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8:54,还没开盘,马特贝准备补充北汽蓝谷的最后一个环节,电池和电机供应的情况分析。

因为之前有传闻享界S9的供应是受到限制的,所以这两个环节马特贝都准备重点跟进一下。

先看电池,享界的电池供应商是宁德时代,短期看是不受影响的。

享界S9(2024年8月上市)已明确搭载 宁德时代100kwh三元锂电池,由江苏时代新能源(宁德时代子公司)供应。

该电池支持800V高压快充(充电5分钟续航200km),与宁德时代现有技术路线一致。

宁德时代当前产能充足(2024年前5个月国内装车量74.26Gwh,市占率领先),可满足享界需求。

宁德时代与北汽在 cIIc滑板底盘、换电技术 等领域已开展深度合作,享界若需定制化电池(如换电兼容的巧克力电池),现有产线可直接支持。

而且享界还有宁德时代的备选方案:宁德时代洛阳基地一期已于 2024年7月投产麒麟电池,二期正在建设;时代长安(重庆)25Gwh项目也已签约。这些基地可灵活调配产能支援享界。麒麟电池(已用于极氪007、小米SU7)的续航和快充能力与享界S9需求匹配。

享界电池供应的长期方案:北汽集团与宁德时代的合资电池厂项目(北京时代电池基地)宁德时代持股51%(控股方);北汽集团通过北汽海蓝芯持股39%;京能科技持股5%(北京能源集团旗下);小米汽车持股5%。

计划投产时间:2026年,项目分两期建设,一期工程预计2026年完工并投产,总产能:15Gwh。产线设计:建设2条极片及电芯生产线,单线产能达7.5Gwh,电芯组装速度高达60ppm(每分钟60颗),为国内最高水平。

按行业平均电池容量(75kwh)计算,可配套约20万辆电动车;若配套高端车型(100kwh),则降至约15万辆。

按享界S9今年的销量预期,今年能做到5万辆就算是符合预期了,2025年北汽蓝谷整体目标:计划全年销量20万辆以上,其中北汽极狐承担16万辆,而享界品牌的目标定为5万辆。

享界S9在2025年1月销量为643辆,2月为622辆,3月为751辆,4月为1338辆,5月为2134辆。这样算下来1-5月累计销量为643+622+751+1338+2134=5488辆。

6月按前3周的数据,大概也就是4000辆左右,上半年完成1万辆,下半年如果按4万辆的目标估算,月均6700辆,周订单量要达到1600辆,现在这么被动,主要问题就是北汽集团没能提前布局享界的销售专网,仅依靠“假华为”的中邮执行,完成的压力会很大,而且北汽蓝谷本身产能爬坡也还没做到6000辆\/月以上的交付能力。

只能说问题很多,但依旧值得关注,因为华为AdS4.0的作用还没体现在享界S9身上。

现在关键看7月享界的交付量能不能达到6000辆。

电池如果不是问题,那么电机的情况呢?马特贝根据之前的利空消息反馈,一步步核查这些相关的消息。

马特贝在查电机方面的信息前,还是先了一下今天的开盘情况:

北汽蓝谷今天确认了新的上涨趋势,但400亿的市值跑不过900亿的江淮汽车和2200亿的赛力斯,看着也让人难以完全放心。

实际上北汽蓝谷现在这个市值和走势也真的不冤,之前的管理团队太差,现在北汽集团也没看出来有很明显的改善。

北汽蓝谷新上的团队还算是有一定的战力,北汽极狐的产品矩阵扩张策略,北汽蓝谷6月把工作重点放在产能提升上,还有就是6月12日勉强算是及时启动了享界专网的建设。张国富是2025年3月18日正式出任北汽蓝谷董事长,改变需要时间。

享界被列为北汽蓝谷最高优先级品牌,专网建设是渠道资源倾斜的核心体现,但北汽集团还是看不到有什么实质的动作,除了推动北汽蓝谷今年60亿的增发方案,其中25亿还是上市公司福田汽车出的,北汽集团拿着资金不知道为啥就是不敢投到享界项目里。

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