却说诸葛孔明四番释放孟获等一干蛮将洞主，又对主动擒献孟获的杨绛父子大加封赏，授予官爵，并重赏其洞中兵士，以彰显大汉“恩威并施之国策”。杨绛等人对孔明之“仁德”与“智谋”早已心悦诚服，叩首拜谢之后，便率领本部兵马，心满意足地回归本洞去了。
而那蛮王孟获等人，连夜奔逃，好不容易才返回其在南中腹地的老巢——银坑洞。此洞地理位置极为险要，其外围有三条大江环绕，分别是泸水、甘南水、西城水。三水交汇之处，形成天然的屏障，故而此地亦被称为“三江之地”。银坑洞的北面，地势较为平坦开阔，约有三百余里，土地肥沃，物产丰饶，是南中主要的“生息之地”，亦是“地脉灵气”较为充沛之处。洞的西面，约二百里处，有天然盐井，乃是南中各部重要的“盐引命脉”。西南方向二百里，则直接与泸水、甘南水相连，水路通达。正南方向三百里，乃是一处名为“梁都洞”的所在，此洞被群山环抱，山中盛产银矿石，因此这片山区也被称为“银坑山”，孟获的“蛮王宫殿”便建于此山之中。其宫殿楼台，依山而建，规模宏大，雕梁画栋，与寻常蛮洞的简陋截然不同，乃是孟获作为“南中之王”的巢穴所在。
在孟获的宫殿群核心之处，建有一座规模宏大的祖庙，供奉着孟氏历代先祖以及南中一些古老的“图腾邪神”，名为“家鬼”。南中蛮人信奉“万物有灵”，四时八节，孟获都会命人在此庙中宰杀大量的牛羊马匹，甚至有时会用活人献祭，以血腥的“祭祀之礼”来祈求“家鬼”与“邪神”的庇佑，他们称此为“卜鬼”。据说，这种祭祀能够短暂增强孟获的“蛮王气运”与“图腾之力”。每年，孟获还会下令捕捉一些迷路的蜀中客商，或是其他外乡之人，用于进行更为残忍的“血祭”，以平息某些强大“怨灵”的怒火。
南中之人若不幸患病，大多不信医药，而是去求助于部落中的师巫。这些师巫，有的能沟通“草木精怪”，有的能施展粗浅的“诅咒”与“祝福”之术，他们通过跳大神、念咒语等方式为病人“驱邪治病”，称之为““药鬼””。其地方法原始落后，并无汉家那般严密的“刑律体系”，若有人犯罪，不论轻重，往往都是直接斩首示众，以儆效尤，充满了“野蛮血腥之气”。
在婚俗方面，亦是颇为奇特。部落中的女子长成之后，会成群结队地到溪水之中沐浴嬉戏。此时，部落中的未婚男子便会前来观看，若是男女双方互相看中，便可当场在溪边私下结合，父母长辈皆不加以禁止，反而认为这是年轻人之间增进感情、繁衍后代的“自然之道”，称之为“学艺”，其风俗充满了“原始奔放之意”。
南中之地，气候炎热潮湿，雨水若能均匀调和，便可种植稻谷，获得丰收。倘若遇到干旱或洪涝之年，粮食短缺，他们便会捕杀山林中的巨蛇作为羹汤，猎取大象作为肉食，其饮食习惯亦是粗犷凶猛。在南中各处，势力较大的部落首领被称为“洞主”，稍次一些的则被称为“酋长”。每月的初一、十五这两日，各洞各寨的蛮人，会聚集到三江口附近一处天然形成的集市，名为“三江城”，在此处进行贸易，交换各自所需的货物，如盐巴、布匹、兽皮、药材等等。南中风俗，大抵便是如此，充满了“蛮荒神秘之色彩”与“未开化之野性”。
却说孟获狼狈不堪地逃回银坑洞之后，立刻召集宗族之内以及依附于他的死党心腹，约有千余人，皆是些亡命徒和对他忠心耿耿的“蛮勇之士”。孟获对众人泣诉道：“吾孟获身为南中之主，不想竟屡次三番遭受那诸葛亮匹夫之羞辱，连战连败，威名扫地！此仇此恨，若不能报，吾有何面目再立于这天地之间！今日本王立誓，定要与那蜀兵决一死战，一雪前耻！诸位皆是本王的左膀右臂，不知有何高见，能助本王击破强敌，重振我南中声威？”其言语间，充满了“复仇的怒火”与“不甘的执念”。
他话音未落，人群中一人慨然应道：“大王息怒！属下愿举荐一人，此人若肯出山相助，定能力挽狂澜，大破诸葛亮，为大王一雪前耻！”众人循声望去，说话之人乃是孟获的小舅子，现任八番部落的部长，人称“带来洞主”。
孟获闻言大喜，如同抓住了救命稻草一般，急忙追问道：“贤弟快快请讲，究竟是何方高人，有此等通天彻地之能？”
带来洞主不慌不忙地说道：“大王有所不知。从此地往西南方向，约行八百里，有一处极为隐秘险恶的洞穴，名为‘八纳洞’。此洞洞主，人称‘木鹿大王’，乃是南中一带法力最为高强的异人。他深明‘上古巫蛊之道’与‘御兽驱灵之术’，其‘法力之深’，匪夷所思。他每次出巡，皆是骑乘一头身形巨大的白色神象，那象据说有‘远古猛犸之血脉’，力大无穷，奔走如风。木鹿大王更能呼风唤雨，撒豆成兵，其洞中常年豢养着成群的虎豹豺狼、毒蛇恶蝎等凶猛异兽，皆听从其号令。他麾下更有三万名精挑细选、受过‘巫法加持’的‘神兵’，个个勇猛异常，不畏生死。大王只需修书一封，备下厚礼，由小弟亲自前往八纳洞求援。此人若肯出山相助，以其‘通玄法力’与‘猛兽军团’，何惧区区蜀兵哉！生擒诸葛亮，亦不过是探囊取物罢了！”
