却说郭淮对曹真说道：\"西羌各部自从太祖时期就连年入朝进贡，文皇帝也曾对他们施加恩惠。如今我军可守住险要关隘，派人从小路秘密进入羌地求援，承诺与他们和亲，羌人必定会起兵袭击蜀军后方。届时我军以主力正面进攻，形成首尾夹攻之势，岂有不胜之理？\"曹真采纳了这个计策，立即派人连夜快马赶赴羌地送信。
再说西羌国王彻里吉，自曹操时代起便年年向中原朝廷进贡。他手下有一文一武两位重臣：文臣是雅丹丞相，武将是越吉元帅。此时魏国使者带着金银珠宝和书信来到西羌，先拜见雅丹丞相，送上礼物后，详细说明了求援之意。雅丹将使者引荐给国王，并呈上书信与礼物。彻里吉看完书信后，与群臣商议。雅丹说道：\"我国与魏国一向往来密切，如今曹都督前来求救，况且又许以和亲，从情理上应当答应。\"彻里吉听从了他的建议，随即命令雅丹和越吉元帅率领十五万羌兵出征。这些羌兵擅长使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等武器，还配备了用铁叶包裹钉制的战车，用来装载粮食、兵器等物资，有的用骆驼拉车，有的用骡马驾车，号称\"铁车兵\"。二人辞别国王后，领兵直逼西平关。驻守关隘的蜀将韩祯见状，急忙派人送信向诸葛亮禀报。
诸葛亮接到军报后，问向众将士：\"谁敢去退这股羌兵？\"张苞、关兴齐声应道：\"我等愿意前往！\"诸葛亮说：\"你二人虽有勇气，但路途不熟。\"于是传召马岱，说道：\"你向来熟知羌人的习性，又曾在羌地居住许久，可担任向导。\"随即调拨五万精兵，命关兴、张苞与马岱一同出征。三人领兵出发，大军行进了几日，便遭遇了羌兵。关兴先率领百余骑兵登上山坡侦察，只见羌兵将铁车首尾相连，在各处结下营寨，战车上遍排兵器，远远望去如同坚固的城池一般。关兴观察良久，却想不出破敌之策，便返回营寨与张苞、马岱商议。马岱说：\"暂且等到明日交战时，观察敌军虚实，再另作打算。\" 第二日清晨，蜀军兵分三路：关兴率部居中，张苞在左，马岱在右，三路齐头并进。羌兵阵中，越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，纵马奋勇杀出。关兴指挥三路兵马径直前进，忽见羌兵向两侧分开，中央推出铁车阵，如潮水般涌来，同时万箭齐发。蜀军大败，马岱、张苞所率两路兵马先向后撤退；关兴所部则被羌兵包围，直逼西北角。关兴被困在核心，左冲右突，始终无法突围。铁车阵密不透风，如同坚固的城池，蜀军将士彼此无法照应。关兴向山谷中寻找突围之路，眼看天色渐晚，只见一簇黑色旗帜蜂拥而至，一员羌将手提铁锤大声喝道：\"小将休走！我乃越吉元帅！\"关兴急忙策马向前，拼尽全力加鞭疾驰，却迎面遇到一条断涧，只得掉转马头迎战越吉。关兴终究心生胆怯，抵挡不住，向涧中逃去。越吉追至近前，一铁锤砸来，关兴急忙闪身躲避，铁锤正中马胯。战马倒入涧中，关兴也跌落水中。
