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6:15,马特贝走出阳台,感觉天亮了很久了,初夏的早晨,凉风有信,风月无边,闲看云舒月移晷。露华轻缀芙蓉面浅。

牛马还是回屋吧,春天的小风再撩骚,跟你有个毛线关系呢?

他投喂完泡沫箱的孔雀鱼,转身就进屋回了书房。

北汽蓝谷如果表现得弱,下周的周销量可能还是没什么惊喜,也不奇怪,享界S9增程版如果周销量小于1000辆,肯定还是产能问题,意味着,月交付量还达不到4000辆,12万的年产能,满产月交付量可以达到1万辆,现在产能利用率小于40%,或者更低。

产能问题确实需要时间,看看周销量会不会逐个星期好转,关键也要余大嘴让看。

网上查到的享界S9增程版第一周是734辆,第二周没数据,但应该小于850辆,看看第三周能不能过千了。

极狐上周的销量是2480辆,但有部分可能是上上周工作日的关系转到上周的,所以,第20周的极狐销量大概率会比第19周少,如果只有2100左右,那极狐除了销量问题,产能可能也是有问题的。

而且极狐的S6\/t6,4月初就上市了,销量方面没有消息。

完成昨天的外盘和消息面的复盘之后,马特贝还是把注意力放回到北汽蓝谷的基本面分析上,尤其影响产能方面的因素。

北汽蓝谷,现有的工厂还有几座?

北京密云享界超级工厂,面积:总占地面积1309 亩(约 87.27 万平方米),这一数据来源于北京市经济和信息化局 2024 年 12 月的官方报道。

全资持有,2024 年 9 月工信部公告明确其为北汽蓝谷子公司唯一生产地址

一期 12 万辆 \/ 年,二期规划扩展至 30 万辆,是北汽蓝谷智能化程度最高的基地。

江苏镇江蓝谷麦格纳工厂

面积:137 万平方米(约 2055 亩),蓝谷麦格纳官网及镇江市人民政府公告均确认此数据。

归属:由北汽蓝谷与麦格纳合资运营,北汽持股 50%,麦格纳持股 50%。

产能:设计产能 30 万辆 \/ 年,2023 年利用率 35.53%,生产极狐阿尔法系列。

(停产4个)

青岛莱西基地

面积:1500 亩(约 100 万平方米),综合行业分析及政府文件推算

归属:仍属北汽蓝谷资产,企查查显示北京新能源青岛分公司处于在营状态,参保人数 74 人。

现状:长期闲置,设备老化,2025 年未纳入复产计划。

河北黄骅基地

面积:1100 亩(约 73.3 万平方米)

归属:2018 年北汽新能源以 14.489 亿元收购土地、厂房等资产。

现状:转型为专用车生产基地,承接环卫车、物流车订单。

北京采育基地

面积:120亩(约 8万平方米)

归属:2025 年 2 月由北京亦庄国际开发建设集团收购后,定位为 “汽车产业生态配套基地”

现状:采育基地已停产并转型为配套基地

北京亦庄高端工厂

面积:600 亩(约 40 万平方米),土地规划文件。

归属:土地闲置,未启动建设,仍属北汽蓝谷。

资产底子比赛力斯强太多,之前的管理班子确实没太做好。

新班子值得期待,华为更值得期待——赛力斯就是成功案例。

这些限制的厂房,包括产能利用率比较低的密云和镇江工厂,现在对北汽蓝谷的业绩并不友好。

北汽蓝谷 2024 年固定资产折旧 11.25 亿元、无形资产摊销 12.42 亿元,其中闲置资产相关折旧与摊销约 4.7 亿元,对利润形成直接拖累。

赛力斯2024年固定资产折旧约13.5亿元,占营收比例仅 0.93%;比亚迪2024年固定资产折旧约85亿元,占营收 1.8%;蔚来汽车固定资产折旧约 28 亿元,占营收 3.2%。

北汽蓝谷固定资产折旧占比(7.7%)显着偏高,与资产利用率低直接相关。

“这也许就是地主的困惑。”马特贝有点无奈的吐槽了一句。

代康伟离市场太远,技术派的自信心又过了,所以享界S9纯电版的销售情况直接打了脸,下课不冤。而且她主导的享界超级工厂现在还明显出现产能爬坡的问题,需要新执掌人张国富和华为协调解决。

现在就希望新的享界超级工厂能类似赛力斯,甚至超越赛力斯。

马特贝一边做着美梦,一边跑去冲凉房要洗个脸,还是困,不是初夏了么?怎么春困延绵不绝的呢?

人生如梦,天天白日做梦,牛马也有梦,睡着了的都是恶梦,苦逼的人生不需要解释,吐个槽我怎么了?

转眼又到了11:30,收市了,马特贝这几天都不用接安哥,倒是想念员村后街的那碗牛腩粉,下周吧,等胖纸中考,估计刘老板又没空管安哥了,头条赚了168元,管好几顿牛腩粉。

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