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马特贝把美债6月到期可能存在的影响,和豆包、元宝交流完了之后,再次做了一个存档,这个节后可能还会有新的变化,尤其中东那边也越来越不平静。

11点50分,下午刘老板接完了安哥之后,就要去给胖纸开家长会。给他们父子俩准备好了云吞,才安心的出了门,马特贝在厨房把刘老板交待的食材都准备好,儿子一回来就可以吃饭,中午可以多些午睡的时间。

马特贝一边等刘老板接安哥回来,一边开始查新势力车企最新的毛利情况。

现在新势力车企,销量最好的是赛力斯和理想,先看这两家。

赛力斯:

2023 年赛力斯整体毛利率为7.2%,较 2022 年的 8% 略有下滑,主要因问界 m7、m9 等高研发投入车型的量产初期成本压力。

但四季度毛利率提升至13.54%。

2024 年赛力斯毛利率飙升至23.8%

2025 年一季度毛利率预计在 21.5%-25% 区间。

问界 m9 占比超 50%(单季交付 2.4 万辆),带动高端车型毛利率维持30% 以上;但 m7、m5 销量同比下滑 32%-51%1,中低端车型毛利率承压至18%-20%。

若问界 m8(4 月上市)月销突破 1.5 万辆,2025 年二季度毛利率有望回升至24%-26%。

马特贝大概理解,赛力斯的毛利率主要受两个因素影响:销量和车型,高端车型的毛利率会高一些,而销量越大,毛利率越高。

2023 年:新能源汽车累计销量15.09 万辆(问界12.9 万辆);2024 年:新能源汽车销量42.69 万辆(问界38.71 万辆)。

马特贝估算大概要达到20万辆以上的销量,可能才有机会进入稳定的盈利销量区间。

理想汽车:

2023 年:全年交付37.6 万辆,同比增长 182.2%,全年毛利率为22.2%,创历史新高。

2024 年:销量表现:全年交付50.05 万辆,同比增长 33.1%,全年毛利率下滑至20.5%,同比减少 1.7 个百分点。

2025 年一季度:销量表现:交付9.1 万辆,同比增长 12.3%,但环比下降 42.3%,创历史最大季度跌幅。增程车型需求疲软(同比下滑 21%),纯电车型尚未打开市场,问界 m9\/m8 抢占高端份额。

季度毛利率预计为19.2%,同比下降 3 个百分点。

从两家公司的数据不难看出,30 万以上的高端市场 —— 无论 SUV 还是轿车 —— 容量终究有限。问界 m9\/m8 在 SUV 领域的强势杀入,直接对理想 L 系列形成肉眼可见的冲击。所以现在理想能守住原有的 SUV 增程版市场,在纯电领域挣扎出些许空间已属不易,轿车市场实在无暇顾及 —— 李想从来不是理想主义的选手,而是极其理性的掌舵者。

当下的市场竞争烈度,莫说一家车企,就是中等体量的国家也未必敢在 30 万以上的 “豪车” 市场轻易砸钱。可一旦撕开市场缺口,丰厚的利润回报又足够诱人 ——过去就是bbA吃肉,日系喝点汤。现在也该他们把市场交出来了。

“华为五界,有最少三界是在30万以上市场搏杀的,问界是SUV,享界是轿车,尊界的世界,我也不懂。”

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