众相信了，于是率领一万多步兵骑兵从涪城袭击成都，许诺用城中的财物奖赏士兵，任命他的将领李弈为前锋。李期没料到他会到来，起初没有防备。李寿的世子李势任翊军校尉，打开城门迎接他们，于是攻克成都，在宫门外驻军。李期派侍中慰劳李寿。李寿上奏列举建宁王李越、景骞、田褒、姚华、许涪以及征西将军李遐、将军李西等人心怀奸邪，扰乱朝政，把他们都拘捕杀死。放纵士兵大肆劫掠，几天后才平定。李寿假托太后任氏的命令废黜李期为邛都县公，囚禁在别宫。追谥戾太子为哀皇帝。
罗恒、解思明、李弈等人劝李寿称镇西将军、益州牧、成都王，向晋朝称藩，把邛都公送到建康；任调以及司马蔡兴、侍中李艳等人劝李寿自称皇帝。李寿让占卜的人占卜，占卜的人说：“可以做几年天子。”任调高兴地说：“一天尚且足够，何况几年呢！”解思明说：“几年天子，怎能比得上百世诸侯？”李寿说：“早上听到道，晚上死去也可以了。”于是即皇帝位，改国号为汉，大赦天下，改年号为汉兴。用安车和束帛征召龚壮为太师。龚壮发誓不做官，李寿所赠送的东西，一概不接受。李寿改立宗庙，追尊父亲李骧为献皇帝，母亲昝氏为皇太后。立妃子闫氏为皇后，世子李势为皇太子。把旧庙改为大成庙，所有各种制度，多有改变。任命董皎为相国，罗恒为尚书令，解思明为广汉太守，任调为镇北将军、梁州刺史，李弈为西夷校尉，侄子李权为宁州刺史。公、卿、州、郡的官员，都用他的僚属代替；成氏的旧臣、近亲以及六郡的士人，都被疏远排斥。邛都公李期感叹说：“天下的君主却成为小县公，不如死！”五月，自缢而死。李寿追谥他为幽公，用王礼安葬。
后赵王石虎因燕王慕容皝不与后赵军队会合攻打段辽而独自占取利益，想讨伐他。太史令赵揽劝谏说：“岁星停留在燕的分野，进军一定没有功劳。”石虎发怒，鞭打他。慕容皝听说后，整肃军队，加强防备：撤销六卿、纳言、常伯、冗骑常侍等官职。后赵几十万士兵，燕人十分震惊恐惧。慕容皝对内史高诩说：“将怎么办？”高诩回答说：“赵兵虽然强大，但不值得忧虑，只需坚守来抵御他们，他们不能有什么作为。”
石虎派遣使者四处出动，招诱百姓夷人，燕成周内史崔焘、居就令游泓、武原令常霸、东夷校尉封抽、护军宋晃等人都响应，共得到三十六座城。游泓是游邃哥哥的儿子。冀阳寄居的士人一起杀死太守宋烛投降后赵。宋烛是宋晃的堂兄。营丘内史鲜于屈也派使者投降后赵。武宁令广平人孙兴晓谕官吏百姓一起拘捕鲜于屈，列举他的罪状后杀死，关闭城门坚守。朝鲜令昌黎人孙泳率领部众抵御后赵。大族王清等人密谋响应后赵，孙泳拘捕斩杀了他们；同谋的几百人惶恐请罪，孙泳都赦免了他们，和他们一起坚守。乐浪太守鞠彭因境内都反叛，挑选乡里的壮士二百多人一起返回棘城。
戊子日，后赵军队进逼棘城。燕王慕容皝想出逃，帐下将慕舆根劝谏说：“赵强我弱，大王一抬脚，赵的气势就形成了，让赵人收罗国民，兵力强盛，粮食充足，就不能再抵挡了。我私下认为赵人正想让大王这样做，为什么要落入他们的计谋中呢？如今固守坚城，形势有利百倍，即使他们猛攻，还能支持，观察形势变化，伺机出击求取利益。如果事情不能成功，再逃也不晚，为什么要望风而逃，做必亡的打算呢！”慕容皝于是停止出逃，但仍然面带恐惧。玄菟太守河间人刘佩说：“如今强敌在外，众人心中惶恐，事情的安危，系于一人。大王在这时不能推诿，应当自强来激励将士，不应示弱。事情紧急了，我请求出击他们，即使没有大的胜利，也足以安定众人。”于是率领几百名敢死骑兵出城冲击后赵军队，所向披靡，斩获而回，于是士气倍增。慕容皝向封弈询问计策，封弈回答说：“石虎凶虐太甚，百姓和神灵都憎恨他，灾祸失败的到来，还会有几天呢！如今他出动全国的兵力远道而来，攻守形势不同，兵马虽然强大，不能成为祸患；屯兵多日，矛盾自然产生，只需坚守来等待时机罢了。”慕容皝的心情才安定下来。有人劝慕容皝投降，慕容皝说：“我正要夺取天下，说什么投降呢！”
后赵军队像蚂蚁一样从四面攀爬城墙，慕舆根等人日夜奋力作战，共十多天，后赵军队不能攻克棘城。壬辰日，后赵军队撤退。慕容皝派他的儿子慕容恪率领二千骑兵追击，后赵军队大败，被斩杀和俘获的有三万多人。后赵各路军队都丢弃铠甲溃逃，只有游击将军石闵一军独自保全。石闵原名石瞻，是内黄人，本姓冉，后赵主石勒打败陈午后俘获了他，命令石虎收养他为儿子。石闵骁勇善战，多有策略。石虎喜爱他，如同对待自己的孙子们一样。