忽然听到一声巨响，背后越吉连人带马竟平白无故地坠入水中。关兴在水中挣扎着起身，只见岸上一员大将杀退羌兵。关兴提刀正要斩杀越吉，越吉却跃入水中逃走了。关兴牵过越吉的战马，来到岸上，整理好马鞍，提刀上马，只见那员大将仍在前方追杀羌兵。关兴心想此人救了自己性命，应当上前相见，于是拍马追去。眼看就要接近，只见云雾之中，隐约有一员大将，面如重枣，眉若卧蚕，身着绿袍金铠，手提青龙偃月刀，骑着赤兔马，手捋美髯，分明是父亲关羽。关兴大吃一惊，忽见关羽伸手向东南方向一指，说道：\"我儿可速从这条路返回，我会护送你回营。\"说完便不见了踪影。关兴连忙向东南方向疾驰而去。 到了半夜，一队兵马突然赶到，正是张苞。张苞问关兴：\"你可曾见到二伯父了么？\"关兴惊讶地反问：\"你是从何处知道的？\"张苞说：\"我被铁车军追得紧急时，忽见伯父从空中而降，吓退羌兵，并指点我说：'你从这条路去救我儿。'因此我领兵前来寻你。\"关兴也讲述了自己的经历，二人共同感慨此事奇异。随后二人一同返回营寨，马岱迎接他们入寨，说道：\"如今敌军势大，我军难以硬敌。我留守营寨，你二人速去禀报丞相，请他定计破敌。\"
于是关兴、张苞连夜赶往诸葛亮大营，详细汇报了前线战况。诸葛亮听后，随即命令赵云、魏延各率一军埋伏；然后亲自率领三万兵马，带着姜维、张冀、关兴、张苞，来到马岱的营寨驻扎。第二日，诸葛亮登上高地观察敌情，只见羌兵铁车连成一片，人马纵横驰骋，往来不断。诸葛亮说道：\"破敌并不难。\"他唤来马岱、张冀，如此这般地交代了一番。二人领命而去。诸葛亮又问姜维：\"伯约可知破铁车阵的方法？\"姜维答道：\"羌人只仗着一身勇力，哪懂得什么妙计？\"诸葛亮笑着说：\"你深知我心。如今阴云密布，寒风凛冽，眼看就要降雪，我的计策可以施展了。\"于是命令关兴、张苞各率兵马埋伏；又令姜维领兵出战，叮嘱道：\"只要铁车兵一来，便立即后退；营寨门口虚设旌旗，不部署兵力。\"一切准备妥当。
此时正值十二月末，果然天降大雪。姜维领兵出战，越吉率领铁车兵前来迎敌。姜维立即率军后退，羌兵追到营寨前，姜维从营寨后方退走。羌兵追到寨外查看，只听得寨内有琴声传来，四周墙壁上空插着旌旗，急忙回报越吉。越吉心中疑惑，未敢轻易进攻。雅丹丞相却说：\"这是诸葛亮的诡计，虚设疑兵而已，只管进攻！\"越吉率军来到寨前，只见诸葛亮携带古琴登上战车，率领数名骑兵进入寨中，向后退去。羌兵见状，抢入寨栅，一直追过山口，只见诸葛亮的小车隐约转入林中。雅丹对越吉说：\"即便有埋伏，也不足为惧。\"于是催促大军继续追赶。又望见姜维的兵马在雪地中仓皇奔走，越吉大怒，催兵急追。山路被积雪覆盖，看上去一片平坦。正追赶间，忽然禀报说蜀兵从山后杀出。雅丹不屑地说：\"就算有小股伏兵，又有什么可怕的！\"只顾催促兵马前进。 突然一声巨响，如同山崩地裂，羌兵纷纷落入陷阱之中；背后的铁车正急速行进，难以刹住，纷纷拥挤在一起，自相践踏。后方的士兵想要后退，左边关兴、右边张苞两路伏兵杀出，万弩齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵马也冲杀过来。铁车兵顿时大乱。越吉元帅向后方山谷逃窜，正遇上关兴，两人交锋仅一合，关兴举刀大喝一声，将越吉斩于马下。雅丹丞相早被马岱活捉，押解到诸葛亮大寨。 诸葛亮升帐，马岱将雅丹押上前。诸葛亮喝令武士为雅丹松绑，赐酒压惊，并好言抚慰。雅丹深受感动，诸葛亮说道：\"我主乃大汉皇帝，如今命我讨伐逆贼，你们为何反而帮助叛贼？我今日放你回去，传告你们国王：我国与西羌乃邻邦，应当永结盟好，切勿听信反贼的谗言。\"于是将缴获的羌兵、车马器械全部归还给雅丹，放他们回国。众人皆拜谢而去。诸葛亮率领三军连夜赶赴祁山大寨，命关兴、张苞率部先行，同时派人向朝廷上表奏报捷音。
