却说司马懿被张翼、廖化一阵乱杀打败后，独自骑马持枪，向密林方向逃去。张翼让部队停下，廖化继续追赶。眼看就要追上，司马懿急得绕树转圈。廖化一刀砍去，刀却砍在树上，等他拔出刀时，司马懿已逃出树林。廖化继续追赶，但不知司马懿去向，只在树林东边看到一个金盔。他把金盔捡起来挂在马上，继续向东追赶。其实，司马懿把金盔扔在林东，自己向西逃走了。廖化追了一段，没看到人影，只好从谷口出来，碰到了姜维，一起回营见孔明。张嶷已把木牛流马赶到营里，完成了任务，收到了一万多石粮食。廖化把金盔献上，被记为头等功。魏延心里很不高兴，说了一些抱怨的话。孔明装作没听见。司马懿逃回营寨，心里非常烦恼。突然，有使者送来诏书，说东吴分三路进攻，朝廷正在讨论派谁去抵抗，让司马懿等人坚守阵地，不要出战。司马懿接受命令，开始深挖壕沟，高筑壁垒，坚守不出。
曹睿听说孙权分三路来犯，也分三路迎战：派刘劭救江夏，田豫救襄阳，自己和满宠率大军救合肥。满宠先到巢湖口，看到东岸战船无数，旌旗整齐。他进营禀告魏主：“吴军一定以为我们远道而来，不会防备。今晚可以乘虚袭击他们的水寨，肯定能大胜。”魏主说：“你说的正合我意。”于是派张球带五千兵，带着火具，从湖口进攻；满宠带五千兵，从东岸进攻。当晚二更时分，张球和满宠各带部队悄悄向湖口进发。快到水寨时，一起呐喊杀进去。吴兵慌乱，不战而逃。魏军放火，烧毁了吴军的战船、粮草和器械无数。诸葛瑾带着残兵逃到沔口。魏军大胜而归。第二天，哨兵把消息报告给陆逊。陆逊召集众将商议，说：“我应该写表奏报主公，请求解除新城之围，派兵切断魏军退路，我率众攻击其前。魏军首尾不能相顾，我们一举可破。”大家很佩服他的话。陆逊写好表章，派一个小校偷偷送往新城。小校被魏军抓住，送到曹睿那里。曹睿看了表章，叹道：“东吴陆逊真有妙算啊！”于是下令把吴兵囚禁起来，让刘劭防备孙权后续部队。诸葛瑾大败后，又赶上暑天，人马多生病。他写信给陆逊，想撤兵回国。陆逊看信后，对来人说：“拜上将军，我自有主意。”使者回去后，诸葛瑾问陆逊有什么举动。使者说：“只见陆将军督促众人在营外种豆菽，自己和诸将在辕门射戏。”诸葛瑾大惊，亲自去见陆逊，问他如何抵御曹睿亲率的强大军队。陆逊说：“我之前派人送表给主公，不料被敌人截获。计划泄露，魏军一定有了防备。与他们作战没有好处，不如撤退。我已经派人送表约主公慢慢撤兵。”诸葛瑾说：“都督既然这样想，就应该马上撤退，为何还要迟延？”陆逊说：“我们的军队要撤退，应该慢慢行动。如果现在就撤，魏军一定会乘机追赶，这是取败之道。你应先督船假装拒敌，我带人马向襄阳进发，迷惑敌人，然后慢慢撤回江东，魏军就不敢靠近了。”诸葛瑾依计而行，回营整顿船只，准备起行。陆逊整顿部队，宣扬声势，向襄阳进发。
早有细作报告魏主，说吴兵已有动作，需加防范。魏将都要求出战。魏主知道陆逊的才能，对众将说：“陆逊有谋略，可能在用诱敌之计。不可轻举妄动。”众将这才停止。几天后，哨兵报告：“东吴三路兵马都已撤退。”魏主不信，又派人探查，回报果然都撤了。魏主说：“陆逊用兵，不在孙武、吴起之下。东南地区难以平定。”于是命众将各守险要，自己率大军驻合肥，观察吴军动向。