石虎回到邺，任命刘群为中书令，卢谌为中书侍郎。蒲洪因功被授予使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封为西平郡公。石闵对石虎说：“蒲洪雄健杰出，能让将士为他拼死效力，他的儿子们都有非凡的才能，而且手握五万强兵，屯驻在京城附近；应当秘密除掉他，以安定国家。”石虎说：“我正要依靠他父子攻取吴、蜀，怎么能杀他们呢！”对待蒲洪更加优厚。
燕王慕容皝分兵讨伐各个反叛的城池，都攻了下来。将疆域拓展到凡城。崔焘、常霸逃奔邺，封抽、宋晃、游泓逃奔高句丽。慕容皝奖赏鞠彭、慕舆根等人，而惩治那些反叛的人，诛杀了很多；功曹刘翔为他们申诉辩解，使很多人得以保全性命。
后赵攻打棘城时，燕右司李洪的弟弟李普认为棘城必定失败，劝李洪出城避祸。李洪说：“天道幽深遥远，人事难以预知。暂且应当坚守职责，不要轻举妄动招致悔恨。”李普坚持请求不止，李洪说：“你的意见如果明确周详，就应当自己去做。我受慕容氏的大恩，从道义上讲不能离去，应当在这里以死报效。”和李普流泪诀别。李普于是投降后赵，跟随后赵军队南归，在丧乱中死去；李洪因此以忠诚笃实闻名。
后赵王石虎派渡辽将军曹伏率领青州的部众戍守海岛，运送三百万斛粮食供给他们；又用三百艘船运送三十万斛粮食到高句丽，派典农中郎将王典率领一万多部众在海滨屯田；又命令青州建造一千艘船，以谋划攻打燕国。
后赵太子石宣率领二万步兵骑兵攻打朔方鲜卑斛摩头，打败了他，斩杀四万多人。
冀州八郡发生严重蝗灾，后赵司隶请求追究郡守县令的责任。后赵王石虎说：“这是我施政失误导致的，却想把罪责推给郡守县令，这难道是归罪于自己的意思吗！司隶不进献正直的言论，辅助我弥补不足，却想胡乱陷害无辜的人，可白衣履行职责！”
石虎派襄城公石涉归、上庸公石日归率领部众戍守长安。石涉归、石日归告发镇西将军石广私下树立恩泽，暗中图谋不轨；石虎将石广追回邺，杀了他。
乙未日，任命司徒王导为太傅，都督中外诸军事；郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月，任命王导为丞相，撤销司徒官职，将其职权并入丞相府。王导性情宽厚，委任赵胤、贾宁等将领，他们大多不遵守法令，大臣们为此担忧。庾亮给郗鉴写信说：“主上从八九岁到长大成人，入宫则在宫人的手中，出宫则只接触武官、小人，读书无从学习字句，咨询事情不曾遇到君子。秦始皇想使百姓愚昧，天下人尚且知道不可行，何况想使君主愚昧呢！君主年纪已大，应当亲理朝政。王导不叩头归还政权，却刚刚身居太师太傅的尊位，多收养无赖之士；您和我都肩负着先帝托付的重任，大奸不除，怎么到地下面见先帝呢！”想共同起兵废黜王导，郗鉴不同意。南蛮校尉陶称，是陶侃的儿子，把庾亮的计谋告诉了王导。有人劝王导秘密加以防备，王导说：“我和元规（庾亮字）休戚与共，这种无根据的议论，应当从明智的人口中断绝。如果真像你说的那样，元规要是来了，我就戴着角巾回家，又有什么可害怕的呢！”又给陶称写信，认为：“庾公是皇帝的大舅，应当好好侍奉他！”征西参军孙盛秘密劝谏庾亮说：“王公常有超脱世俗的胸怀，怎么会做凡人的事情呢！这必定是奸佞邪恶之徒想离间朝廷内外罢了。”庾亮于是停止行动。孙盛是孙楚的孙子。当时庾亮虽然驻守外镇，却遥控朝廷大权，既占据长江上游，拥有强大兵力，趋炎附势的人大多归附他。王导心中不平，常常遇到西风吹起尘土，就举起扇子遮蔽自己，缓缓地说：“元规的尘土玷污人！”王导任命江夏人李充为丞相掾。李充因当时世俗崇尚浮华虚无，于是撰写《学箴》。认为老子说“绝仁弃义，民复孝慈”，难道是仁义之道断绝后，孝慈才能产生吗？大概是担忧真心实行仁义的人少，而利用仁义谋利的人多，想把责任寄托于圣人，而摆脱陈规的束缚。普通人看到表面现象的多，领悟大道的少，追求表面越执着，离根本就越远。所以作《学箴》来去除这种蒙蔽，说：“名声彰显的地方，就是大道废弃的地方；减损所推崇的，才能崇尚所废弃的。没有仁就不能使万物生长，没有义就不能统一羞耻观念，仁义本来不可远离，只是去除那些危害仁义的东西罢了。”
汉国李弈的堂兄广汉太守李乾告发大臣谋划废立君主。秋，七月，汉主李寿让他的儿子李广和大臣在前殿盟誓，调李乾为汉嘉太守；任命李闳为荆州刺史，镇守巴郡。李闳是李恭的儿子。