孟获听了带来洞主这番话，不由得精神大振，眼中重新燃起了“希望之火”。他欣然应允，立刻命人准备了大量的金银珠宝、美玉玛瑙，又亲笔写下一封措辞极为恳切的求援信，郑重地交给其国舅带来洞主，令他火速前往八纳洞，务必请木鹿大王出山相助。同时，孟获又派遣心腹将领，前往三江城，命那里的守将朵思大王（先前秃龙洞之主，兵败后率残部投靠孟获，因其熟悉三江地理，被孟获委任为三江城守将），务必严加防守，将三江城打造成抵御蜀军的前沿屏障，以其“天险之固”拖延蜀军进攻的步伐。
却说孔明大军在西洱河休整完毕之后，继续挥师南下，兵锋直指三江城。蜀军来到城下，遥遥望去，只见此城果然地势险要，三面临江，水流湍急，只有一面与陆地相连。孔明当即派遣大将魏延、赵云，共同统领一支精兵，从陆路方向攻打城池。
魏延、赵云领命，率军猛攻。然而，刚一接近城墙，便见城上箭如雨下，矢石齐飞。原来，这三江城中的守军，乃是朵思大王从秃龙洞带来的残部，以及孟获拨给他的部分蛮兵，其中有不少人擅长使用一种特制的“连弩”。此弩经过改良，一次便能齐射出十枝弩箭，且箭头上皆淬炼了南中特有的“见血封喉之剧毒”。蜀军将士猝不及防，中箭者甚多。那些不幸中箭之人，伤口处的皮肉会迅速腐烂发黑，流出恶臭的脓血，若不及时救治，毒气攻心，便会很快出现脏器衰竭的症状，最终痛苦而死，其“死状之惨”，令人不寒而栗。
赵云、魏延二将，虽然勇猛过人，其“将帅之气”能一定程度抵御“毒箭煞气”，但眼见麾下士卒伤亡惨重，士气受挫，亦不敢再强行攻城，只得暂时鸣金收兵，回营将城上守军使用“剧毒药箭”之事，详细禀报孔明。
孔明闻报，神色凝重。他亲自乘坐小车，来到阵前，仔细观察了三江城的地形以及守军的防备情况，又命人取来几支从战场上拾回的毒箭，仔细研究其“毒性成分”与“炼制手法”，其“细致入微之意”令人生敬。回到大寨之后，孔明下令，全军后退数里，重新扎下营寨，却不再主动攻城，其“沉稳之意”令人捉摸不透。
城中蛮兵望见蜀军后退，皆以为是孔明惧怕了他们的“毒箭”，无计可施，不由得得意洋洋，欢呼雀跃，大肆庆祝胜利。因此，他们夜间也放松了警惕，安心稳睡，不再像先前那般严密巡逻哨探，其“骄横懈怠之意”渐生。
却说孔明下令大军后退之后，便紧闭寨门，一连五日，按兵不动，也未曾下达任何新的军令，仿佛已放弃了攻城的打算。直到第五日黄昏时分，江面上忽然刮起了一阵微弱的西北风，孔明这才再次升帐议事，传下军令：“传我将令！全军将士，每人需准备好衣襟一幅（指用衣物撕成的布条）。限定一更时分，在我中军帐前点验。若有缺少者，立斩不饶！”诸将听了，皆是一头雾水，不知丞相葫芦里卖的什么药，但军令如山，只得各自回去，依令预备。
等到初更时分，众将士皆已备好衣襟布条，在中军帐前集结完毕。孔明又传下第二道军令：“再传我令！每名军士，将先前备好的衣襟布条，各包裹黄土一包。同样，若有缺少者，立斩不饶！”众军士听了，更是迷惑不解，暗道丞相莫不是要行什么“土遁之术”？但也不敢违抗，只得又纷纷跑去挖掘黄土，用布条包裹起来。
待到所有军士都备好了土包，孔明这才传下第三道，也是最后一道军令：“三军听令！所有将士，将各自包裹的黄土，立刻飞速奔往三江城下，堆积于城墙根处！先到者有重赏，后到者亦无过！本相要用此万千土包，积土成山，开辟出一条直通城墙的蹬道！率先登城者，记头功一件！”
众军士闻听此令，这才恍然大悟，原来丞相是要用这最原始、也最出人意料的“蚁附攻城之法”！一声令下，蜀军十余万大军，人人怀抱土包，如同潮水一般，借着夜色的掩护，悄无声息地向三江城下猛扑过去！
城中蛮兵，连日懈怠，又兼今夜风声鹤唳，根本未曾察觉蜀军的异动。待到他们发现城外有大批人影晃动，惊觉不对，想要示警之时，已然迟了！只见那十余万蜀军将士，奋勇争先，将手中土包，不断地投掷堆积在三江城朝向陆地一面的城墙之下。不过片刻之间，那些松软的黄土，竟真的在城墙边堆积成了一座高高的土山，形成了一条可以直接攀爬登上城墙的斜坡！其“众志成城之意”与“出其不意之效”结合，威力惊人！
随着孔明中军帐中一声隐秘的暗号响起，埋伏在最前方的蜀军勇士，率先呐喊着，顺着那刚刚形成的土坡，如猿猴般敏捷地向上攀爬，直扑城头！城上蛮兵猝不及防，慌忙拉弓放箭。然而，蜀军攻势太猛，又有人数优势，转眼之间，已有大批蜀军勇士杀上城头！那些蛮兵弓弩手，大半尚未来得及放出第二轮毒箭，便被冲上城头的蜀军将士挥刀砍倒，血溅当场！其余蛮兵，见大势已去，城池已破，哪里还敢抵抗，纷纷抛下兵器，哭爹喊娘，四散奔逃，试图从其他三面水路逃生。
守将朵思大王，正在城中府邸饮酒作乐，忽闻城破，大惊失色，慌忙披挂上马，想要组织抵抗，却被乱军裹挟，最终死于魏延的刀下，其“侥幸之心”与“狂妄之念”皆化为泡影。蜀军将领依照孔明预先部署，各率兵马，分路追杀残敌，剿灭城中抵抗力量。
