却说众将听说孔明不追赶魏兵，都进帐禀告说：“魏兵因大雨无法安营扎寨，所以撤退了，正好趁机追击。丞相为什么不追呢？”孔明说：“司马懿很会用兵，现在撤军肯定有埋伏。我如果追击，正中他的计策。不如放他远去，我却分兵直接从斜谷出发夺取祁山，让魏军防不胜防。”众将问：“长安也有其他道路可攻，丞相只攻祁山，是什么原因呢？”孔明说：“祁山是长安的门户，陇西的各个郡县，如果有兵来，必定要经过这里；而且这里前临渭水，后靠斜谷，左出右进，可以埋伏军队，是个用兵的好地方。所以我先夺取此地，以占据地利。”众将都拜服。孔明命令魏延、张嶷、杜琼、陈式从箕谷出发；马岱、王平、张翼、马忠从斜谷出发：都到祁山会合。安排完毕后，孔明亲自率领大军，让关兴、廖化作为先锋，随后进发。
却说曹真、司马懿二人，在后方监督人马，派一支军队进入陈仓古道探查，回报说蜀兵没来。又过了十天，后面埋伏的众将都回来，说蜀兵全无消息。曹真说：“连绵秋雨，栈道断了，蜀人怎么知道我们撤军呢？”司马懿说：“蜀兵随后就出兵了。”曹真问：“怎么知道呢？”司马懿说：“连日晴朗，蜀兵不追，是以为我们有伏兵，所以放我们远去；等我们全军撤过，他们就去夺取祁山了。”曹真不信。司马懿说：“子丹怎么不相信呢？我料定孔明会从两谷来。我和子丹各守一个谷口，以十天为期。如果没有蜀兵来，我就面涂红粉，穿女人衣服，到营中认罪。”曹真说：“如果有蜀兵来，我愿把天子赐的玉带一条、御马一匹给你。”于是分兵两路：曹真领兵驻扎在祁山西斜谷口；司马懿领兵驻扎在祁山东箕谷口。各自下寨完毕后，司马懿先带一支军队埋伏在山谷中；其余军马都在要道安营。司马懿换了装，混在全军中，巡视各营。忽然到一营，有个偏将仰天抱怨说：“大雨淋了这么久，不肯回去；现在又在这里停住，硬要赌赛，难道不苦了官军吗！”司马懿听说后，回营升帐，把众将都叫到帐下，查出那个将军。
司马懿喝道：“朝廷养兵千日，用在一时。你敢发怨言，动摇军心！”那人不认罪。司马懿叫出同伴的人作证，那将无法抵赖。司马懿说：“我不是赌赛，是想打败蜀兵，让你们立功回朝，你却敢发怨言，自取罪过！”喝令武士推出斩首。一会儿，就献上头颅。众将都很害怕。司马懿说：“你们都要尽心防备蜀兵。听到我中军炮响，四面一起进攻。”众将受令退下。
却说魏延、张嶷、陈式、杜琼四将，带二万兵，从箕谷出发。正行进间，忽报参谋邓芝来到。四将问他原因，邓芝说：“丞相有令：如果从箕谷出发，要提防魏兵埋伏，不可轻率前进。”陈式说：“丞相用兵怎么这么多疑呢？我料定魏兵连遭大雨，衣甲都坏了，肯定急于回去；怎么能又有埋伏呢？现在我们加倍行军，可以大获全胜，怎么又叫不要进了呢？”邓芝说：“丞相的计策没有不成功的，谋略没有不奏效的，你怎么敢违令呢？”陈式笑着说：“如果丞相真那么多谋，就不会有街亭的失误了！”魏延想起孔明以前不听他的计策，也笑着说：“如果丞相听我的话，直接出子午谷，现在别说长安，连洛阳都能拿下！现在却执意要出祁山，有什么好处呢？既然下令进兵，现在又叫不要进，号令怎么这么不明白！”陈式说：“我自己有五千兵，直接出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞不羞！”邓芝再三劝阻，陈式就是不听，自己带五千兵出箕谷去了。邓芝只好飞报给孔明。
却说陈式带兵没走几里，忽然听到一声炮响，四面伏兵都出来了。陈式急忙后退时，魏兵堵住谷口，围得像铁桶一样。陈式无论向左冲去还是向右突围，无法脱身。忽然听到喊声大震，一队军马杀来，原来是魏延救了陈式，回到谷中，五千兵只剩四五百带伤的人马。后面的魏兵追来，多亏杜琼、张嶷带兵接应，魏兵才退。陈式、魏延二人才相信孔明的先见之明，后悔不已。