八月，蜀地长时间下雨，百姓遭受饥荒和瘟疫，李寿命令群臣极力陈述朝政得失。龚壮呈上密封的奏章说：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血与众人盟誓，全国称藩于晋，上天感应，人心喜悦，大功得以成就。但议论的人不明白，认为是权宜称帝。如今大雨下了一百天，饥荒和瘟疫同时到来，上天或许将要以此监察警示陛下。我认为应当遵守以前的盟约，推奉建康的晋朝，他们必定不会吝惜高爵重位来报答大功；虽然地位降了一等，但子孙无穷无尽，永保福运，不也很好吗！议论的人有的说梁、益二州归附晋朝就荣耀，六郡的人在人事安排上会不方便。从前公孙述在蜀，寄居的人掌权，刘备在蜀，楚地的人多显贵。等到吴汉、邓艾西伐，全国被屠杀消灭，难道还分主客吗！议论的人不明白安定稳固的根基，苟且吝惜名位，认为刘氏的郡守县令才适合在州郡任职；却不知道那是国家灭亡、君主更换的情况，怎能和今天的义举相比，君主荣耀、大臣显达呢！议论的人又说我应当效法法正。我蒙受陛下大恩，任凭我安居；至于荣禄，无论汉、晋，我都不接受，又为什么要效法法正呢！”李寿看了奏章内心惭愧，秘密藏起来不公开。
九月，汉国仆射任颜谋反，被诛杀。任颜是任太后的弟弟。汉主李寿趁机把成汉主李雄的儿子们全部诛杀。
冬，十月，光禄勋颜含因年老退位。议论的人认为“王导是皇帝的师傅，名位隆重，百官应当对他行降礼。”太常冯怀以此询问颜含。颜含说：“王公虽然贵重，按道理不应特别表示尊敬。行降礼的说法，或许是你们的事；我老了，不识时务。”不久告诉别人说：“我听说讨伐国家不询问仁人，先前冯祖思（冯怀字）向我问奸佞的事，我难道有邪恶的品德吗！”郭璞曾经遇到颜含，想为他占卜。颜含说：“寿命在天，地位在人。修养自身而天不给予，是命运；坚守道义而人不知道，是本性；自有性命，不必劳烦蓍草龟甲。”颜含退休二十多年，九十三岁时去世。
代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在赵作人质，拓跋翳槐病重，命令各位大人立拓跋什翼犍为君。拓跋翳槐去世，各位大人梁盖等人因国家刚有大丧事，拓跋什翼犍在远方，能否回来不可确定；等他到来，恐怕会有变故，谋划另立君主。而拓跋翳槐的二弟拓跋屈，刚猛多诈，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，于是一起杀死拓跋屈而立拓跋孤。拓跋孤不同意，亲自到邺迎接拓跋什翼犍，请求自己留下作人质；后赵王石虎认为他有义气，把他们都遣送回去。十一月，拓跋什翼犍在繁畤以北即代王位，改年号为建国，分出国家的一半给拓跋孤。
当初，代王拓跋猗卢去世后，国家多有内乱，部落离散，拓跋氏逐渐衰落。等到拓跋什翼犍继位，他雄勇有智略，能振兴祖业，国人都依附他。他开始设置百官，分掌各项事务，任命代人燕凤为长史，许谦为郎中令。又开始制定有关谋反叛逆、杀人、奸淫盗窃的法律，号令明确，政事清明简约，没有囚禁审讯、牵连逮捕的繁琐程序，百姓得以安定。于是东边从濊貊，西边到破落那，南边抵达阴山，北边直至沙漠，各族大多归顺臣服，拥有部众几十万人。
十二月，段辽从密云山派使者向赵请求迎接；不久中途反悔，又派使者向燕请求迎接。
后赵王石虎派征东将军麻秋率领三万部众迎接段辽，告诫麻秋说：“接受投降如同面对敌人，不可轻视。”因尚书左丞阳裕是段辽的旧臣，让他担任麻秋的司马。
燕王慕容皝亲自率领众将军迎接段辽，段辽秘密与燕谋划颠覆后赵军队。慕容皝派慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，在三藏口大败麻秋，后赵军队死亡的有十分之六七。麻秋徒步逃走，得以幸免，阳裕被燕擒获。
后赵将军范阳人鲜于亮失去马匹，徒步爬山无法前进，于是停下，端坐着。燕兵包围他，喝令他起身。鲜于亮说：“我是贵人，按道义不会向小人屈服。你们能杀就赶快杀，不能杀就离开！”鲜于亮仪表堂堂，身材高大，声音气势雄壮严厉，燕兵畏惧他，不敢杀他，把情况报告给慕容皝。慕容皝派人用马迎接他，和他交谈后，非常高兴，任用他为左常侍，把崔毖的女儿嫁给了他。
慕容皝收纳了段辽的全部部众，用贵宾的礼节对待段辽，任命阳裕为郎中令。
后赵王石虎听说麻秋战败，发怒，削去了他的官职爵位。
咸康五年（己亥年，公元339年）
春，正月辛丑日，大赦天下。
三月乙丑日，广州刺史邓岳领兵攻打汉国的宁州，汉国建宁太守孟彦捉住宁州刺史霍彪投降。
