生日宴爆炸案的风波渐渐平息，米花町似乎又恢复了往日的平静。但新一、志保他们知道，这种平静往往只是暴风雨前的宁静。
这天，毛利侦探事务所收到了一封没有寄件人的信。毛利小五郎以为又是哪个委托案件的信件，漫不经心地打开，然而信的内容却让他脸色瞬间变得凝重。
“毛利小五郎，你最好不要再多管闲事，不然下一个被炸的就是你和你身边的人。这只是一个警告，如果还不收敛，死亡会随时降临。”信上的字迹歪歪扭扭，显然是写信人故意掩饰自己的笔迹。
小五郎皱着眉头，将信递给了新一和小兰：“你们看看，这是什么人干的？”
新一仔细地看着信，又检查了信封：“从纸张和墨水来看，没有什么特别的。不过，这封信的威胁意味很明显，看来我们在调查生日宴爆炸案的时候，触动了某些人的利益，让他们坐不住了。”
志保也凑了过来，看完信后说：“他们这是想吓唬我们，让我们停止调查。但越是这样，越说明他们有问题，我们不能被他们吓倒。”
小兰有些担心：“可是，他们会不会真的采取行动啊？我们要小心一点。”
新一安慰道：“小兰，别担心，有我在呢。我们先不动声色，看看他们还会有什么动作。”
为了不打草惊蛇，新一和小五郎表面上还是像往常一样工作和生活，但暗地里却提高了警惕，留意着身边的一举一动。
同时，新一也让目暮警官帮忙调查近期有没有可疑人员在事务所附近出没。警方在事务所周围安装了一些监控设备，密切关注着周边的情况。
几天后，并没有什么异常情况发生，但新一知道，敌人可能正在暗处观察着他们，随时准备发动攻击。
就在大家都有些放松警惕的时候，学校里的园长也收到了一封类似的死亡威胁信。
“铃木园子，你也别想好过。你的家族因为你们的贪婪和愚蠢，得罪了不该得罪的人。准备好迎接死亡吧。”园子吓得脸色苍白，拿着信找到了新一和小兰。
“新一，这是怎么回事啊？我好害怕。”园子颤抖着说。
新一意识到事情变得严重了，看来敌人的目标不仅仅是毛利小五郎，还包括他们身边的人。
“园子，你先冷静下来。你最近有没有遇到什么奇怪的人或者事？”新一问道。
园子仔细想了想：“没有啊，我就是正常上学、逛街，和平时一样。”
志保推测道：“也许他们是想通过威胁园子，来牵制我们。让我们不敢继续深入调查生日宴爆炸案背后的真相。”
新一决定从园子收到的信入手，看看能不能找到一些线索。他和志保对信件进行了详细的分析，发现这两封信的纸张和墨水是同一种，而且字体的风格也很相似，应该是同一个人或者同一伙人写的。
他们还在信上发现了一些细微的痕迹，似乎是某种特殊的香料味道。新一猜测，写信的人可能经常接触这种香料，也许是在工作或者生活环境中经常使用。
于是，新一和志保开始在米花町的各个香料店、香水店进行调查，希望能找到与这种香料有关的线索。
在调查的过程中，他们遇到了一个神秘的老人。老人看到新一和志保拿着信在询问香料的事情，眼神中闪过一丝异样。
“年轻人，你们在找这种香料啊？我好像在哪里见过这种味道。”老人说道。
新一和志保立刻来了精神：“老人家，您在哪里见过？能不能告诉我们？”
老人犹豫了一下：“我记得是在一个废弃的工厂附近闻到过。有一次我路过那里，就闻到了这种奇怪的香味。”
新一和志保对视了一眼，觉得这个废弃工厂很可能有问题。他们谢过老人后，立刻前往废弃工厂查看。
当他们来到废弃工厂时，发现这里阴森森的，周围一片寂静。工厂的大门紧闭着，但旁边有一个小侧门是半掩着的。
新一和志保小心翼翼地走进工厂，里面弥漫着一股刺鼻的气味，还时不时传来一些奇怪的声音。
他们在工厂里四处寻找着，终于在一个角落里发现了一些可疑的迹象。地上有一些被踩过的纸张，上面的字迹和死亡威胁信上的很相似。
“看来我们找对地方了。”志保小声说道。
就在这时，突然听到身后传来一阵脚步声……