孔明不费吹灰之力，便成功夺取了坚固的三江城。他下令将城中所缴获的金银珠宝、粮草物资，尽数分赏给参与攻城的有功将士，以激励“三军士气”。那些侥幸逃脱的败残蛮兵，连滚带爬地逃回银坑洞，将三江城失守、朵思大王战死的消息禀报孟获。孟获听闻之后，大惊失色，心知三江城一失，蜀军便可长驱直入，直捣自己老巢，其“惶恐之意”难以言表。
孟获正在寝食难安，焦头烂额之际，忽然有探马飞报，说蜀军主力已尽数渡过三江，如今正在银坑洞前下寨，军容鼎盛，杀气腾腾！孟获更是慌张得六神无主，手足无措。
便在此时，只听得屏风之后，传来一声清脆而自信的女子笑声：“哼！既为顶天立地的男子汉大丈夫，身为南中之王，如何竟这般没有智谋，畏首畏尾？妾身我虽然只是一介妇人，但也愿替大王披挂上阵，与那诸葛亮决一雌雄！”
孟获循声望去，只见从屏风后走出的，正是其妻祝融夫人。这位祝融夫人，乃是南蛮祝融部落的后裔，据传其血脉中流淌着上古火神祝融的“神火之气”，虽然年代久远，血脉之力已然稀薄，但她自幼便天赋异禀，不仅武艺高强，尤其擅长使用一种特制的“飞刀绝技”，据说能百发百中，刀出魂断，其“火焰刀意”凌厉非常。
孟获一见是祝融夫人，仿佛又看到了救星，急忙起身，躬身称谢道：“夫人若肯出手，何愁大事不成！”
祝融夫人嫣然一笑，其笑容中带着一股“巾帼不让须眉之傲气”。她当即披挂整齐，背上斜插着五把闪烁着寒光的柳叶飞刀，手中紧握着一杆丈八长的象鼻古月点金枪（此枪亦是祝融部落祖传，枪头雕刻有火焰图腾，能略微增幅使用者的“火性真气”），跨上一匹毛发赤红如火的卷毛雌性赤兔马，点起宗族之内最为勇猛的数百员猛将，以及五万名经过严格训练、能征善战的生力洞兵，浩浩荡荡地杀出银坑宫阙，前来与蜀军决一死战，其“昂扬战意”丝毫不逊于男子。
祝融夫人刚刚率军转过银坑洞的山口，迎面便撞见一支蜀军拦住了去路，为首一员蜀将，手持长枪，面容沉毅，正是蜀汉大将张嶷。他奉孔明之命，在此等候多时。
蛮兵见了蜀军，立刻训练有素地向两翼散开，摆开阵势。只见祝融夫人立马阵前，身姿英飒，背后五把飞刀在阳光下闪烁着致命的寒芒，手中丈八长枪斜指长空，坐下那匹卷毛赤兔马亦是神骏异常，不断地刨着蹄子，似乎也渴望着战斗。张嶷见对方主将竟是一位女子，而且气度不凡，其“惊讶之意”与“警惕之心”并存，暗暗称奇，不敢有丝毫小觑。
二人不再答话，同时催动坐骑，骤马相交。张嶷枪出如龙，直取祝融夫人咽喉，其“穿云枪意”凌厉。祝融夫人娇叱一声，手中丈八枪巧妙一拨，便将来势汹汹的一枪化解，随即枪势一转，如毒蛇出洞般，反刺张嶷胸膛。二人你来我往，枪来枪往，战在一处，金铁交鸣之声不绝于耳，激起阵阵“气劲”四散。
战不数合，祝融夫人忽然卖个破绽，虚晃一枪，拨转马头，便向本阵方向败走，其“诱敌之意”十分明显。张嶷不知是计，又急于立功，见状大喜，立刻催马追赶上去。
正追之间，忽听得头顶风声呼啸，一道寒光闪过！张嶷心中一凛，暗道不好，急忙抬手用枪杆格挡。只听“哚”的一声闷响，那竟是一把锋利无比的飞刀！飞刀之力极大，虽然被枪杆挡了一下，却依旧去势不减，狠狠地扎中了张嶷的左臂！张嶷惨叫一声，只觉左臂一阵剧痛，鲜血瞬间染红了战袍，再也抓捏不住马缰，一个倒栽葱，翻身跌落马下，其“勇武之气”顿时受挫。
周围蛮兵见状，爆发出一阵震天的欢呼，一拥而上，七手八脚地便将受伤的张嶷生擒活捉，捆绑起来。
蜀将马忠在后阵之中，听闻张嶷被擒，不由得大惊失色，急忙率领本部兵马，冲出阵来，想要救援。然而，为时已晚，张嶷早已被蛮兵押走。马忠抬头望去，只见那祝融夫人立马横枪，俏立于阵前，脸上带着一丝得意的笑容，其“傲然之意”尽显。马忠见同袍被擒，心中忿怒异常，也顾不得多想，催马便向祝融夫人杀去。
不料，他坐下那匹战马，似是受了某种惊吓，或是被蛮兵暗中使了什么手脚，忽然前蹄一软，“扑通”一声，将马忠重重地掀翻在地！未等马忠爬起，周围的蛮兵已如饿狼般扑了上来，将他也一并生擒活捉。
可怜张嶷、马忠二将，皆因轻敌冒进，或是不慎，先后被祝融夫人施展“飞刀绝技”与“绊马之术”所擒，双双被押解入银坑洞中，来到孟获面前。
孟获见妻子出马，旗开得胜，接连擒获两员蜀军大将，不由得大喜过望，立刻在洞中大排筵宴，与祝融夫人一同庆贺胜利，其“得意之情”溢于言表。酒宴之上，祝融夫人娇叱一声，命刀斧手将张嶷、马忠二人推出斩首，以振军威，其“狠辣之意”显露无遗。
孟获却连忙阻止道：“夫人且慢！那诸葛亮虽然可恶，但他先前却也曾五次将本王释放，未曾加以杀害。如今夫人你若斩杀他这两员大将，岂不是显得我孟获不仁不义，忘恩负义之辈？依我之见，不如暂且将此二人囚禁在洞中。待日后我等擒住了诸葛亮那厮，再将他们一同斩杀，以泄心头之恨，也未为晚也。”其言语间，倒也还存留着一丝“江湖道义之念”。
祝融夫人听了孟获之言，觉得也有几分道理，便依从了他的意思，将张嶷、马忠二人暂且囚禁起来，然后继续与孟获及众酋长饮酒作乐，庆祝胜利。