却说曹真连日盼着羌兵的消息，忽然有伏路士兵来报：\"蜀军拔营起程了。\"郭淮大喜道：\"这定是因为羌兵攻击，才被迫退走。\"于是分兵两路追击。前方蜀军慌乱撤退，魏兵在后紧追不舍。先锋曹遵正追赶间，忽然鼓声大作，一队军马杀出，为首大将正是魏延，大声喝道：\"反贼休走！\"曹遵大惊，拍马迎战，不到三合，便被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞领兵继续追赶，又有一队军马杀出，为首大将是赵云。朱赞措手不及，被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋战死，想要收兵回撤，背后却喊声震天，鼓角齐鸣，关兴、张苞两路兵马杀出，将曹真、郭淮团团围住，一阵痛击。曹、郭二人率领败兵突围逃走。蜀军大获全胜，直追到渭水，夺下了魏军营寨。曹真痛失两员先锋，哀伤不已，只得写表章向朝廷请求援兵。
魏主曹睿临朝听政，近臣奏报：\"大都督曹真屡次败于蜀军，折了两员先锋，羌兵又损兵无数，形势危急，如今上表请求援兵，请陛下裁决。\"曹睿大惊，急忙询问退军之策。华歆奏道：\"陛下须御驾亲征，大会诸侯，使人人尽力效命，方可退敌。否则长安有失，关中就危险了！\"太傅钟繇奏道：\"为将者，若智谋超过常人，便能制敌取胜。孙子云：'知己知彼，百战百胜。'以臣看来，曹真虽久历战阵，却非诸葛亮的对手。臣愿以全家老小性命担保，举荐一人，可退蜀兵。不知陛下意下如何？\"曹睿说：\"卿乃朝廷元老重臣，所荐何人？可速召来为朕分忧。\"钟繇奏道：\"此前诸葛亮企图兴兵犯境，唯独惧怕此人，因此散布流言，使陛下猜忌而罢免了他，这才敢长驱直入。如今若重新起用此人，诸葛亮自会退兵。\" 曹睿问是何人，钟繇答道：\"骠骑大将军司马懿是也。\"曹睿叹息道：\"此事朕亦后悔。如今仲达在哪里？\"钟繇说：\"近来听说他在宛城闲居。\"曹睿立即降诏，派使者持节前往宛城，恢复司马懿的官职，加封为平西都督，命他调动南阳各路军马，赶赴长安。曹睿还决定御驾亲征，令司马懿限期到达长安会合。使者连夜向宛城而去。
再说诸葛亮自出师以来，连战连胜，心中十分欢喜。正在祁山大寨与众将议事，忽然报镇守永安宫的李严之子李丰求见。诸葛亮以为东吴犯境，心中惊疑，忙召入帐中询问。李丰说：\"特来报喜。\"诸葛亮问：\"有什么喜事？\"李丰答道：\"昔日孟达投降魏国，实乃不得已。当时魏文帝爱惜他的才华，时常赏赐他骏马金珠，曾与他同车出入，封为散骑常侍，兼任新城太守，镇守上庸、金城等地，委以西南重任。曹丕去世后，曹睿即位，朝中多人嫉妒孟达，他日夜不安，常对众将说：'我本是蜀将，只是形势所迫才归附于此。'如今多次派心腹之人带书信来见家父，让家父早晚代他禀明丞相：此前五路大军伐蜀时，他便有归降之意；如今在新城，听说丞相伐魏，打算聚集金城、新城、上庸三处军马，在当地起事，直取洛阳；丞相则攻取长安，如此两京可定。如今我带他的使者及历次书信前来呈上。\"诸葛亮大喜，厚赏了李丰等人。
忽然细作来报：\"魏主曹睿一面驾临长安，一面下诏恢复司马懿官职，加为平西都督，征调他本部兵马，在长安会合。\"诸葛亮大惊。参军马谡说：\"量曹睿有何可怕？他若来长安，可趁机将其擒获。丞相为何如此惊讶？\"诸葛亮说：\"我岂是惧怕曹睿？所忧虑的唯有司马懿一人而已。如今孟达欲举大事，若遇上司马懿，必定失败。孟达不是司马懿的对手，定会被其擒杀。孟达若死，中原便难以轻易谋取了。\"马谡说：\"为何不赶快修书，让孟达提防？\"诸葛亮采纳了建议，立即修书，令使者连夜送回给孟达。