且说邓芝回见孔明，说魏延、陈式如此无礼。孔明笑着说：“魏延一向有反叛的迹象，我知道他常有不满；因为爱惜他的勇猛才用他。以后必成祸患。”正说着，忽有流星马报到，说陈式损失了四千多人，只剩下四五百带伤的人马，在谷中驻扎。孔明让邓芝再去箕谷安抚陈式，防他生变；一面叫马岱、王平吩咐说：“如果斜谷有魏兵把守，你们二人带本部军翻山越岭，晚上行军，白天隐蔽，快速出到祁山左边，举火为号。”又叫马忠、张翼吩咐说：“你们也从小路走，白天隐蔽，晚上行军，径直出到祁山右边，举火为号，和马岱、王平会合，一起袭击曹真营寨。我亲自从谷中三面攻击，魏兵就可以打败了。”四人领命分头带兵去了。孔明又叫关兴、廖化吩咐了一番。二人受密计后，带兵而去。孔明自己带精兵加速行进。途中又叫吴班、吴懿授与密计，也带兵先走了。
却说曹真心中不相信蜀兵会来，因此松懈，让军士休息；只等十天无事，好羞辱司马懿，不觉已经守了七天，忽然有人报谷中有小股蜀兵出现。曹真派副将秦良带五千兵去侦察，不许让蜀兵靠近边境。秦良领命，带兵刚到谷口，看到蜀兵撤退。秦良急忙带兵追赶，追了五六十里，不见蜀兵，心中疑惑，让军士下马休息。忽然哨马报告说：“前面有蜀兵埋伏。”秦良上马查看，只见山中尘土大起，急忙让军士提防。不一会儿，四周喊声大震：前面吴班、吴懿带兵杀出，后面关兴、廖化带兵杀来。左右都是山，没有退路。山上蜀兵大叫：“下马投降的免死！”魏兵大半投降。秦良拼死抵抗，被廖化一刀斩于马下。孔明把降兵关在后军，却把魏兵的衣甲给蜀兵五千人穿上，扮作魏兵，让关兴、廖化、吴班、吴懿四将带领，直奔曹真营寨；先让报马入寨说：“只有一些小股蜀兵，都赶跑了。”曹真大喜。忽报司马都督派心腹人来。曹真叫他进来询问。那人说：“现在都督用埋伏计杀了蜀兵四千多人。司马都督问候将军，叫不要把赌赛放在心上，要用心防备。”曹真说：“我这里一个蜀兵都没有。”于是打发来人回去。忽又报秦良带兵回来了。曹真亲自出帐迎接。等到寨前，有人报前后两处起火。曹真急忙回寨后查看，关兴、廖化、吴班、吴懿四将指挥蜀军，冲进营来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼也引兵杀到。魏军措手不及，各自逃命。众将保护曹真往东逃跑，后面蜀兵赶来。
曹真正奔走时，忽然喊声大震，一队军马杀到。曹真胆战心惊，一看，原来是司马懿。司马懿和蜀兵大战一场，蜀兵才退。曹真得以脱身，羞愧无比。司马懿说：“诸葛亮占据了祁山的地利，我们不能久留此处；应该去渭水边扎营，再作打算。”曹真说：“仲达怎么知道我吃了大败呢？”司马懿说：“见来人报告说子丹说没有一个蜀兵，我料定孔明会暗中劫寨，所以知道，特来接应。现在果然中计。不要再提赌赛的事了，只同心报国吧。”曹真很惶恐，气成疾病，卧床不起。军队驻扎在渭水边，司马懿怕军心混乱，不敢让曹真带兵。
却说孔明大举兵马，再次出祁山。犒劳军队完毕后，魏延、陈式、杜琼、张嶷进帐拜伏请罪。孔明问：“是谁导致军队失败的？”魏延说：“陈式不听号令，擅自进入谷口，因此大败。”陈式说：“是魏延叫我这么干的。”孔明说：“他反而救了你，你却诬陷他！已经违反了军令，不要巧言令色！”就喝令武士推出陈式斩首。一会儿，就把头悬挂在帐前，以儆效尤。这时孔明不杀魏延，是想留着他以后用。孔明斩了陈式后，正商议进兵，忽然有细作报告说曹真病重，现在营中治疗。孔明大喜，对众将说：“如果曹真病轻，一定会回长安。现在魏兵不退，肯定是病重，留在军中安定众人的心。我写一封信，让秦良的降兵送去给曹真，曹真一看，必然气死！”于是叫降兵到帐下，问：“你们都是魏军，父母妻子大多在中原，不宜长期留在蜀地。现在放你们回家，怎么样？”众军哭着拜谢。孔明说：“曹子丹和我有约定；我有一封信，你们带回，送给子丹，必有重赏。”魏军拿了信，奔回本寨，把孔明的信送给曹真。曹真扶病起来，拆开信看。