却说蜀军败残兵士逃回大寨，将张嶷、马忠二将被祝融夫人设计擒获之事，详细禀报孔明。孔明听闻，非但没有动怒，反而微微一笑，似乎早已料到会有此劫。他当即召来大将赵云、魏延、马岱三人，对他们各自面授机宜，如此这般，分付已定。三人领了丞相妙计，各自点起本部兵马，依计行事去了。
次日，有蛮兵飞报入洞中，说蜀将赵云在洞外搦战，其“挑战之意”十分嚣张。祝融夫人昨日得胜，锐气正盛，听闻赵云前来，更是巾帼不让须眉，当即披挂整齐，绰枪上马，率领洞兵出洞迎战。
二人来到阵前，四目相对。赵云见对方果然是一位英姿飒爽的女将，其“战意”之中并无半分怯懦，亦暗自称奇。祝融夫人见赵云银盔银甲，白马银枪，神威凛凛，其“名将之气”扑面而来，亦不敢有丝毫大意。两人战不数合，赵云依照孔明计策，佯作不敌，拨转马头，便向本阵方向败走。祝融夫人昨日用此计擒获张嶷，今日见赵云也用此招，心中生疑，恐怕其中有诈，暗藏埋伏，便按住手中长枪，勒住坐骑，并未追赶，而是率兵缓缓退回洞中，其“谨慎之意”倒也不凡。
魏延见赵云无功而返，便依照孔明安排，又率领一支军马，来到洞口之前，指名道姓，挑战祝融夫人。祝融夫人无奈，只得再次纵马出迎。二人交锋，枪来刀往，斗得异常激烈。正当酣战之际，魏延忽然大喝一声，卖个破绽，拨马便向来路奔逃，其“败逃之状”显得狼狈不堪。祝融夫人此次见魏延败得如此仓皇，心中虽仍有疑虑，但年轻好胜之心已起，只不肯轻易放过。
次日，赵云又依照孔明吩咐，再次引军来到洞口搦战。祝融夫人无奈，只得又带领洞兵出洞迎敌。二人交战，依旧是数合之间，赵云便再次诈败而走。祝融夫人勒马按枪，依旧没有追赶，心中暗道：“这赵云连番败走，其中必有蹊跷，定是想引我入其埋伏圈套。”她正欲下令收兵回洞，忽然听得侧翼魏延所率的蜀军，爆发出阵阵惊天动地的辱骂之声，其言辞之恶毒，不堪入耳，专挑女子最忌讳之处进行人身攻击，其“激将之意”昭然若揭！
祝融夫人虽然勇武，但毕竟是女儿之身，哪里受得了这等污言秽语的羞辱？登时气得柳眉倒竖，杏眼圆睁，胸中“怒火”熊熊燃烧！她娇叱一声，也顾不得许多，挺起丈八长枪，催动坐下赤兔马，便直奔魏延杀来，誓要将这口出恶言的匹夫斩于马下！
魏延见祝融夫人果然中计，心中暗喜，依照孔明吩磨，不敢恋战，急忙拨转马头，向着一处预先选定的山僻小路狂奔而去。祝融夫人被愤怒冲昏了头脑，哪里还顾得上思考其中是否有诈，一味地在后紧追不舍，其“复仇之意”已完全压倒了理智。
魏延在前纵马如飞，引着祝融夫人，渐渐奔入了一条两边皆是陡峭山壁、林木茂密的狭窄小路。忽然之间，只听得路旁一声响亮的唿哨之声响起！魏延急忙回头看去，只见紧追在后的祝融夫人，坐下那匹神骏的卷毛赤兔马，不知为何，忽然前蹄一软，悲鸣一声，重重地摔倒在地！祝融夫人猝不及防，被掀翻在地，仰面朝天，摔得七荤八素，头盔也跌落一旁。
原来，大将马岱早已奉孔明之命，在此处设下埋伏，于小路之上，暗暗拉起数条用坚韧牛筋特制的绊马索！祝融夫人追赶心切，未能察觉，坐骑中招，这才人仰马翻。未等祝融夫人挣扎起身，埋伏在两侧的蜀军士卒，早已如狼似虎般一拥而上，七手八脚地便将她生擒活捉，捆绑结实，解往孔明中军大帐而来。
那些跟随祝融夫人追来的蛮将洞兵，见主母被擒，皆大惊失色，纷纷上前想要抢救。然而，赵云早已率领一支精兵，从侧翼杀出，拦住去路，一阵冲杀，便将这些蛮兵杀得七零八落，四散奔逃，其“截断之意”干净利落。
孔明端坐于中军大帐之上，羽扇轻摇，神情自若。不多时，便见马岱押解着祝融夫人来到帐前。孔明见祝融夫人虽然被擒，但其“英气”不减，眼中仍带着“不屈之意”，亦暗自称赞。他急忙下令武士为祝融夫人松绑，并将其请到旁边一处洁净的别帐之中，赐予美酒佳肴，好生款待，以示敬意。随即，孔明修书一封，派遣使者前往银坑洞，告知孟获，言称其夫人已被生擒，若想赎回，便需将先前被俘的蜀将张嶷、马忠二人送还，以此作为交换，其“谈判之意”十分明确。
孟获接到来信，得知夫人被擒，心中又惊又怒，又怕孔明伤害夫人。他与众酋长商议之后，觉得用两名被俘的蜀将换回自家夫人，倒也不算吃亏，便依言将张嶷、马忠二人释放，送出洞外，交还给蜀军。孔明亦是信守承诺，待张嶷、马忠二将安全返回之后，便命人将祝融夫人好生送回银坑洞中，与其夫孟获团聚。
孟获将夫人接入洞中，夫妻二人见面，真是又喜又恼，百感交集，对孔明这般“神出鬼没之手段”与“不伤妇孺之仁德”，都感到既佩服又无奈。
正当孟获夫妻二人相对无言之际，忽有探马飞报，说八纳洞洞主木鹿大王，已应孟获之邀，亲率大军前来助战，现已兵临洞外。孟获闻言，精神为之一振，急忙亲自出洞迎接。只见洞外来了一支奇特的军队，为首一人，骑乘着一头身形高大、遍体雪白的巨象，身上穿着五彩斑斓、缀满金珠缨络的奇异服饰，腰间悬挂着两口寒光闪闪的弯刀。其身后，簇拥着一班面貌狰狞、目光凶悍的武士，这些人竟都牵着绳索，驾驭着成群的猛虎、凶豹、豺狼、巨蟒等凶猛野兽，其队伍中弥漫着一股浓烈的“血腥妖煞之气”与“原始野性之威”，令人不寒而栗。