征西将军庾亮想收复中原，上表推荐桓宣为都督沔北前锋诸军事、司州刺史，镇守襄阳；又上表推荐他的弟弟临川太守庾怿为监梁、雍二州诸军事、梁州刺史，镇守魏兴；西阳太守庾翼为南蛮校尉，兼任南郡太守，镇守江陵；都授予符节。又请求辞去豫州刺史职务，把它授予征虏将军毛宝。朝廷下诏任命毛宝为监扬州之江西诸军事、豫州刺史，与西阳太守樊峻率领一万精兵戍守邾城。任命建威将军陶称为南中郎将、江夏相，进入沔中。陶称率领二百人顺江而下拜见庾亮，庾亮向来厌恶陶称轻佻狡诈，一一列举陶称前后的罪恶，将他逮捕斩杀。后来因魏兴地势险要偏远，命令庾怿迁移屯驻半洲；改任武昌太守陈嚣为梁州刺史，奔赴汉中。派参军李松攻打汉国的巴郡、江阳。夏，四月，擒获汉国荆州刺史李闳、巴郡太守黄植，押送到建康。汉主李寿任命李弈为镇东将军，代替李闳镇守巴郡。
庾亮上疏说：“蜀地很弱而胡虏还很强盛，我想率领十万大军移镇石城，派遣各路军队分布在长江、沔水一带，作为讨伐后赵的规划。”皇帝把他的建议交给大臣们讨论。丞相王导请求批准。太尉郗鉴议论，认为：“物资费用没有准备好，不能大举出兵。”
太常蔡谟议论，认为：“时运有好坏，道义有屈伸，如果不考虑强弱而轻举妄动，就会很快灭亡，能有什么功劳呢！如今的计策，不如积蓄威势等待时机。时机是否合适取决于胡虏的强弱，胡虏的强弱取决于石虎的能力。自从石勒起兵，石虎常常作为他的爪牙，百战百胜，于是平定中原，所占据的地方，和魏世相同。石勒死后，石虎挟持继位的君主，诛杀将相；内部的祸乱平定后，又削弱外部的敌寇，一举攻下金墉，再战擒获石生，诛杀石聪如同拾物，攻取郭权如同摇落枯叶，四境之内，没有失去一尺土地。由此来看，石虎是有能力的，还是没有能力的呢？议论的人因胡虏先前攻打襄阳没能攻下，就说他们不能有所作为。以百战百胜的强大势力，却因没能攻下一座城池就认为低劣，好比射箭百发百中却有一次失误，能说他笨拙吗？
“况且石遇只是偏师，桓宣只是边将，他们争夺的是疆场的土地，有利就进，否则就退，不是紧迫的事。如今征西将军以重镇名贤的身份，亲自率领大军想席卷黄河以南，石虎必定亲自率领全国的部众来决一胜负，怎能和襄阳的情况相比呢！如今征西将军想和他交战，比起石生怎么样？如果想据城防守，比起金墉怎么样？想凭借沔水，比起长江怎么样？想抵御石虎，比起苏峻怎么样？所有这些，都应当详细比较。
“石生是猛将，关中有精兵，征西将军的交战恐怕不能取胜。金墉险要坚固，刘曜十万人马不能攻下，征西将军的防守恐怕不能胜任。而且在那时，洛阳、关中都起兵攻打石虎，如今这三镇反而被他所用；和从前相比，势力是加倍的。石生不能抵挡他的一半，而征西将军想抵挡他的加倍势力，这是我所怀疑的。苏峻的强大不如石虎，沔水的险要不如长江；长江不能抵御苏峻，却想以沔水抵御石虎，这又是我所怀疑的。从前祖逖在谯，在城北边界耕种，胡虏来攻打，他预先设置军屯在外部抵御。谷物将要成熟时，胡虏果然到来，丁夫在外部作战，老弱在内部收获，多拿火炬，情况紧急就烧谷逃走。像这样过了几年，最终也没得到好处。在那时，胡虏只占据黄河以北，和如今相比，只是四分之一而已；祖逖不能抵御其中的一份，而征西将军想抵御其中的四份，这也是我所怀疑的。
“然而这只是讨论征西将军到达之后的情况，还没讨论道路上的忧虑。从沔水以西，水流湍急，河岸高耸，船只首尾相连逆流而上，前后相距百里。如果胡虏没有宋襄公那样的仁义，在我们还没列阵时就攻击我们，该怎么办呢？如今我们的国土和胡虏，水陆形势不同，熟悉的技能也不同；胡虏如果来送死，我们抵御他们绰绰有余，如果放弃长江向远方推进，以我们的短处攻击他们的长处，恐怕不是朝廷克敌制胜的谋略。”
朝廷的议论大多和蔡谟相同。于是下诏不让庾亮移镇。
燕前军师慕容评、广威将军慕容军、折冲将军慕舆根、荡寇将军慕舆泥袭击后赵的辽西，俘获一千多家后离去。后赵镇远将军石成、积弩将军呼延晃、建威将军张支等人追击，慕容评等人和他们交战，斩杀呼延晃、张支。
段辽在燕谋反，燕人杀死段辽及其党羽几十人，把段辽的首级送到后赵。
五月，代王拓跋什翼犍在参合陂会见各位大人，商议定都源川。他的母亲王氏说：“我们从先世以来，以迁徙为业。如今国家多灾多难，如果筑城居住，一旦敌寇到来，就没有地方躲避了。”于是作罢。
代人把其他国家前来归附的百姓都称为乌桓，拓跋什翼犍把他们分成两部，各设置大人监督。弟弟拓跋孤监督北部，儿子拓跋寔君监督南部。
拓跋什翼犍向燕求婚，燕王慕容皝把他的妹妹嫁给了他。
秋，七月，后赵王石虎任命太子石宣为大单于，设置天子的旌旗。
庚申日，始兴文献公王导去世，丧葬的礼仪参照汉博陆侯和安平献王的旧例，参用天子的礼仪。