孔明在祁山，想长期驻扎，于是让蜀兵和魏民一起种田，军民比例为一比二，并不侵犯魏民，魏民都安心乐业。司马师告诉父亲：“蜀兵抢了我们很多粮米，现在又和我民混杂在渭滨种田，这是长期打算。这真是国家的大患。父亲为何不和孔明约期大战一场，以决胜负？”司马懿说：“我奉旨坚守，不可轻动。”正说着，有人报魏延带着司马懿日前丢失的金盔来骂战。众将愤怒，都想出战。司马懿却笑着说：“圣人说，小不忍则乱大谋。坚守为上。”众将依令不出。魏延骂了很久才回去。孔明见司马懿不出战，就密令马岱造木栅，在营中挖深沟，堆积柴火等引火物；山上举七星号带，晚上点七盏明灯，作为暗号。孔明附耳吩咐马岱：“可将葫芦谷后路堵住，埋伏兵力。若司马懿追来，任他入谷，就放火。”马岱受计而去。孔明又令魏延带五百兵挑战，只许诈败，把司马懿引入七星旗处。晚上则引向七灯处。魏延受计而去。孔明吩咐高翔：“你将木牛流马二三十分为一群，或者四五十分成一群，里面都装上粮食，在山路上行走。若魏兵抢去，就是他你的功劳。”高翔领计，驱赶木牛流马而去。孔明将祁山兵调去屯田，吩咐道：若是敌兵来战，只许诈败。若司马懿来，就合力攻渭南，断其退路。”孔明分拨完毕，亲自引一军到上方谷扎下营寨。
夏侯惠、夏侯和入营告诉司马懿：“蜀兵四散结营，各处屯田，打算长期驻扎。应趁现在除掉他们，否则让他们安居日久，就难以动摇了。”司马懿说：“这必是孔明之计。”二人说：“都督如此疑虑，敌人何时能灭？我兄弟二人愿奋力决一死战，报答国家。”司马懿让他们分头出战。二人各引五千兵而去。司马懿坐等消息。
却说夏侯惠、夏侯和分兵两路，正行时，见蜀兵驱赶木牛流马而来。二人一起杀过去，蜀兵大败，木牛流马都被魏兵抢去，送到司马懿营中。第二天又抢到人马百余，也送到大营。司马懿审问蜀兵，蜀兵说：“孔明料到都督坚守不出，让我们四散屯田，打算长期驻扎。没想到被擒。”司马懿放回所有蜀兵。夏侯和建议杀了他们，司马懿却说：“杀这些小卒无益。放回去，让他们说魏将宽厚仁慈，瓦解他们的斗志。这是吕蒙取荆州之计。”于是传令今后凡擒蜀兵，都要善待放回，并重赏有功将吏。众将听命而去。
却说孔明命高翔假意运粮，驱赶木牛流马在上方谷内往返。夏侯惠等人不时截杀，半月内连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中非常高兴。一日又擒蜀兵数十人。司马懿问他们孔明在哪里。蜀兵说：“在上方谷西十里扎下营寨。”司马懿详细问了情况，放走蜀兵，召集众将说：“孔明不在祁山，而在上方谷。你们明天一起攻祁山大寨，我来接应。”众将受命。司马师问父亲为何要攻后方。司马懿说：“祁山是蜀军根本，我攻祁山，各营必来救。我则取上方谷烧其粮草，使他们首尾不能相顾，必大败。”司马师佩服。司马懿发兵，命张虎、乐綝各引五千兵在后接应。孔明在山上见魏兵三五成行，队伍混乱，料他们会来攻祁山，密令众将若司马懿来，就劫魏寨夺渭南。众将听命。魏兵奔祁山，蜀兵四下呐喊，虚作救应。司马懿见蜀兵救祁山，带二子和中军护卫杀向上方谷。魏延在谷口等司马懿，见魏兵杀来，大喝舞刀相迎。司马懿挺枪接战，三合后，魏延掉转马头就走。司马懿追去，魏延向七星旗处奔去。司马懿追到谷口，派人探查，回报谷内无伏兵，山上都是草房。司马懿料是积粮之所，驱兵入谷。忽见草房上都是干柴，魏延不见了。司马懿心疑，和二子说：“若有人截断谷口，会怎么样呢？”话音未落，山上火把丢下，烧断谷口。魏兵奔逃无路。山上的火箭射下来，地雷一齐炸响，草房内干柴燃烧起来，火势刮杂，冲天而起。司马懿惊恐得手足无措，于是下马抱着两个儿子大哭说：“我们父子三人必定死在这里了！”正哭着，忽然狂风大作，黑气遮天，一声霹雳响，大雨倾盆而下。满谷的火都被浇灭了：地雷不再震动，火器也失效了。司马懿大喜说：“不在此时杀出去，还等什么！”于是带领士兵奋力冲杀。张虎、乐綝也各自领兵前来接应。马岱因兵力太少，不敢追赶。司马懿父子与张虎、乐綝会合一处，一同回到渭南大寨，不料大寨已被蜀兵占领。郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵交战。司马懿等人领兵杀到，蜀兵退去。司马懿烧断浮桥，占据北岸。
