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9 点 05 分,马特贝熟练地调出行情界面,顺手点开 24 小时滚动更新的财经快讯。这是他雷打不动的工作习惯,每天开市前,总要将最新的财经动态先过一遍。

一条快讯突然抓住了他的眼球:“特朗普对华态度显着缓和!公开承认美自华进口商品关税过高,暗示将大幅削减。” 紧接着跳出的消息佐证了这一风向 —— 美国财政部长贝森特在摩根大通活动中透露,中美关税战有望迅速降温。马特贝立刻意识到,这便是昨夜美股反弹的直接诱因。资本向来厌恶贸易壁垒,关税战一旦出现转机,资本市场的反应自然立竿见影。

这些消息并未动摇马特贝对今年汽车产业趋势的判断。中美贸易关系缓和,不意味着美国会在汽车关税上轻易松口。美国对汽车和钢铝征收的 25% 行业关税,始终是悬在日系、德系车企头上的达摩克利斯之剑,换个角度看,这恰恰成了中国电动车推进国产替代、加速全球扩张的良机。

“美国释放缓和信号后,会将重心转向中东吗?” 这个念头刚冒出来,马特贝便止住思绪。他迅速调整当日交易计划,购入 100 股航天彩虹。至此,今年的投资布局基本成型:核心聚焦汽车产业链,重点押注华为鸿蒙智驾体系下的整车,重仓股北汽蓝谷稳坐中军,东风股份作为货车分支的潜力备选;汽车零部件赛道暂时锁定信质集团;军工板块则选中军品无人机龙头航天彩虹。至于此前关注的算力概念股共进股份与神州信息,他决定暂且搁置。

11 楼的阳台被春风灌得满满当当,广州四月的阳光斜斜洒在泡沫箱上,箱里的孔雀鱼摆动着丝绸般的尾鳍,漾起细碎光斑。马特贝昨日投喂的小米,清晨就被雀儿们一扫而空。没赶上的麻雀在隔壁更高楼层探头张望,灰扑扑的身子小幅度挪移,试探着挪近。须臾间,它们扑棱着翅膀飞来,轻盈落上阳台护栏。楼下的白玉兰树沙沙作响,虽花期已过,难觅白色花影,马特贝仍皱着鼻子深呼吸,试图抓住春天的尾巴。

在阳台稍作休憩后,马特贝重返书房。对于这些 “小邻居”,他自有一套投喂准则:偏爱选在雨天,或刻意拉长投喂间隔。他深知,过度宠溺反而会让它们丧失野外生存的本能。其实这些麻雀起初光顾,原是为寻觅柠檬叶上的大青虫 —— 那些蝴蝶幼虫,早被马特贝抓去喂了阳台的乌龟。既是如此,他便想着以小米作为补偿,维系这份微妙的邻里情谊。

10 点 20 分,马特贝今天几乎没瞥美元指数一眼。在他的经验里,这个指标日常波动有限,多数时候对 A 股的影响近乎涟漪。不过一旦跌破 95、90 这类关键整数关口,便成了资本流向转变的信号灯。昨日美元指数重返 99 上方,收于 99.16,这种胶着状态下,唯有静待变数。当下他的目光死死锁定两个关键:其一,汽车产业链在 A 股是否会释放板块级的异动信号;其二,则是享界 S9 增程版即将浮出水面的销售成绩单。

所以马特贝每天重点盯着的还是10里面首板的变化和不停的查询着享界S9增程版是销售信息。

昨夜入睡前,他突然有了更清晰的判断:若国产新能源车能在国内外市场实现关键突破,哪些品牌会脱颖而出?去年的问界、零跑,今年的小鹏、智界 R7,都曾带来惊喜。而对于资金而言,A 股又该如何布局?

若国产新能源车在全球市场真正站稳脚跟,谁将成为最大赢家?从过往表现看,问界、零跑、小鹏、智界 R7 都展现过强劲潜力。但放眼 A 股,理想、零跑、小鹏、蔚来及依托奇瑞的智界,都缺乏整车领域的直接对标标的。

目前销量前十的上市车企中,比亚迪市值 6681 亿,赛力斯市值 2201 亿,如此体量,留给资金的博弈空间已不多 。即便理想、零跑等品牌持续热销,在 A 股也难觅对应标的。思来想去,北汽蓝谷(市值 435 亿)和江淮汽车(市值 754 亿),或许才是搭乘车企成长快车的最佳选择。

尤其考虑到鸿蒙智行最近对享界的大力推广,北汽蓝谷的想象空间似乎更为可观。

“就等一个确认信号了。” 马特贝低声呢喃,随即着手重新梳理汽车行业的整体销量数据。

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