信上写道：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹面前：我认为，作为将领，应能屈伸自如，能柔能刚；能进能退，能弱能强。静止时如山岳般稳固，变幻时如阴阳般难测；谋略如天地般无穷，实力如粮仓般充实；胸怀如四海般浩渺，威光如日月星辰般耀眼。能预知天文的旱涝变化，先识地理的平坦艰险；能洞察战阵的时机会合，能揣度敌人的长处短处。可叹你这无才无学的后辈，逆天而行；帮助篡国的反贼，在洛阳称帝号；在斜谷被残兵败将追赶，在陈仓遭遇连绵阴雨；水陆运输困乏，人马慌乱不堪；抛弃满郊的戈甲，丢弃满地的刀枪；都督心惊胆裂，将军抱头鼠窜！你有何面目见关中的父老乡亲，又有何颜面进入相府的厅堂！史官会秉笔直书记录你的所作所为，百姓会众口相传议论你的丑态：仲达听闻我军阵势就惶恐不安，子丹你望风而逃惊慌失措！我军兵强马壮，大将如龙虎般奋勇飞扬；必将扫平秦川为平地，荡平魏国成荒丘！”曹真看完，恨气填胸；当夜，死在军中。司马懿用兵车装载，派人送回洛阳安葬。魏主听说曹真已死，就下诏催司马懿出战。
司马懿带大军来和孔明交锋，第二天先下战书。孔明对众将说：“曹真必定已经死去了。”于是批复明日交战，使者走了以后。孔明当晚让姜维接受密计：如此行事；又叫关兴吩咐：如此如此。第二天，诸葛亮命令祁山的所有军队开拔到渭水边。一边是河，一边是山，中间是平坦开阔的原野，真是个理想的战场。两军相遇后，先用弓箭互相射住阵脚。三通鼓响后，魏军阵营中门旗打开，司马懿骑马出场，众将紧随其后。只见诸葛亮稳稳地坐在四轮车上，手摇羽扇。司马懿说：“我们魏王效法尧舜，传承二帝，坐镇中原。容忍蜀、吴两国存在，是因为魏王宽厚仁慈，不愿伤害百姓。你本是南阳的种田人，不识时务硬要入侵，按理该消灭！如果你能反省改过，早点撤退，大家各守边界，形成三足鼎立之势，免得百姓受苦，你们也能保全性命！”诸葛亮笑着说：“我受先帝托孤重任，哪能不尽心讨伐叛贼！你们曹氏很快就会被汉朝消灭。你祖父、父亲都是汉朝臣子，世世代代享受汉朝俸禄，不但不报效，反而帮助篡位叛贼，难道不羞愧吗？”司马懿满脸羞愧地说：“我和你一决胜负！如果你能赢，我发誓不再做大将！如果你败了，就早点回老家，我绝不加害。”诸葛亮问：“你想比武将？比军队？还是比阵法？”司马懿说：“先比阵法吧。”诸葛亮说：“你先摆阵让我看看。”于是司马懿进入中军帐，手执黄旗指挥，左右军队调动，摆出一个阵来。他又上马出场问：“你认得我的阵吗？”诸葛亮笑着说：“我们军队里最普通的将领都能摆这种阵。这是混元一气阵。”司马懿说：“那你摆阵给我看。”诸葛亮进入阵中，摇动羽扇，摆出阵来，然后出阵问：“你认得我的阵吗？”司马懿说：“这区区八卦阵，还能不认得！”诸葛亮说：“你既认得，敢来破我的阵吗？”司马懿说：“既认得，怎敢不来破！”诸葛亮说：“那你来吧。”