王导生活简朴，清心寡欲，善于顺势成事，虽然没有日常的收益，但每年的计划都有结余。他辅佐三代君主，仓库中没有储备的谷物，身上不穿多层丝绸。当初，王导和庾亮一起向皇帝推荐丹杨尹何充，请求让他作为自己的副手，并且说：“我死的时候，希望引荐何充进入宫廷任职，那么国家就没有忧虑了。”因此何充被加授吏部尚书。等到王导去世，征召庾亮担任丞相、扬州刺史、录尚书事；庾亮坚决推辞。辛酉日，任命何充为护军将军，庾亮的弟弟会稽内史庾冰为中书监、扬州刺史，参录尚书事。
庾冰担当重任后，治理政务，昼夜不停，以宾客之礼对待朝廷贤才，提拔后进之士，因此朝野上下一致称赞他，认为他是贤相。当初，王导辅佐朝政，常常采取宽恕的态度；庾冰则多采用严刑峻法，丹杨尹殷融劝谏他。庾冰说：“前丞相那样贤明，尚且难以承受过于宽厚的后果，何况像我这样的人呢！”范汪对庾冰说：“近来天文出现异常，您应当尽力消除灾祸。”庾冰说：“天象岂是我所能测知的，只应当努力做好人事罢了。”他又核查户口，清理出没有户籍的一万多人，来充实军队物资。庾冰喜欢纠察，近乎繁琐细碎，后来矫正过度，又变得宽容放纵，松紧全凭自己，律令失去了作用。
八月壬午日，又把丞相改称为司徒。
南昌文成公郗鉴病重，把府中事务托付给长史刘遐，上疏请求退休，并且说：“我所统领的人杂乱，大多是北方人，有的是被迫迁徙来的，有的是新近归附的，百姓怀念故土，都有返回故乡的心思；我宣扬国家恩德，向他们表明善恶，给他们安排田地住宅，逐渐使他们稍微安定下来。听说我病重，众人情绪惊动，如果他们向北渡过淮河，必定会引发敌寇的侵扰之心。太常蔡谟，公正简约，忠贞正直，向来为众人所敬仰，我认为可以任命他为都督、徐州刺史。”朝廷下诏任命蔡谟为太尉军司，加授侍中。辛酉日，郗鉴去世，立即任命蔡谟为征北将军、都督徐、兖、青三州诸军事、徐州刺史，假节。
当时左卫将军陈光请求讨伐后赵，朝廷下诏派遣陈光攻打寿阳。蔡谟上疏说：“寿阳城虽小却很坚固。从寿阳到琅邪，城墙连绵相望，一座城被攻打，其他各城必定会救援。另外，朝廷军队在路上要走五十多天，先头部队还没到达，消息早已传开，敌寇的驿站传递迅速，一天能走一千里，黄河以北的骑兵，足以赶来增援。以白起、韩信、项籍的勇猛，尚且要破坏桥梁、焚烧船只，背水列阵。如今想把船停在水渚，领兵去攻城，前面面对强敌，后面临近归路，这是兵法所告诫的。如果进攻不能攻下，胡虏骑兵突然到来，恐怕会像邲之战中晋军大败时那样，船上的断指都能捧起来。如今陈光率领的都是宫中精兵，应当让他们所到之处不经战斗就能取得胜利。而把他们停留在坚固的城池之下，用国家的精锐士兵去攻打敌寇的小城，攻下了利益微薄不足以损伤敌人，攻不下则危害重大足以助长敌寇的气焰，恐怕这不是长远的计策。”于是停止了进攻。
当初，陶侃在武昌时，议论的人认为长江以北有邾城，应当分兵戍守。陶侃常常不回应，而议论的人不断。陶侃于是渡江打猎，召来将佐对他们说：“我之所以设置险阻抵御敌寇，正是凭借长江。邾城隔在长江以北，对内没有依靠，对外连接各夷族。夷族地区利益丰厚，晋人贪图利益，夷族不堪忍受，必定会引来敌寇入侵。这是招致祸患的根源，不是抵御敌寇的办法。况且吴国时戍守这座城，用了三万士兵，如今即使有士兵戍守，对江南也没有益处；如果羯族敌寇有可乘之机，这座城又不能作为依托。”
等到庾亮镇守武昌，最终派毛宝、樊峻戍守邾城。后赵王石虎对此很不满，任命夔安为大都督，率领石鉴、石闵、李农、张貉、李菟等五位将军、五万士兵侵犯荆、扬二州北部边境，二万骑兵攻打邾城。毛宝向庾亮求救，庾亮认为城池坚固，没有及时派兵。
九月，石闵在沔阴打败晋军，杀死将军蔡怀；夔安、李农攻陷沔南；朱保在白石打败晋军，杀死郑豹等五位将军；张貉攻陷邾城，死亡六千人，毛宝、樊峻突围出逃，跳入长江溺水而死。夔安进军占据胡亭，侵犯江夏；义阳将军黄冲、义阳太守郑进都投降了后赵。夔安进军包围石城，竟陵太守李阳抵抗作战，打败了夔安，斩杀五千多人，夔安才撤退。于是劫掠汉东地区，裹挟七千多户迁徙到幽、冀二州。
这时，庾亮还上疏想移镇石城，听说邾城失陷，才停止。上表谢罪，自贬三级，代理安西将军；朝廷下诏恢复他的职位。任命辅国将军庾怿为豫州刺史，监宣城、庐江、历阳、安丰四郡诸军事，假节，镇守芜湖。
后赵王石虎担心贵戚豪强放纵恣肆，于是提拔殿中御史李巨为御史中丞，特别加以亲近信任，朝廷内外都严肃谨慎。石虎说：“我听说良臣如同猛虎，在旷野阔步而豺狼避让，确实如此啊！”