再说魏兵在祁山攻打蜀寨，听说司马懿大败，失去了渭南营寨，军心慌乱；急忙撤退时，四面蜀兵冲杀而来，魏兵大败，十伤八九，死的无数，剩余的人逃过渭北逃生。诸葛亮在山上看见魏延引诱司马懿进入谷中，一时间火光冲天，心中非常高兴，以为司马懿这次必死无疑。不料天降大雨，火不能燃，哨马报告说司马懿父子都逃走了。诸葛亮叹道：“谋事在人，成事在天。不能强求啊！”
后世有人写诗感慨道：“山谷入口狂风大作，烈焰漫天飞舞，谁能料到突然有暴雨从青天而降。武侯的妙计如果能够成功实施，天下山河又怎会归属晋朝！”
却说司马懿在渭北寨内传令说：“渭南寨栅如今已失。将领们再有说要出战的斩。”众将听令，据守不出。郭淮入内报告说：“近日孔明引兵巡逻，必定会选地安营。”司马懿说：“孔明如果出武功，依山向东，我们都会陷入危险；如果出渭南，西至五丈原，才能平安无事。”派人去探查，回报果然驻扎在五丈原。司马懿用手拍额说：“这是大魏皇帝的洪福齐天啊！”于是命令诸将：“坚守不要出战，敌军久必自乱。”
再说诸葛亮带领一军驻扎在五丈原，多次派人挑战，魏兵只是不出战。诸葛亮于是取来妇女的头巾和白色丧服，装在大盒子里，写了一封信，派人送到魏营。诸将不敢隐瞒，带使者进见司马懿。司马懿当众打开盒子查看，里面有妇女的头巾和丧服，还有一封信。司马懿拆开信来看，信中写道：“仲达既是大将，统领中原的军队，不考虑穿着盔甲手执兵器，来决胜负，却甘愿像妇人一样守在巢穴里，小心躲避刀箭，与妇人有什么区别呢！如今派人送来妇女的头巾丧服，如果还不肯出战，可以拜两拜接受下来。倘若还有男子气概，尚存羞耻之心，就请早日批复，按期赴战。”司马懿看完后，心中大怒，却假装笑着说：“孔明把我当作妇人吗！”于是接受了礼物，命令好好招待来使。
司马懿问使者孔明的饮食起居和事务繁简。使者说：“丞相早起晚睡，罚二十以上都亲自过问。吃的很少，每天不过数升。”司马懿对众将说：“孔明食少事烦，怎能长久？”使者回去后，孔明叹道：“司马懿真了解我啊！”主簿杨顒劝谏说：“我见丞相常常亲自处理文书，我认为这大可不必。治理国家有法度，上下不能互相侵犯。就像治理家庭一样，必须让仆人耕地，婢女做饭，家业不荒废，各种需求都得到满足，那家主就可以悠然自得，高枕无忧，轻松饮食了。如果凡事都亲身去做，将会身体疲惫，精神困倦，最终一事无成。难道他的智慧不如婢女仆人吗？是因为他没有当家作主的方法啊。所以古人说：坐着议论政事，称之为三公；亲身去执行，称之为士大夫。从前丙吉担心牛喘气，却不问横死在路上的人；陈平不知道钱谷的数目，说：自然有主管的人。如今丞相亲自处理琐碎事务，累得汗流浃背，难道不辛苦吗？司马懿的话，真是至理名言啊。”诸葛亮流着泪说：“我不是不知道。只是受先帝托孤的重任，唯恐别人不像我这样尽心啊！”众人都流下眼泪。从此诸葛亮自觉精神不安。众将因此不敢进兵。
却说魏将都知道诸葛亮用妇女的头巾和衣服羞辱司马懿，司马懿接受而不战。众将不服气，进帐禀告说：“我们都是大国的名将，怎么能忍受蜀人的这种羞辱！请求出战，以决胜负。”司马懿说：“我不是不敢出战而甘受羞辱。只是天子有明确的诏令，让我们坚守不要出战。如今如果轻易出战，就违背了君命。”众将都很愤怒不满。司马懿说：“你们如果真的想出战，等我向天子奏准，合力迎敌，怎么样？”众人都答应了。司马懿于是写好奏表，派遣使者直到合淝军前，报告魏王曹睿。曹睿拆开奏表观看。表中大致说：“臣才疏学浅，肩负重任，深蒙圣旨，让我坚守不出战，等待蜀人自乱；无奈诸葛亮送给我妇女的服饰，把我当作妇人，羞辱至极！臣谨先报告圣上：早晚将拼死一战，以报答朝廷的恩情，洗刷三军的耻辱。臣不胜感激之至！”曹睿看完后，对众官说：“司马懿坚守不出战，如今为何又上表请求出战？”卫尉辛毗说：“司马懿本来就没有出战的心意，必定是因为诸葛亮的羞辱，众将愤怒的原因，才特意上此表，想再次请求圣旨，以遏制众将的心啊。”曹睿认为他说得对，便命令辛毗持符节到渭北营传达命令，让司马懿不要出战。司马懿接到诏令入帐，辛毗传达说：“如果再有敢说要出战的，就以违抗旨意论处。”众将只能遵从诏令。