来者正是八纳洞洞主木鹿大王。孟获一见木鹿大王如此威势，心中大喜，连忙上前拜见，再三哀告，将自己屡次被诸葛亮击败，损兵折将，受尽屈辱的经过，又添油加醋地诉说了一遍，其“求助之意”十分迫切。
木鹿大王听罢，傲然一笑，拍着胸脯对孟获说道：“蛮王不必忧虑！有本大王在此，定要为你报此大仇！那诸葛亮不过是区区凡人，安能抵挡我这‘百兽军团’与‘通玄巫法’！看我如何将他杀得片甲不留！”
孟获大喜过望，立刻在洞中大排筵宴，盛情款待木鹿大王及其麾下将士。
次日，木鹿大王便亲率本洞精兵，并带上他那些经过特殊训练的“猛兽军团”，浩浩荡荡地杀出银坑洞，前来与蜀军决战。
赵云、魏延早已探知蛮兵出动，立刻依照孔明吩咐，将蜀军主力在开阔地带布成严整的军阵，以逸待劳。二将并辔立马于阵前，凝神观瞧对面的蛮军阵势。只见这次出战的蛮兵，与先前所遇皆大不相同。其旗帜器械，五花八门，充满了“诡异图腾之感”。大多数蛮兵，竟然不穿衣甲，赤裸着上身，身上刺满了各种狰狞的怪兽纹身，面目奇丑无比，凶相毕露。许多人身上竟然还佩戴着四把以上的尖刀，也不知是何用途。其军中不鸣金鼓，不吹号角，只是摇动一种用黄金打造的特殊筛子，发出“沙沙”的怪异声响，作为进退的号令，其“阵法之诡”令人心悸。
只见蛮军阵中，大旗开处，那木鹿大王骑着白色巨象，缓缓而出。他腰间依旧悬挂着两把弯刀，手中却多了一个样式古朴、刻满符文的摇蒂铜钟。
赵云见了这般情景，不由得对身旁的魏延说道：“文长，你我二人，自随丞相南征北战以来，大小阵仗，也经历过无数。但似这般人物与阵势，生平却还是头一回见到！其军中妖气冲天，那白象与猛兽，皆非凡品，不可小觑！”其“凝重之意”显而易见。
二人正在沉吟之际，只见对阵的木鹿大王，忽然口中念念有词，仿佛在吟诵着某种古老而晦涩的咒语，同时，他手中的摇蒂铜钟也开始剧烈地摇晃起来，发出一阵阵尖锐刺耳、令人心神不宁的怪异声响。
霎时间，战场之上，平地刮起一阵狂风！飞沙走石，遮天蔽日，其风中竟夹杂着浓烈的“腥臭妖气”与令人作呕的“血煞之气”！紧接着，只听得一声凄厉的画角长鸣，无数的猛虎、凶豹、豺狼、毒蛇、巨蟒、恶蝎等毒虫猛兽，竟如同潮水一般，乘着那股狂风，从蛮兵阵后狂涌而出！这些猛兽，双目赤红，口涎横流，张牙舞爪，发出阵阵惊天动地的咆哮，其“凶残暴戾之意”令人胆寒！它们仿佛受到了某种“巫法”的操控，悍不畏死地向着蜀军大阵猛冲过来！
蜀军将士，何曾见过这等骇人的阵仗？平日里虽然勇猛，但面对这成百上千、如狼似虎的凶猛野兽，其“人类本能的恐惧”油然而生！前排的蜀兵，被这突如其来的“百兽冲阵”吓得手足无措，阵型登时有些散乱。那些猛兽冲入蜀军阵中，横冲直撞，撕咬践踏，蜀军将士如何能够抵挡？一时间，惨叫声、哀嚎声、野兽的咆哮声响成一片，蜀军阵脚大乱，只得向后败退。
蛮兵见状，士气大振，在木鹿大王的指挥下，随后掩杀，将蜀军一路追赶，直赶到三江边界地带，方才鸣金收兵，耀武扬威而去，其“得意之情”溢于言表。
赵云、魏延二将，好不容易才收拢了被打散的败兵，清点人马，损失惨重。二人皆是面带愧色，来到孔明中军帐前，双双跪倒请罪，将战场之上，木鹿大王如何作法，驱使猛兽冲阵，以致蜀军大败的经过，详细禀报了一遍。
孔明听罢，非但没有丝毫责怪之色，反而微笑着将二人扶起，温言道：“二位将军不必自责，此非汝二人之过也。本相在未曾出茅庐辅佐先帝之前，夜观星象，神游太虚，便已知晓南蛮之中，有此等传承上古的‘驱兽秘法’与‘巫蛊邪术’。因此，本相在成都出兵之前，便已为此做下了相应的准备。来人啊，将随军带来的那二十辆特制柜车，推上前来！”
左右亲兵得令，立刻从后营之中，推来了二十辆用厚布严密遮盖的巨大柜车。这些柜车，外面皆用油漆涂抹，一半为鲜艳的红色，一半为深沉的黑色，看上去颇为神秘。孔明指着这些柜车，对众将说道：“今日且先用那一半红油柜车，剩下那一半黑油柜车，留待日后，尚有大用。”
众将皆是不明其意，好奇地围拢过来。孔明命人将那十辆红油柜车的柜门打开，只见里面装载的，竟然都是用木头精心雕刻而成、外面涂抹了五彩油漆的巨大野兽模型！这些木刻巨兽，有的形如猛虎，有的状似巨蟒，有的獠牙外露，有的鳞甲森然，虽然是木头所制，却也栩栩如生，威风凛凛。其身上，更是用五色彩线织成的绒布作为毛皮，眼珠用琉璃镶嵌，爪牙则用钢铁打造，闪烁着寒光。每一个木刻巨兽的腹中，都是中空的，足以容纳十名精壮的军士藏身其中，进行操控。
孔明又挑选了一千余名最为精壮、胆气过人的军士，命他们各自分组，每十人操控一只木刻巨兽，并在巨兽的口鼻之处，暗藏了大量能够喷射烟火的“特制火药包”（此火药经过特殊处理，能发出浓烟与刺鼻气味，并伴有炸响，以惊吓野兽），其“奇思妙想之意”，令在场众人无不叹服。
