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12:37,吃饱喝足的马特贝在书房却多少有点困意,“妈的,白睡了。”

这段时间雨下的比较勤,知了的声音淡了些,池塘里的蛙声倒是越来越热闹,比较折腾人的还有哪些花脚的蚊子。

他其实今天几乎可以确认北汽蓝谷是稳赢的一局。

为什么?

因为这次北汽蓝谷的局和赛力斯几乎是类似的。

我们看看北汽蓝谷和华为各自的投入就知道,股民都盯着北汽蓝谷2024年的69亿亏损,却没有在意到,华为方面亏的也一点不少。

大概看看2023年到2024年北汽蓝谷和华为各自在享界上的投入,可能就会理解了。

华为与北汽蓝谷在享界项目上的投入呈现 “技术赋能 - 产能建设 - 市场爆发” 的三阶段特征,双方分工明确且投入强度随项目推进显着提升。

华为投入:技术研发与市场推广双轮驱动——总投入(103.12 亿元)。

2023 年——研发投入:华为向享界项目投入4.4 亿元,主要用于 AdS 3.0 高阶智驾系统开发(占比 68%)、鸿蒙座舱 4.0 适配(22%)及途灵平台底层架构优化(10%)。

2024年——研发与渠道投入:投入17.82 亿元,其中技术研发占比降至 58%(如 AdS 3.0 城市领航功能迭代),渠道改造与市场推广占比升至 42%(包括鸿蒙智行门店改造、试驾活动等)。

2025 年——市场冲刺投入:投入80.9 亿元,其中 86.6% 用于增程版享界 S9 的市场推广(如品牌发布会、广告投放),13.4% 用于途灵平台升级及新车型预研。

北汽蓝谷投入:产能扩张与产品矩阵构建——总投入(195.51 亿元)。

2023 年——平台开发与工厂改造:投入14.57 亿元,包括 bE22 平台升级(用于享界 S9 纯电版)、密云工厂智能化改造(产能 5 万辆 \/ 年)及供应链体系优化。

研发聚焦:重点开发享界 S9 的 800V 高压平台、华为巨鲸电池适配及智能座舱硬件集成。

2024 年——扩产与渠道建设:投入51.46 亿元,主要用于:享界超级工厂扩建(产能提升至 12 万辆 \/ 年,投入 16 亿元);

独立销售渠道建设(计划 2024 年底建成 50 家享界专属门店);三款享界车型的工程开发(含增程版预研)。

研发投入:研发费用同比增长 48.5% 至 17.6 亿元,其中 70% 用于享界项目。

2025 年——产能与产品矩阵:投入129.48 亿元,包括:享界工厂二期扩建(产能再增 10 万辆 \/ 年,投入 35 亿元);三款享界车型量产(S9 增程版、旅行版及 b + 级 SUV,投入 55.32 亿元);全球供应链体系搭建(含海外 Kd 工厂布局)。

战略重心:聚焦增程技术突破,计划 2025 年享界品牌销量占比提升至 60%。

马特贝又开始懵了,再总结一下:

2023 年:华为投入 4.4 亿元,聚焦 AdS 系统、鸿蒙座舱研发;北汽蓝谷投入 14.57 亿元,用于平台开发与工厂改造。

2024 年:华为投入 17.82 亿元,侧重渠道改造与市场推广;北汽蓝谷投入 51.46 亿元,扩产并建设独立渠道。

2025 年:华为投入 80.9 亿元,主攻增程版营销;北汽蓝谷投入 129.48 亿元,扩建产能与开发新车型。

双方投入与享界 S9 上市节奏高度协同:2023 年技术验证、2024 年产能爬坡、2025 年市场爆发。这一投入强度为享界冲击高端市场提供了坚实支撑,预计 2025 年销量有望达到6-8万辆,成为鸿蒙智行生态的核心增长极。

华为做这个营销的,相当细致,华为的成功确实也是精打细算雕琢出来的。

马特贝准备再仔细地研究一下华为在营销方面的运作。

华为五界,已经明确的代言人不多,享界倒是两个车型都有,享界S9纯电的代言人是杨幂、而增程版的代言人则是沈腾,

沈腾以 “鸿蒙智行品牌体验官” 身份代言享界 S9 增程版,通过魔性 slogan“享界,享界样,就界样” 和夸张表演,将 “步步生花” 智慧投影大灯、隔空召唤泊车等黑科技转化为大众可感知的趣味体验。

这些都说明了华为在享界宣传上的重视,而且用心。

刘亦菲作为智界品牌大使,深度绑定智界 R7 和 S7 车型,其 “神仙姐姐” 形象与品牌 “智美双全” 定位高度契合。

刘涛作为问界 m5 的代言人,刘涛的 “贤妻良母” 标签与问界 “全场景家用 SUV” 定位天然契合,助力车型在家庭用户市场建立认知。

这次华为在享界的销售上估计大差不差了,关键还是要看产能是否掉链子,这也是马特贝比较担心的,北汽蓝谷在制造端也是没证明他们的实力的,极狐的产能都被传出交付问题。

密云超级工厂的智能化改造于 2024 年 8 月完成并投入使用,但增程版是新车型,产能爬坡如果也需要3-4个月,那基数可能最快也要看5月的经营快报。

汽车工厂从投用到满产通常需要 3-6 个月调试期。密云超级工厂 2024 年 8 月投用,理论上 2024 年底可达到设计产能,但实际销量未达预期可能延缓这一进程。

按3月和4月日产量的增加合计是151辆,也就是月新增产量4539辆,全给S9增程版,距离1.2万辆每月的满产产能也有一定的距离,所以最新的产能爬坡情况要看5月的经营快报,而且还不一定能分辨出享界和极狐各自的产能增加情况。

北汽蓝谷这种数据上的不透明确实也有商业上的需要,对散户就不太友好。

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