却说孟达在新城，一心盼着心腹使者回报。一日，使者归来，将诸葛亮的回书呈上。孟达拆封阅读，书中大略写道：\"近日收到来信，足见公忠义之心，不忘旧主，我深感欣慰。若能成就大事，公便是汉朝中兴的第一功臣。然而务必谨慎机密，不可轻易托付他人。千万小心！近来听说曹睿下诏命司马懿调动宛城、洛阳之兵，若他得知公起事，必定会提前赶到。必须万全防备，切勿掉以轻心。\"孟达看完，笑道：\"人都说诸葛亮过于谨慎，如今看来果然如此。\"于是写了回书，令使者带给诸葛亮。诸葛亮召使者入帐，接过回书拆封阅读，只见书中写道：\"承蒙您的教诲，岂敢稍有懈怠？我私下认为，司马懿之事不必惧怕：宛城离洛阳约八百里，到新城有一千二百里。若司马懿得知我起事，须上表奏报魏主，一来一回需要一个月时间，届时我的城池已固若金汤，诸将和三军都处于深险之地，司马懿即便赶来，又有何惧？请丞相宽心，静候捷报！\" 诸葛亮看罢，将书信掷于地上，顿足叹道：\"孟达必定会死在司马懿手中了！\"马谡问道：\"丞相为何这么说？\"诸葛亮说：\"兵法云：'攻其不备，出其不意。'岂能预料需要一个月时间？曹睿既然委任司马懿，他遇敌必除，何须等待奏报？若得知孟达反叛，不出十日，兵马必定赶到，孟达如何能有所准备？\"众将皆信服。诸葛亮急忙令使者回报孟达：\"若尚未起事，切莫让一同起事的人知晓，一旦知晓，必定失败。\"使者拜别，返回新城。
却说司马懿在宛城闲居，得知魏兵屡次败于蜀军，仰天长叹。他的长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚，二人素来有大志，通晓兵书。当日在一旁侍奉，见父亲长叹，便问道：\"父亲为何长叹？\"司马懿说：\"你们哪里知道国家大事？\"司马师说：\"莫非是叹息魏主不任用您？\"司马昭笑道：\"早晚必会召父亲出山。\"话音未落，忽然报说天使持节来到。司马懿听诏完毕，便调动宛城各路军马。 忽然又报金城太守申仪的家人有机密事求见。司马懿将其唤入密室询问，此人详细禀报了孟达谋反之事，还有孟达的心腹李辅及其外甥邓贤一同前来告发。司马懿听完，双手合十举过头顶，说道：\"这真是皇上的洪福啊！诸葛亮的兵马在祁山，杀得魏国上下胆战心惊；如今天子不得已驾临长安，若不及时任用我，孟达一旦起事，两京就危险了！这逆贼必定与诸葛亮暗中勾结。我若先擒获孟达，诸葛亮定会心寒，自然退兵。\"长子司马师说：\"父亲可赶快写表章奏明天子。\"司马懿说：\"若等待圣旨，一来一回要一个月，届时事情就无法挽回了。\"立即传令兵马起程，一日要行两日的路程，如有延误立即处斩；一面令参军梁畿携带檄文连夜赶往新城，命孟达等人准备出征，使其不生疑心。梁畿先行，司马懿随后发兵。
行进两日，山坡下突然杀出一军，乃是右将军徐晃。徐晃下马拜见司马懿，问道：\"天子驾临长安，亲自抵御蜀兵，如今都督要前往何处？\"司马懿低声说：\"如今孟达造反，我去擒杀他。\"徐晃说：\"我愿担任先锋。\"司马懿大喜，合兵一处，徐晃为前部，司马懿居中，两个儿子断后。又行进两日，前军哨马捉住孟达的心腹使者，搜出诸葛亮的回书，来见司马懿。司马懿说：\"我不杀你，你从实招来。\"此人只得将诸葛亮与孟达往来的事情一一交代。司马懿看了诸葛亮的回书，大惊道：\"世间有才能的人所见略同，我的计策先被诸葛亮识破了。幸亏天子有福，得到这个消息，孟达如今插翅难飞了。\"于是星夜催促军马前进。