石虎任命抚军将军李农为使持节、监辽西、北平诸军事、征东将军、营州牧，镇守令支。李农率领三万部众与征北大将军张举攻打燕国的凡城。燕王慕容皝任命榼卢城大悦绾为御难将军，给他一千士兵，让他戍守凡城。等到后赵军队到达，将吏都很恐惧，想弃城逃跑。悦绾说：“接受命令抵御敌寇，要以生死来坚守。况且凭借城池坚守，一人可以抵挡百人，有敢胡乱说话惑众的人斩首！”众人这才安定下来。悦绾身先士卒，亲自冒着箭石；张举等人攻打了十多天，不能攻克，于是撤退。石虎因辽西靠近燕国边境，多次遭受攻袭，于是把那里的百姓全部迁徙到冀州以南。
汉主李寿病重，罗恒、解思明又商议尊奉晋朝；李寿不听从。李演又上书谈论这件事；李寿发怒，杀死李演。
李寿常常仰慕汉武帝、魏明帝的为人，以听到父兄的旧事为耻，上书的人不能谈论先世的政治教化，自认为胜过他们。舍人杜袭作了十首诗，假托是应璩的作品来讽谏。李寿回复说：“看了诗知道意思。如果是今人所作，那是贤哲的言论；如果是古人所作，那不过是死鬼的平常言辞罢了。”
燕王慕容皝自认为称王没有得到晋朝的任命，冬季，派遣长史刘翔、参军鞠运前来进献战功、论功行赏，并且说明暂时称王的情况，同时请求约定日期大举出兵，共同平定中原。慕容皝攻打高句丽，军队到达新城，高句丽王钊请求结盟，才返回。又派他的儿子慕容恪、慕容霸攻打宇文氏的别部。慕容霸十三岁，勇猛冠绝三军。
张骏建立辟雍、明堂来举行礼仪。十一月，任命世子张重华代理凉州事务。
十二月丁丑日，后赵太保桃豹去世。
丙戌日，任命骠骑将军琅邪王司马岳为侍中、司徒。
汉国李弈侵犯巴东，守将劳杨战败而死。
咸康六年（庚子年，公元340年）
春，正月庚子日初一，都亭文康侯庾亮去世。任命护军将军、录尚书何充为中书令。庚戌日，任命南郡太守庾翼为都督江、荆、司、雍、梁、益六州诸军事、安西将军、荆州刺史，假节，代替庾亮镇守武昌。当时人怀疑庾翼年轻，不能继承他哥哥的事业。庾翼尽心治理，军政严明，几年之间，公私财物充实，人们都称赞他的才能。
辛亥日，任命左光禄大夫陆玩为侍中、司空。宇文逸豆归妒忌慕容翰的才能名声。慕容翰于是假装癫狂，纵情饮酒，有时躺卧着大小便，有时披头散发唱歌呼喊，跪拜乞讨食物。宇文氏全国的人都轻视他，不再管束监视，因此他能够自由行动，山川地形的便利，都默默记在心里。燕王慕容皝认为慕容翰当初并非叛乱，而是因为猜疑而出逃，虽然在别国，常常暗中为燕国谋划；于是派遣商人王车到宇文部进行贸易来窥探慕容翰。慕容翰见到王车，没有说话，只是抚摸胸口点头而已。慕容皝说：“慕容翰想回来了。”又派王车去迎接他。慕容翰能拉开三石多的弓，箭特别长大，慕容皝为他制造了合手的弓箭，让人画图埋在路边并秘密告诉他。二月，慕容翰偷了逸豆归的名马，带着他的两个儿子取走弓箭，逃了回来。逸豆归派一百多名骁勇骑兵追赶。慕容翰说：“我长期客居他乡想回去，既然已经得到马匹，就没有再回去的道理。我以前假装愚蠢来欺骗你们，我的旧技艺还在，不要逼迫我，自寻死路！”追赶的骑兵轻视他，径直冲上前去。慕容翰说：“我在你们国家居住很久，心怀怨恨，不想杀你们；你们离我一百步远把刀立在地上，我射箭，如果一箭射中，你们可以回去，如果射不中，你们可以前来。”追赶的骑兵解下刀立在地上，慕容翰一箭射中刀环，追赶的骑兵四散逃走。慕容皝听说慕容翰回来，非常高兴，给予他优厚的待遇。
庚辰日，有彗星出现在太微星座。
三月丁卯日，大赦天下。
汉国军队攻下丹川，守将孟彦、刘齐、李秋都战死。
代王拓跋什翼犍开始定都于云中的盛乐宫。
后赵王石虎给汉主李寿写信，想和他联合出兵入侵晋朝，约定平分江南地区。李寿非常高兴，派遣散骑常侍王嘏、中常侍王广出使后赵；龚壮劝谏，李寿不听。李寿大规模修造舰船，整治兵器，聚集粮食。秋季九月，任命尚书令马当为六军都督，征集七万多士兵组成水军，在成都大规模检阅，鼓声呐喊声充满江面；李寿登上城楼观看，有吞并江南的志向。解思明劝谏说：“我国小兵弱，吴、会地区地势险要遥远，图谋它并不容易。”李寿于是命令群臣广泛讨论利弊。龚壮说：“陛下与胡虏联合，不如与晋朝联合？胡虏是豺狼，消灭晋朝后，陛下不得不向北面侍奉它；如果和它争夺天下，就会因强弱不敌而陷入危亡境地，虞国、虢国的事，就是现成的警戒，希望陛下仔细考虑。”群臣都认为龚壮的话正确，叩头流泪劝谏，李寿才停止出兵。士兵们都欢呼万岁。
龚壮认为人的行为没有比忠孝更重要的；已经报了父、叔的仇，又想让李寿侍奉晋朝，李寿不听。龚壮于是假装耳聋，手不能拿东西，告辞回乡，以读书自娱，终身不再到成都。