次日，孔明再次调兵遣将，驱使大军，旌旗招展，鼓角齐鸣，直逼蛮兵洞口，摆开阵势，主动挑战。蛮兵探子飞报入洞，告知孟获与木鹿大王。木鹿大王自以为昨日凭借“百兽大阵”大败蜀军，已无人能敌，其“骄狂之心”更甚，当即与孟获一同，再次率领洞中蛮兵及“猛兽军团”倾巢而出，前来迎战。
只见孔明依旧是头戴纶巾，手持羽扇，身穿八卦道袍，端坐于那辆四轮小车之上，神情泰然自若，仿佛胸有成竹。孟获在阵前远远望见孔明，咬牙切齿，指着他对木鹿大王说道：“大王请看！车上坐着的那个羽扇纶巾的妖道，便是诸葛亮！只要能将此人擒获，蜀军群龙无首，南中大患便可一举扫平矣！”
木鹿大王闻言，脸上露出一丝不屑的冷笑。他再次举起手中的摇蒂铜钟，口中念念有词，开始施展他那“驱兽巫法”。顷刻之间，战场之上，又是狂风大作，沙石乱飞，那股熟悉的“腥臭妖气”再次弥漫开来！无数的虎豹豺狼、毒蛇猛兽，又一次从蛮兵阵后咆哮而出，其凶戾之势，比昨日更盛！
便在此时，只见孔明不慌不忙，将手中的五明羽扇轻轻一摇！说也奇怪，那原本吹向蜀军阵中的狂风，竟如同受到了某种无形力量的牵引一般，猛然间调转了方向，反而呼啸着向蛮兵的阵中倒卷回去！其“借力打力之意”与“操控风向之能”，简直匪夷所c！
紧接着，只听蜀军阵中一声炮响，那十辆红油柜车之中，猛然冲出上百只形态各异、五彩斑斓的巨大“木刻怪兽”！这些“怪兽”在蜀军士卒的操控之下，摇头摆尾，动作灵活，口中喷吐出熊熊的火焰，鼻孔中冒出滚滚的黑烟，身上悬挂的铜铃发出“叮当”乱响，更是张牙舞爪，发出模仿野兽的咆哮之声，向着那些真正的猛兽直冲过去！
那些南蛮洞中的真猛兽，虽然凶悍，但毕竟只是野兽，灵智未开。它们何曾见过这等口吐烈火、鼻冒黑烟、身形巨大、还会发出怪叫的“钢铁怪兽”？一时间，皆被吓得魂飞魄散，纷纷调头，也不顾主人的号令，惊慌失措地向着自家蛮兵的阵中奔逃而去！其“恐惧本能”完全战胜了“巫法操控”！这些受惊的猛兽，在蛮兵阵中横冲直撞，反而将自己的主人冲倒、踩伤无数，蛮兵阵脚顿时大乱！
孔明见状，羽扇向前一指，厉声喝道：“全军出击！荡平群妖！”蜀军将士士气大振，鼓角齐鸣，如猛虎下山，潮水般向着已然混乱不堪的蛮兵大阵掩杀过去！其“反攻之势”锐不可当！
木鹿大王见自己的“百兽大阵”竟被诸葛亮用这等“以假乱真之奇计”轻易破解，又惊又怒，正欲施展其他“巫法”抵抗，已被乱军裹挟，最终死于赵云的枪下，其一身“邪门巫术”与“驱兽异能”，皆成泡影。
银坑洞内，孟获的那些宗族亲信，眼见大势已去，蜀军势不可挡，纷纷舍弃了经营多年的宫殿楼阁，也顾不得携带金银财宝，只顾着自己逃命，一个个扒山越岭，仓皇逃窜，其“狼狈之态”难以言表。孔明指挥大军，乘胜追击，一鼓作气，便成功占领了南中蛮王孟获的老巢——银坑洞。
次日，孔明正在洞中升帐，准备分派兵马，搜捕缉拿逃窜的孟获，忽然有亲兵入内禀报，说是孟获的小舅子带来洞主，有要事求见。孔明心中一动，便宣他入内。只见那带来洞主，身后竟押解着数十名被捆绑的蛮人，来到帐下，俯伏叩拜。孔明还未开口，那带来洞主便抢先说道：“启禀丞相！小人带来洞主，先前曾多次劝谏蛮王孟获，劝他归顺天朝，共享太平。奈何孟获执迷不悟，屡教不改。如今，小人已联络洞中不愿再与丞相为敌的诸位酋长，一同将那顽抗到底的孟获、其妻祝融夫人，以及他们的宗族亲信党羽数百余人，尽数生擒活捉！特来献与丞相，以表我等归顺之心，并为南中百姓求一条生路！”
孔明听了这番话，脸上却露出一丝意味深长的笑容。他目光如炬，缓缓扫过阶下跪着的带来洞主以及那些被捆绑的“俘虏”，随即沉声喝道：“哼！就凭你这点微末的‘诈降诡计’，也想瞒得过本相的法眼！来人啊！与我将这些胆大妄为之徒，统统拿下！”
话音未落，只听得大帐两旁喊杀声起！早已埋伏在此的张嶷、马忠二将，各率领着一千名手持利刃的精锐蜀军士卒，如狼似虎般从两廊冲杀而出！那些跟随带来洞主前来的所谓“刀斧手”，以及那些被“捆绑”的孟获等人，见状大惊失色，尚未来得及反抗，便被蜀军士卒二人捉一人，瞬间制服，尽数被重新牢牢缚住！其“偷袭之意”瞬间破灭！
孔明这才从帅案后站起身来，走到阶前，看着满脸惊愕与不甘的孟获，冷笑道：“孟获啊孟获！你以为你这点小聪明，当真能骗得了本相吗？你见前两次，皆是你本洞之人将你擒来献降，本相皆未曾加以杀害，反而以礼相待。你便以为本相深信不疑，毫无防备，故而今日又故技重施，行此诈降之计，想趁本相不备，在洞中将我刺杀，对也不对？”
说罢，孔明厉声喝令武士，仔细搜查孟获以及带来洞主等人身上。果然，在他们每个人的衣甲之内，都搜出了暗藏的锋利短刀或淬毒匕首，其“行刺之心”昭然若揭！
孔明指着孟获，沉声问道：“孟获！你先前曾言，若能在你自家洞府之中将你擒住，你便肯真心臣服。今日，你又作何解释？你这银坑老巢已被我军攻破，你亦再次被本相生擒活捉，这已是第六次了！你可心服？”
