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21:00,马特贝洗完澡,脑子里一直想着下半年可能影响军工板块走势的因素。

“这次三哥和四嫂估计是不会这么快停,首先,只要动手了,战争报复链就会推着两边的一直干;背后的利益相关方可不仅仅是想看热闹,利益上也希望他们打起来。”

吃完饭他就已经在书房里浏览着印巴这两天的消息,评估着可能会形成的变化。

目前看比较不确定的就是双方都有一定的核威胁能力,这个变数就比较大,但也无法通过分析来预期。

还是先看无人机。

印巴冲突第二阶段以无人机对抗为主。巴基斯坦宣称两天内击落 77 架印度无人机,印度则指控遭 300-400 架巴方无人机袭击。

在印巴冲突的无人机对抗中,中国彩虹和翼龙无人机的身影其实清晰可见。巴基斯坦军方不仅装备了彩虹 - 4b 察打一体无人机,还在实战中使用翼龙 - 2 无人机成功拦截印度的以色列制 “哈洛普” 自杀式无人机,有报道称,此次拦截为同类装备实战中的少见案例。

例如,2025 年 5 月 8 日的冲突中,巴军使用翼龙 - 2 构建防空网,配合电子干扰和激光炮,在 8 分钟内击落 25 架印军无人机,其中包括 3架价值 2000 万美元的 “苍鹭 tp” 改进型。

印度方面主要依赖以色列的“哈洛普”、“苍鹭”系列无人机,计划从美国采购的 mq-9 尚未交付。而现有装备在巴方的中国产 YLc-8b 雷达、电子战系统和‘寂静狩猎者’激光炮面前频繁失效。

例如,印军 “哈洛普” 因光电探头被激光致盲、导航系统遭压制,甚至出现误击自家哨所的情况。

看着不断刷新的战报,马特贝意识到,这场冲突或许正是检验军工股潜力的绝佳时机。他关闭新闻页面,调出了航天彩虹和中无人机的详细资料……

他去年就开始做航天彩虹的功课,也试探性的埋伏了很少的仓位,所以现在要找相关的资料也比较快。

中无人机(市值296亿,2024年无人机2024年营业额6.85亿,毛利率32%。)

航天彩虹(市值200亿,2024年无人机2024年营业额15.14亿,毛利率27%。)

中无人机:在全球察打一体无人机市占率位居全球第二,在中国固定翼无人机市场拥有最大的市场份额,约为 29%。(注意,2024年6.85亿的营业额就对标29%的市场份额,国内固定翼无人机市场还很小。)

航天彩虹:目前在中国市场份额已上升至 9%,在国际市场上凭借高性价比的产品也有一定的市场份额。

他推了推滑到鼻尖的眼镜,电脑屏幕的蓝光映得眼底发沉。当看到航天彩虹的外贸增速时,手指不自觉地在桌面敲出节奏——这或许就是破局的关键。

航天彩虹在消耗型自杀无人机方面的产品更为丰富。具体如下:

航天彩虹的 ch-817 微型无人机可集群作战,执行侦察与精确打击;彩虹 t1 地效无人机则专攻大型水面目标。

相比之下,中无人机虽以大型察打一体无人机见长,但在自杀式无人机领域的公开布局较少。

“平时中无人机的成长空间更稳定,如果有局部热战的消耗,航天彩虹的消耗型自杀无人机方面的产品市场成长性更好。”——这是马特贝之前的工作底稿里备注的一条备忘录。

要观察的是冲突的烈度以及对周边国家和地区的影响,现在四嫂是典型的买家秀。

马特贝摩挲着鼠标,耳边突然响起安哥那句‘炒股真能赚钱吗’。如果航天彩虹因战争红利暴涨,或许能补上胖纸的学费缺口;但一旦押错,全家的积蓄……

他不敢往下想,窗外的夜色愈发浓重,如同他账户里悬而未决的筹码。

“北汽蓝谷换不?”

他还没来得及做出决定,书房的门突然被撞开,女儿举着手机冲进来说:‘爸爸,电视里在说你们买的股票公司好像出问题了!’

此时,窗外的雷声轰然炸响,掩盖了他急促的心跳。

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