却说孟达在新城，约好金城太守申仪、上庸太守申耽，限期起事。申耽、申仪二人假意答应，每日调练军马，只等魏兵到来便作为内应，却回报孟达说：\"军器粮草都尚未完备，不敢约定起事日期。\"孟达信以为真，毫不怀疑。忽然报说参军梁畿来到，孟达将其迎入城中。梁畿传达司马懿的命令：\"司马都督如今奉天子诏令，调动各路军马退蜀兵，太守可聚集本部兵马听候调遣。\"孟达问：\"都督何日起程？\"梁畿说：\"此时大概已离开宛城，前往长安了。\"孟达暗喜，心想：\"我的大事要成了！\"
孟达设宴款待梁畿，将其送出城外后，立即派人通知申耽、申仪，约定次日起事，更换大汉旗号，发兵直取洛阳。正部署间，忽报“城外尘土冲天，不知何处兵马杀来”。孟达登上城楼查看，只见一支打着“右将军徐晃”旗号的军马飞奔至城下。孟达大惊，急忙命人扯起吊桥。徐晃的战马收不住脚，直冲到护城壕边，高声喝道：“反贼孟达，早早投降！”孟达大怒，张弓搭箭射去，正中徐晃额头，魏兵连忙将徐晃救走。城上乱箭齐发，魏兵暂时退去。 孟达正准备开门追击，却见四面旌旗蔽日，司马懿大军已到。孟达仰天长叹：“果然不出诸葛亮所料！”于是闭门坚守。再说徐晃被射中额头，众军将他救回营寨，取出箭头，请医治疗。当晚，徐晃伤重身亡，时年五十九岁。司马懿命人将徐晃灵柩送回洛阳安葬。 次日，孟达登城巡视，只见魏兵将新城围得水泄不通。孟达坐立不安，正惊疑间，忽见两路兵马从城外杀来，军旗上大书“申耽”“申仪”。孟达以为是援兵到了，急忙率领本部兵马大开城门杀出。不料申耽、申仪大声喝道：“反贼休走！早早受死！”孟达这才惊觉中计，掉转马头向城中败退，城上顿时乱箭齐射。此时，李辅、邓贤二人在城上大骂：“我等已献了城池！”孟达夺路而逃，申耽纵马追来。孟达人困马乏，不及防备，被申耽一枪刺于马下，割下首级。其余蜀军见状，纷纷投降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。
司马懿安抚百姓、犒劳军队完毕，派人将战况奏知魏主曹睿。曹睿大喜，下令将孟达首级送往洛阳城示众，晋升申耽、申仪官职，命他们跟随司马懿出征，又命李辅、邓贤镇守新城、上庸。随后，司马懿领兵来到长安城外安营扎寨，入城拜见魏主。曹睿高兴地说：“朕一时不明，误中反间之计，悔之莫及。若不是爱卿及时平叛，两京早已不保！”司马懿奏道：“臣听闻申仪密报反情，本想上表奏明陛下，但担心延误战机，于是未等圣旨，星夜起兵。若等待奏报，必定中了诸葛亮的奸计。”说罢，将诸葛亮给孟达的密信呈上。曹睿看完，大喜道：“爱卿的谋略，超过了孙武、吴起！”于是赏赐司马懿金钺斧一对，特许他日后遇机密大事，无需奏报，可自行决断。随即命司马懿出关破蜀。 司马懿奏道：“臣举荐一员大将担任先锋。”曹睿问：“卿举荐何人？”司马懿说：“右将军张合，可担此任。”曹睿笑道：“朕正有此意。”于是任命张合为前部先锋，跟随司马懿离开长安，前去抵御蜀军。
正是：既有足智多谋的臣子施展才智，又有勇猛善战的将领助力扬威。不知双方胜负如何，且听下文讲解。