孟获面如死灰，浑身颤抖，半晌才从牙缝里挤出一句话：“此……此番……乃是我等自不量力，自投罗网，再次……再次误中你的奸计，非是你用兵之能胜我！我……我还是……还是不服！”其声音虽弱，但“顽抗之意”却依旧不减。
孔明闻言，不由得摇了摇头，叹息道：“唉！孟获啊孟获！本相已将你擒获了六次，你却依然执迷不悟，不肯心服！你究竟要等到何时，才肯真正醒悟，归顺天朝啊？”
孟获猛地抬起头，眼中闪过一丝绝望的疯狂，嘶吼道：“诸葛亮！有本事，你便再放我回去一次！这是最后一次！你若能第七次将我擒住，我孟获对天发誓，我便真心实意，倾尽所有，率领南中万民，永世臣服于你！若再有半句虚言，教我孟获形神俱灭，不得好死！”其“赌咒之意”已近乎歇斯底里。
孔明凝视着孟获，良久，方才缓缓说道：“也罢！既然你话已说到这个份上，本相便再给你最后一次机会！不过，你要好生记住！这已是你最后的机会！倘若再被本相擒获，你若再敢有丝毫支吾狡辩，休怪本相军法无情，定要将你灭族绝种，以儆效尤！”说罢，再次下令，将孟获及其宗党亲信，尽数松绑释放！
孟获等人简直不敢相信自己的耳朵，如同在梦游一般，浑浑噩噩地拜别了孔明，魂不守舍地逃出了银坑洞，其“惊惧之意”与“茫然之情”难以言喻。
却说孟获第六次被诸葛孔明释放，带着满腔的屈辱、不甘、以及对孔明那神鬼莫测手段的深深恐惧，与祝融夫人、孟优、带来洞主等残余宗党，如同惊弓之鸟一般，仓皇逃窜。先前跟随他的那些蛮兵，死的死，伤的伤，降的降，散的散，已所剩无几。孟获心中虽仍有万丈怒火，但其“锐气”与“信心”已被孔明一次又一次的打击消磨殆尽。他与带来洞主商议道：“贤弟，如今我这银坑老巢已被蜀兵攻占，族人离散，兵将无存，可谓是山穷水尽。依你之见，我等如今该往何处安身，方能躲过此劫，再图后举？”
带来洞主亦是愁眉不展，沉思半晌，才开口说道：“大王，事到如今，寻常的兵马与智谋，恐怕都已奈何不了那诸葛亮了。不过，小弟倒是还知道一个去处，或许能有最后一线生机，助大王击破蜀兵。”
孟获闻言，眼中闪过一丝微弱的希冀，急忙问道：“哦？贤弟快快请讲，究竟是何方神圣，能有此等本事？”
带来洞主压低了声音，神秘地说道：“从此地往东南方向，约行七百余里，有一处极为偏僻隐秘的国度，名为‘乌戈国’。此国国主，名唤兀突骨，乃是南中一带最为强悍、也最为凶残的异人。据说此人身长一丈二尺，不食五谷，专以生吞毒蛇、活嚼猛兽为食，其“体魄之强”与“凶残之性”，远非凡人可比。更为可怕的是，他身上生有坚硬无比的青黑色鳞甲，寻常刀剑弓弩，皆不能伤其分毫，仿佛是某种“太古魔兽”转世一般！其麾下军士，更是装备了一种特制的‘藤甲’。此藤甲所用的藤蔓，生长于乌戈国境内幽深的山涧之中，需盘绕于坚硬的石壁之上，历经百年方能成材。国中之人将其采取之后，先要浸泡在特制的桐油之中，长达半年之久，方才取出，置于烈日之下暴晒。晒干之后，再重新浸入油中，如此反复浸泡、晾晒，需历经十余遍，耗时数年，方能最终造成一副完整的藤甲。此藤甲穿在身上，轻便异常，士兵行动如风，且能浮于水面，渡江不沉；即便是大雨倾盆，亦水滴不进，经水不湿。最为厉害的是，寻常刀枪弓箭，皆难以穿透其防御，号称‘刀枪不入，水火不侵’（水火不侵乃是夸大之辞，实则极怕火攻），因此，兀突骨麾下这支军队，便被称为‘藤甲军’，乃是南中最为精锐善战的“特种部队”，其“防御之坚”与“凶悍之名”，威震诸蛮。大王如今若能前往乌戈国求助，许以重利，那兀突骨若肯出兵相助，以其‘藤甲军’之神勇，再配合其本身的‘魔体妖力’，擒杀诸葛亮，夺回南中，便如利刀破竹一般，易如反掌矣！”
孟获听了带来洞主这番描述，仿佛溺水之人抓住了最后一根稻草，眼中重新爆发出“疯狂的希望”。他当即拍板，决定立刻动身，前往乌戈国，求见兀突骨，孤注一掷，作最后一搏！
于是，孟获一行人，晓行夜宿，历尽艰辛，终于来到了传说中的乌戈国。只见此地果然荒凉闭塞，与世隔绝。国中并无像样的城郭宇舍，其国民皆居住在挖掘于地下的简陋土穴之中，生活方式极为原始。孟获在带来洞主的引领下，来到兀突骨居住的巨大洞穴之外，恭敬求见。
不多时，只见洞口处涌出一队身材高大、面目狰狞、身穿黑色藤甲的武士。这些藤甲武士，个个目光凶悍，身上散发着一股浓烈的“血腥煞气”与“野蛮之力”。片刻之后，一个身形如同铁塔般的巨人，从洞中缓缓走出。此人果然身长一丈二尺有余，浑身覆盖着青黑色的坚硬鳞甲，在幽暗的火把光芒下闪烁着金属般的光泽。其双目赤红，不似人眼，倒像是某种凶残的野兽，口中獠牙外露，行走之间，地动山摇，一股恐怖的“洪荒魔气”扑面而来，令人不寒而栗。此人正是乌戈国主兀突骨！
孟获一见兀突骨如此凶悍之状，心中既惊且惧，但为了复仇，也顾不得许多，急忙上前，双膝跪倒，五体投地，向兀突骨再三哀告，将自己如何被诸葛亮欺辱，连番败绩，以及如今走投无路的惨状，哭诉了一遍，其言辞之恳切，姿态之卑微，与其平日“蛮王”的傲慢判若两人。