司马懿私下对辛毗说：“您真是了解我的心意啊！”于是让军中传说：魏王命令辛毗持符节，传达命令让司马懿不要出战。蜀将听说此事，报告给诸葛亮。诸葛亮笑着说：“这是司马懿用来安定三军的办法啊。”姜维问：“丞相怎么知道呢？”诸葛亮说：“他本来就没有出战的心意；之所以请求出战，是为了向众人显示武勇罢了。难道没听说过：将在外，君命有所不受。哪有千里之外请求出战的道理呢？这是司马懿因为将士们愤怒，于是假借曹睿的旨意，来控制众人的。如今又传播这话，是想瓦解我们的军心啊。”
正在谈论的时候，忽然报告费祎到了。诸葛亮请他进来询问，费祎说：“魏王曹睿听说东吴分三路进军，就亲自带领大军到合淝，命令满宠、田豫、刘劭分兵三路迎敌。满宠设计烧毁了东吴的粮草战具，吴兵多染病。陆逊给吴王上表，约定前后夹攻，不料送表的人中途被魏兵抓住，因此计划泄露，吴兵无功而返。”诸葛亮听后，长叹一声，不觉昏倒在地；众人急忙抢救，过了半天才苏醒过来。诸葛亮叹道：“我心神昏乱，旧病复发，恐怕不能活了！”
当天夜晚，诸葛亮带病出帐，仰望星空，非常惊慌；进帐后对姜维说：“我的性命危在旦夕啊！”姜维说：“丞相为何这么说？”诸葛亮说：“我看见三台星中，客星格外明亮，主星幽暗隐蔽，相辅的星星，光芒也昏暗：天象如此，我的命运可想而知！”姜维说：“天象虽然如此，丞相何不使用祈禳之法挽回呢？”诸葛亮说：“我一向熟悉祈禳之法，但不知道天意怎样。你可以带甲士四十九人，各自拿着黑色旗帜，穿着黑衣，围绕帐外；我自在帐中祈禳北斗。如果七天内主灯不灭，我的寿命可增加十二年；如果灯灭了，我就必死无疑。闲杂人员，不要让他们进来。凡是需要用的东西，只让两个小童搬运。”姜维领命，自己前去准备。
当时正值八月中秋，当晚银河灿烂，露水零落，旗帜不动，刁斗无声。姜维在帐外带领四十九人守护。诸葛亮在帐中设下香花祭品，地上分布七盏大灯，外面布置四十九盏小灯，中间安置本命灯一盏。诸葛亮跪拜祈求说：“我生于乱世，本愿在山林中终老；承蒙昭烈皇帝三顾茅庐之恩，托付后事的重任，不敢不竭尽全力，誓死讨伐国贼。没想到将星要坠落，寿命将终结。恭敬地写一封信，呈告上天：希望上天怜悯，俯首聆听，曲意延长我的寿命，让我能够报答君王的恩情，解救百姓的生命，收复失地，永远延续汉朝的祭祀。我不是敢妄自祈求，实在是情感急切。”祈求完毕，便在营帐里俯身伏地，一直等候到天亮。第二天，带病处理事务，吐血不止。白天谋划军事，夜晚步罡踏斗。
却说司马懿在营中坚守，忽然一天夜晚仰观天象，大喜，对夏侯霸说：“我看见将星失位，孔明必定生病了，不久就会死去。你可以带领一千士兵去五丈原侦察。如果蜀人混乱，不出来的接战，孔明必然有病了。我将乘机攻击他们。”夏侯霸领兵而去。诸葛亮在帐中祈禳已经六天了，见主灯明亮，心中非常高兴。姜维进帐，正好看见诸葛亮披散头发拿着剑，踏罡步斗，压镇将星。忽然听到寨外呐喊声，正想派人出去询问，魏延急匆匆走进来报告说：“魏兵到了！”魏延脚步太快，竟然将主灯扑灭了。诸葛亮放下剑叹道：“生死由命，不能通过祈禳改变啊！”魏延惊恐万分，伏在地上请罪；姜维愤怒，拔剑要杀魏延。
正是：万事不能由人掌控，一个人难以与命运抗争。不知道魏延的性命如何，且看下文讲解。