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马特贝正望着窗外出神,刘老板的微信铃声突然划破寂静——前天订购的生蚝到货了。

\"生蚝的季节差不多了。\"

马特贝瞥了一眼手机,喃喃自语,同时起身开门,把地上的泡沫箱,连同带着海水气息的蚝仔码进冰箱提前腾出的位置。

刘老板正忙着在图书馆陪胖纸冲刺中考复习,晚餐都打算简单应付,好让胖纸能在图书馆多学两小时。所以生蚝只能暂存冰箱,等他们三人晚上从图书馆归来现蒸现吃。

这种贝类本就不需繁复料理,凉水下锅待水沸后再蒸四分钟,或蘸芥末酱油,或覆上金银蒜蓉,鲜味便顺着喉头滑进胃里。

马特贝咀嚼着生蚝的鲜甜幻想啃完最后一口冷馒头,走到洗手台前掬水泼面。广州的春天在镜中漾开油光,细汗如苔藓般从毛孔里沁出来,徒留满手濡湿的叹息。

\"明天就开空调。\"马特贝把湿毛巾甩上挂钩,水珠在瓷砖地板上溅出星子。这个惧热的北方汉子此刻正与岭南的黏腻对峙,凉水划过发烫的脸颊时,才勉强按下春日躁动的开关。

连续查了两天北汽蓝谷的资料,马特贝暂时把享界S9的思考放在一边,打开通达信的行情软件,开始了这个周末的复盘,之前确实因为对享界S9增程版的大定数字有不切实际的预期,这次错过了接近10%的浮盈,也就同时错过了一次降低成本的绝佳机会。

马特贝倒没有太多的遗憾,不后悔可能也是做好股票的关键,这可以调节好交易和持股过程的情绪。

除了北汽蓝谷,马特贝今年还准备了几只备选个股,马特贝脑子里对这些票慢慢的回放。

随着美国对全球贸易伙伴实施无差别最低10%关税门槛,马特贝审视着今年的备选股池。这场关税战对制造业形成系统性冲击——成熟行业毛利率往往难以覆盖10%的税率基准,而东南亚产业链更遭遇精准打击,消费电子类上市公司首当其冲。

他逐一点评持仓标的:

信质集团(电机转子铁芯核心供应商)

联创电子(特斯拉车载摄像头最大潜在供应商)

共进股份(华为一体机代工候选方,越南工厂贡献50%产值)

航天彩虹(无人机双龙头,军工属性缓冲贸易风险)

神州信息(华为生态确定性标的)

其中共进股份受越南产能拖累风险敞口最大,联创电子与特斯拉的深度绑定带来不确定性,而航天彩虹的军工订单与神州信息的国产替代优势,则构筑起天然防护壁垒。

马特贝清楚,关税战引发的系统性冲击必然传导至股价层面,持仓标的所处的技术性调整通道更放大了估值中枢加速下移的幅度。尽管存在左侧布局窗口,他仍将配置重心锚定在享界S9增程版上市的北汽蓝谷,暂缓了其余标的的建仓节奏。

随着事件驱动型行情进入兑现期,资金再配置窗口逐步开启。联创电子依托墨西哥maquiladora模式构筑的关税缓冲带,航天彩虹凭借军工订单形成的天然护城河,正重新进入他的观察射程。

“先睡一会。”马特贝耷拉着脑袋,疲惫的困意让他倒在床上便睡了。

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