后赵尚书令夔安去世。
后赵王石虎命令司、冀、青、徐、幽、并、雍七州的百姓中，五丁抽三，四丁抽二，加上邺城的旧兵，共凑满五十万人，准备一万艘船，从黄河通往大海，运送一千一百万斛粮食到乐安城。把辽西、北平、渔阳的一万多户迁徙到兖、豫、雍、洛四州之地。从幽州以东到白狼，大规模开展屯田。全部搜刮百姓的马匹，有敢私自藏匿的腰斩，共得四万多匹。在宛阳大规模检阅军队，想借此攻打燕国。
燕王慕容皝对众将说：“石虎自认为乐安城防守严密，蓟城南北必定没有防备，如今如果从隐秘的道路出其不意，可全部攻破。”冬季十月，慕容皝率领各路军队从衘螉塞攻入袭击后赵，遇到防守的将领都将其擒获，直抵蓟城。后赵幽州刺史石光拥有几万军队，关闭城门不敢出战。燕军进军攻破武遂津，进入高阳，所到之处焚烧积蓄的物资，劫掠三万多家后离去。石光因懦弱被征召返回。
后赵王石虎任命秦公石韬为太尉，与太子石宣轮流审阅尚书奏事，专断赏罚，不再请示。司徒申钟劝谏说：“赏罚是君主的大权，不能交给别人。这是为了防微杜渐，在叛乱发生前消除隐患。太子的职责是侍奉君主的饮食，不应参与政事；庶人石邃因参与政事而失败，前车之鉴不远。况且由两人分掌政权，很少有不招致灾祸的。不以正确的方式爱护他们，恰恰是害了他们。”石虎不听。
中谒者令申扁因聪慧善辩受到石虎宠爱，石宣也亲近他，让他掌管机密。石虎已经不处理政事，而石宣、石韬都喜好饮酒、打猎；因此官员任免、生杀大权都由申扁决定，从九卿以下官员大多见到他的车马扬起的尘土就下拜。
太子詹事孙珍眼睛生病，向侍中崔约求药方，崔约开玩笑说：“用尿洗就能痊愈。”孙珍说：“眼睛怎么能洗尿？”崔约说：“你眼睛深陷，正好能承受尿洗。”孙珍怨恨他，把这事告诉了石宣。石宣在兄弟中最像胡人，眼睛深陷，听到后发怒，诛杀了崔约父子。于是公卿以下官员都畏惧孙珍，不敢正眼看他。
燕公石斌督察边境州郡，也喜好打猎，常常悬起城门钥匙进入。征北将军张贺度多次劝谏约束他，石斌发怒，侮辱张贺度。石虎听说后，派主书礼仪持节监督他。石斌杀死礼仪，又想杀张贺度，张贺度严加防卫并骑马禀报石虎。石虎派尚书张离率领骑兵追赶石斌，鞭打他三百下，免去官职回家，诛杀他的亲信十多人。
张骏派遣别驾马诜向后赵进贡，上表言辞傲慢；后赵王石虎发怒，想斩杀马诜。侍中石璞劝谏说：“如今国家应当先消灭的是残余的晋朝。河西偏僻简陋，不值得在意。现在斩杀马诜，必定要征讨张骏，那么兵力就会分散，建康的晋朝就会多延续几年寿命了。”石虎才停止。石璞是石苞的曾孙。
当初，汉国将领李闳被晋朝擒获，逃奔到后赵，汉主李寿给后赵王石虎写信请求放回他，信中署名“赵王石君”。石虎不高兴，把信交给外廷议论。中书监王波说：“如今李闳以死发誓说：‘如果能把尸骨送回蜀地，必将率领宗族，归顺王化。’如果他可信，就不用烦劳一兵一卒，就能平定梁、益二州；如果他反悔，也不过失去一个亡命之徒，对后赵有什么损失！李寿已经冒用帝王称号，现在用诏书回复他，他必定会回报，不如再写信给他。”恰逢挹娄国向后赵进献楛矢石砮，王波趁机请求把这些东西送给汉国，说：“让他们知道我们能使远方臣服。”石虎听从了，遣送李闳回去，给予优厚的礼物。李闳到成都，李寿下诏说：“羯族使者来到朝廷，进献楛矢。”石虎听说后，发怒，罢黜王波，让他以平民身份履行职责。
咸康七年（辛丑年，公元341年）
春季正月，燕王慕容皝派唐国内史阳裕等人在柳城以北、龙山以西筑城，建立宗庙、宫阙，命名为龙城。
二月甲子日初一，发生日食。
刘翔到达建康，皇帝召见他，询问慕容镇军是否平安。刘翔回答说：“臣接受派遣那天，他穿着朝服叩拜接受诏书。”
刘翔为燕王慕容皝请求大将军、燕王的印章绶带。朝廷议论认为：“旧例：大将军不驻守边境；自汉、魏以来，不封异姓为王。所请求的不能批准。”刘翔说：“自从刘渊、石勒作乱，长江以北地区，都成了戎狄的聚集地，没听说中原公卿的后代有一人能奋起挥戈、打败凶恶叛逆的人。只有慕容镇军父子尽力，心系本朝，以少击多，多次消灭强敌，使石虎畏惧，把边境的百姓全部迁到三魏地区，国土缩减千里，把蓟城作为北境。功劳如此之大，却吝惜海北的土地不给他们作为封邑，为什么呢！从前汉高祖不吝惜王爵封给韩信、彭越，所以能成就帝业；项羽把印信握得紧紧的不愿授予别人，最终因此危亡。我的诚心，不是敬重想尊崇他们所侍奉的人，而是可惜圣朝疏远忠义的国家，使天下人没有劝勉仰慕的榜样。”
