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5:51,马特贝今天算是恢复了正常的起床时间。昨天第一天自控力的训练,符合纪律,12点前睡,为了确保,11点半前上床,实际执行如果要稳一点肯定选11点上床更好,但每天多半个小时好用很多。

马特贝起床就开始查关于“大而美”的情况:美国“大而美”法案(big beautiful bill)

法案的核心条款之一是将联邦债务上限提高5万亿美元,这是美国历史上单次最大增幅,旨在避免财政部在2025年8月或9月面临债务违约风险。当前美国联邦债务规模已达36.2万亿美元,2025财年前8个月利息支出高达7760亿美元,提高上限是维持政府运转的必要手段。

未来十年赤字增加3.8万亿美元:据美国国会预算办公室(cbo)测算,法案中的减税政策(减少税收3.7万亿美元)和国防支出扩张,将使联邦债务占Gdp比例从98%飙升至125%,预计2030年利息支出将占财政收入的40%。

减税政策:永久化特朗普2017年减税法案(企业税21%),新增小费免税(最高2.5万美元\/人)、提高遗产税免税额。

社会福利削减:未来10年削减医疗补助近万亿美元,提高食品援助(SNAp计划)领取年龄至64岁。

能源政策转向:取消电动汽车税收抵免和风能、太阳能补贴,支持传统能源产业。

法案确认时间:6月30日参议院最终表决是核心节点,若通过则7月4日前有望签署生效。

核心内容:5万亿美元债务上限提高是法案的基石(非4万亿),旨在短期避免违约,但长期将美国推向“财政深渊”。其本质是以债务扩张支撑减税和国防开支,牺牲财政可持续性换取政治议程推进。

和昨天晚上查的内容基本一致,就是债务上限可能是5万亿美元,而不是4万亿美元。

这个估计才是美元指数一路下跌的关键因素,未来观察一下这个法案落地后,美元指数的变化,6月30日(参议院最终表决)和7月4日(签署生效)分别是两个观察点。

还有是对特斯拉的冲击非常大,以model Y后驱版为例,抵免取消后实际购车成本将从33,690升至41,190(涨幅22%)。研究预测抵免取消后美国电动车年销量将减少27%(约31.7万辆)。

“海湖庄园协议”已经失败了,“宾夕法尼亚计划”可能也是为了这个“大而美法案”通过之后能把新增的美债发行出去?

截至2024年末,美国国债总额为36.1万亿美元,持有者分为国内投资者和海外投资者两大主体:

国内投资者,总持有量:27.9万亿美元,占比:77.2%;

海外投资者,总持有量:8.23万亿美元,占比:22.8%。

对比一下,日本国债的海外投资者持有占比14%;中国国债的海外投资者持有占比6%。

德国国债(代表欧元区核心),海外占比约20%(非欧元区投资者),央行(欧央行+德央行)持有约40%,国内投资者占40%。

法国国债,海外占比约25%(非欧元区),央行持有30%,国内投资者占45%。

欧洲各国的国债海外投资者占比也不低,中国国债的海外投资者持有占比相对有点低。

美国对欧洲估计还是要收割一波的,就看双方博弈会是一种什么形式?会对中国有多大的影响?马特贝关注的还是中国的新能车有没有机会顺利进入欧美市场,那个限价的政策能不能有效执行。

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