司马懿回到本阵中，叫来戴陵、张虎、乐綝三个将领，吩咐说：“诸葛亮摆的阵按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门排列。你们三个从正东的生门打进，往西南的休门杀出，再从正北的开门杀入，这样就能破他的阵。小心行事！”于是戴陵在中间，张虎在前，乐綝在后，各带三十骑兵，从生门杀入蜀阵。两军呐喊助威。三人冲进蜀阵后，只见阵像连城一样，怎么冲都冲不出去。三人慌忙引兵绕到阵后，往西南冲去，却被蜀兵用箭射住，怎么也冲不出去。阵里重重叠叠，都有门户，根本分不清东西南北。三个将领没法互相照应，只能乱撞，只见愁云惨雾弥漫。喊声响起时，魏军一个个都被捆起来送到中军帐。诸葛亮坐在帐中，左右将士把张虎、戴陵、乐綝和九十个士兵都绑到帐下。诸葛亮笑着说：“我捉了你们也不算什么本事！我放你们回去见司马懿，让他再读兵书，重看战策，那时再来决胜负也不迟。饶你们性命，留下军器战马吧。”于是把众人衣服脱了，用墨涂黑脸，步行出阵。司马懿见了大怒，回头对众将说：“这样挫败锐气，还有什么脸回见中原的大臣们！”立刻指挥三军拼命冲杀，自己拔剑在手，带一百多精壮将领，督促冲杀。
两军刚交战，忽然阵后鼓角齐鸣，喊声震天，一队人马从西南杀来，是关兴。司马懿分后军抵挡，又催促军队往前厮杀。忽然魏军大乱，原来姜维带一队人马悄悄杀来，蜀兵三路夹攻。司马懿大惊，急忙退兵。蜀兵四面围攻，司马懿带三军往南拼命突围。魏军死伤大半。司马懿在渭水南岸扎营，坚守不出。诸葛亮收兵回祁山时，永安城的李严派都尉苟安送粮米来军中交割。苟安好喝酒，路上耽误了，超过期限十天。诸葛亮大怒说：“我军把粮草看成头等大事，误了三天就该杀头！你误了十天，还有什么可说？”喝令推出斩首。长史杨仪说：“苟安是李严用的人，而且粮草多来自西川，杀了他，以后没人敢送粮了。”诸葛亮就叫武士解开他的绑绳，打了八十杖后释放了。苟安被责罚，心怀怨恨，连夜带五六个骑兵直奔魏营投降。司马懿叫他进来，苟安把前事都说了。司马懿说：“虽然如此，但诸葛亮足智多谋，你的话难信。你能为我干一件大事，等我奏明天子，保你当上将。”苟安说：“有什么事尽管吩咐，一定效力。”司马懿说：“你回成都散布流言，说孔明有怨恨皇帝的意思，早晚要称帝，让你家皇帝召回孔明，就是你的功劳了。”苟安答应了，直回成都，见到宦官，散布流言说孔明自恃大功，早晚要篡位。宦官听了大惊，马上进宫奏报皇帝，详细说了前事。后主惊愕地说：“这可怎么办？”宦官说：“可以下诏让孔明回成都，削他的兵权，免得叛乱。”后主就下诏，派使者火速宣孔明回朝。
使者直接到了祁山大寨，孔明接入，受诏完毕，仰天叹息说：“主上年幼，肯定有奸臣在他身边！我正要建功，为何召回？如果我不回，就是欺骗主上。若奉命撤退，今后再也难有这样的机会了。”姜维问：“如果大军撤退，司马懿趁机追击，怎么办？”孔明说：“我这次撤军，可以分五路撤退。今天先撤这个营，假如营里有一千兵，就挖二千个灶，明天挖三千个，后天四千个，每天撤军都增灶。”杨仪说：“当年孙膑捉庞涓，用增兵减灶的办法取胜。现在丞相撤军，为什么要增灶呢？”孔明说：“司马懿善于用兵，知道我们撤退，必定追赶。他心里会怀疑我们有伏兵，肯定在旧营数灶。见我们每天增灶，不知我们是撤还是不撤，就会疑虑不敢追。我们慢慢撤退，自然不用担心损兵折将。”于是传令撤军。
却说司马懿料到苟安的计策已安排妥当，正等蜀兵撤退，好一起追杀。正犹豫时，忽然报说蜀寨空了，人马都走了。司马懿因孔明多谋，不敢轻易追赶，自己带一百多骑兵到蜀营察看，叫军士数灶，然后回自己营寨。第二天，又让军士赶到那个营数灶。回报说：“这个营的灶又比之前多了。”司马懿对众将说：“我料孔明多谋，现在果然增兵增灶。我们若追，必中计。不如暂退，另作打算。”于是回军不追。孔明不损失一兵一卒，往成都而去。后来，川口当地人报告司马懿，说孔明撤军时，没见增兵，只增灶。司马懿仰天长叹说：“孔明效仿虞诩之法，骗过我了！论谋略，我确实不如他！”于是带大军回洛阳。
正是：棋逢对手时很难分出胜负，当将领遇到有才能的人时，也不敢骄傲。不知道诸葛亮退回成都后，情况究竟怎样，且看下文讲解。