尚书诸葛恢，是刘翔的姐夫，独自提出不同意见，认为：“夷狄互相攻打，对中原有利。只有礼器和名号，不能轻易给予。”于是对刘翔说：“假使慕容镇军能除掉石虎，那是又得到一个石虎，朝廷能依赖他什么呢！”刘翔说：“寡妇尚且知道忧虑宗周的灭亡。如今晋室危急，您的地位如同周公、召公，竟然没有忧国之心吗？假使靡、鬲没有建立功劳，那么少康凭什么祭祀夏朝！齐桓公、晋文公的战斗没有胜利，那么中原人都要穿着左衽的衣服了。慕容镇军枕戈待旦，立志消灭凶恶叛逆，而您却说出这种邪恶迷惑的话，猜忌离间忠臣。天下之所以没有统一，实在是因为有你们这类人！”刘翔留在建康一年多，众人的议论最终没有决定。
刘翔于是劝说中常侍彧弘：“石虎拥有八州之地，兵力百万，立志吞并江、汉地区，从索头、宇文到各个小国，没有不臣服的；只有慕容镇军辅佐拥戴天子，忠心可昭日月，却不能得到朝廷的礼遇和任命，我担心天下人会变心离散，不再有向南归附的人了。公孙渊对吴国没有丝毫益处，吴主还封他为燕王，加授九锡。如今慕容镇军多次挫败贼寇锋芒，威名震动秦、陇地区，石虎近来派遣重要使者，用甜言蜜语和丰厚礼物，想授予他曜威大将军、辽西王的称号；慕容镇军厌恶这不是正统的任命，推辞不接受。现在朝廷却吝惜虚名，抑制忠顺之人，这难道是国家的长远之计吗！以后即使后悔，恐怕也来不及了。”彧弘为此进宫向皇帝进言，皇帝也想答应刘翔的请求。恰逢慕容皝上表称：“庾氏兄弟专权招致祸乱，应当加以斥退，以安定国家。”又给庾冰写信，指责他执掌国政，不能为国家洗刷耻辱。庾冰十分恐惧，因慕容皝地处偏远，自己无法控制，就和何充上奏同意慕容皝的请求。乙卯日，任命慕容皝为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于、燕王，所用的物品、典章策命，都采用特殊礼遇。又任命他的世子慕容儁为假节、安北将军、东夷校尉、左贤王；赏赐的军资器械数以千万计。还封赏了一百多位功臣。任命刘翔为代郡太守，封临泉乡侯，加授员外散骑常侍；刘翔坚决推辞不接受。
刘翔痛恨江南士大夫以骄奢放纵互相推崇，曾趁着朝廷权贵宴会聚集的机会，对何充等人说：“天下动荡不安，已经超过三十年，国家化为废墟，百姓遭受苦难，这正是朝廷焦虑、忠臣效命的时候。而各位在江沱安乐度日，放纵情欲，以奢靡为荣，以傲慢放诞为贤能；听不到正直的言论，建立不了征伐的功业，将用什么来尊崇君主、救助百姓呢！”何充等人十分惭愧。
朝廷下诏派遣兼大鸿胪郭烯持节前往棘城册封燕王，与刘翔等人一同北上。公卿们在江边饯行，刘翔对众公卿说：“从前少康凭借一支军队消灭有穷氏，勾践凭借会稽报仇雪恨打败强大的吴国；蔓草尚且应该尽早除去，何况是仇敌呢！如今石虎、李寿，立志互相吞并，朝廷军队即使不能平定北方，也应当进军巴、蜀。一旦石虎先采取行动，吞并李寿，占据有利地势兵临东南，即使有有智慧的人，也不能妥善处理后续局面了。”中护军谢广说：“这也是我的想法！”
三月戊戌日，皇后杜氏去世。夏四月丁卯日，将恭皇后安葬在兴平陵。
朝廷下诏核实王公以下到平民的户籍，都实行土断，使用白籍。
秋七月，郭烯、刘翔等人到达燕国，燕王慕容皝任命刘翔为东夷护军、兼大将军长史，任命唐国内史阳裕为左司马，典书令李洪为右司马，中尉郑林为军谘祭酒。
八月辛酉日，东海哀王司马冲去世。
九月，代王拓跋什翼犍在旧城南八里修筑盛乐城。
代王妃慕容氏去世。
冬十月，匈奴刘虎侵犯代国西部，代王拓跋什翼犍派遣军队迎击，大败刘虎。刘虎去世，儿子刘务桓继位，派遣使者向代国求和，拓跋什翼犍把女儿嫁给了他。刘务桓又向后赵朝贡，后赵任命刘务桓为平北将军、左贤王。
后赵横海将军王华率领水军从海路袭击燕国的安平，攻破了安平。
燕王慕容皝任命慕容恪为渡辽将军，镇守平郭。自慕容翰、慕容仁之后，众将领没有能比得上他们的。等到慕容恪到平郭，安抚旧部，怀柔新附民众，多次打败高句丽军队，高句丽畏惧他，不敢进入境内。
十二月，兴平康伯陆玩去世。
汉主李寿任命他的太子李势兼任大将军、录尚书事。当初，成汉主李雄因节俭宽厚仁慈得到蜀地百姓的拥护。等到李闳、王嘏从邺返回，极力称赞邺中繁华富庶，宫殿壮丽；并且说后赵王石虎用刑罚杀戮控制臣下，所以能控制境内。李寿对此十分羡慕，迁徙旁郡中家有三个男丁以上的百姓充实成都，大规模修建宫室，制作器物玩赏；人有小过错，就加以杀戮来树立威严。左仆射蔡兴、右仆射李嶷都因直言劝谏被处死。百姓因赋税徭役疲惫不堪，道路上充满了叹息声，想要作乱的人很多。