兀突骨听完孟获的哭诉，发出一阵如同野兽咆哮般的沉闷笑声，其声波竟震得洞壁上的石屑簌簌落下。他伸出覆盖着鳞甲的巨手，将孟获从地上提起，瓮声瓮气地说道：“蛮王不必多礼！那汉人诸葛亮，竟敢如此欺辱我南中同族！本王最是看不得外人在此耀武扬威！你且安心在此住下，本王这便点起我国中所有‘藤甲神兵’，定要为你一雪前耻，将那些汉军尽数诛灭，把那诸葛亮的首级取来，给你当球踢！”其言语间，充满了“嗜血的残暴”与对自身武力的“绝对自信”。
孟获闻言，大喜过望，感激涕零，连连叩首拜谢。
于是，兀突骨当即传下号令，命麾下两名最为勇猛的领兵俘长（南中对下级军官的称呼），一名唤作土安，一名唤作奚泥，立刻点起乌戈国所有的三万“藤甲军”，准备出征。这些藤甲军士卒，个个身材高大，体格强健，长期食用生肉饮用兽血，使其性情极为凶悍，又身着那刀枪不入的特制藤甲，手持锋利的钢刀、坚固的铁叉，行动起来，悄无声息，宛如鬼魅，其“整体战力”极为恐怖。三万藤甲军集结完毕之后，便在兀突骨的亲自率领下，离开了乌戈国，浩浩荡荡地向着东北方向，即蜀军所在的区域，进发而来。
大军行至一条名为“桃花水”的大江之畔，便在此处扎下营寨。这桃花水，两岸遍植桃树，历年花开花落，无数桃花花瓣飘落于水中，经年累月，竟使得这江水之中，蕴含了一种奇异的“桃花毒素”。若是别国之人，不慎饮用了此水，轻则上吐下泻，浑身无力，重则昏迷不醒，甚至一命呜呼。唯有乌戈国之人，因常年饮用此水，体内已产生抗性，非但不会中毒，反而会觉得此水甘甜可口，饮下之后，更能倍添精神，力气大增，仿佛是某种“天然兴奋剂”一般。兀突骨选择在此处下寨，正是看中了这桃花水的“天险”与“地利”，准备以逸待劳，迎击蜀军。
却说孔明在银坑洞中，早已派出无数精干的“蛮人细作”，密切关注孟获的动向。不久，便有细作飞马来报，言称孟获已逃往乌戈国，并成功请来了乌戈国主兀突骨，以及其麾下三万名刀枪不入的“藤甲军”助战，如今已在桃花渡口附近屯兵扎寨，孟获更是四处联络先前溃散的各部落残余蛮兵，准备集结所有力量，与蜀军进行最后决战。其“卷土重来之意”十分明显。
孔明听闻之后，神色依旧平静，只是眼中闪过一丝不易察觉的“寒光”。他当即下令，提兵大进，兵锋直指桃花渡口。蜀军来到桃花水北岸，隔江遥望，只见对岸蛮兵阵营之中，那些所谓的“藤甲军”，果然装束怪异，不似人形，浑身上下包裹在黑色的藤甲之内，只露出两只凶光闪烁的眼睛，行动之间，悄无声息，宛如一群来自地狱的“幽灵战士”，其军中弥漫着一股浓烈的“阴森死气”与“野蛮杀意”，令人望而生畏。
孔明又向随军的土人详细询问了桃花水以及乌戈国藤甲军的底细。土人将桃花水之毒性，以及藤甲“刀枪不入、水火不湿”的特性，一一禀告。孔明听罢，不由得眉头微蹙，暗道这乌戈国的藤甲军，果然是块难啃的硬骨头，其“棘手程度”远超先前的敌人。
随军长史蒋琬忧心忡忡地进言道：“丞相，如今我军深入不毛之地，已历数月，将士疲惫，‘暑湿之气’侵扰，军中已多有病患。这乌戈国之兵，又如此凶悍诡异，更有这桃花毒水为天然屏障。依属下之见，似此等蛮荒之地，纵使费尽千辛万苦将其全部攻占，于我大汉亦无甚实利，反而要耗费大量钱粮兵力，驻守此地，得不偿失。不如趁早班师回朝，休养生息，再图北伐中原之大计，方为上策。”其“退兵之意”十分明显。
孔明却是微微一笑，摇着羽扇道：“公琰此言差矣。吾受先帝托孤之重，誓要荡平南中，以安后方。如今大功即将告成，岂能因这点艰难险阻，便半途而废，前功尽弃？若不能彻底收服孟获之心，使其永不再叛，则南疆不稳，后患无穷。吾非是不惜将士性命，亦非贪图这蛮荒之地，实乃为我大汉的长治久安着想。放心，对于这藤甲军与桃花水，吾明日自有破敌良策。”其“坚定不移之决心”与“深谋远虑之智”，令蒋琬等人钦佩不已。
于是，孔明下令，蜀军暂且在桃花水北岸，后退五里下寨，并令大将魏延率本部兵马，加强营寨防卫，严加戒备，但切不可轻易出战，以免中了蛮兵奸计。
次日，孔明亲自乘坐小车，只带了少数亲兵护卫，并由熟悉地形的土人引路，来到桃花渡口北岸附近的山林僻静之处，仔细观察对岸的地形地貌，以及蛮兵的布防情况。此处山势险峻，古木参天，道路崎岖，小车已无法通行。孔明便弃了车驾，与众人一同徒步，攀藤附葛，深入山林。
忽然，孔明行至一处高山之巅，放眼望去，只见前方数里之外，横亘着一条狭长而深邃的山谷。这山谷两边的石壁，陡峭光滑，如同刀削斧劈一般，寸草不生。山谷之中，并无茂密的林木，只有一条蜿蜒曲折的黄土大路，从谷中穿过。其地形宛如一条俯卧在地上的巨大长蛇，故而当地人称之为“盘蛇谷”。从此谷的另一端穿出，便是通往三江城方向的平坦大路，而谷口之前，则是一片名为“塔郎甸”的开阔地带。
孔明一见这盘蛇谷的地形，不由得双眼放光，抚掌大笑道：“哈哈哈！天助我也！天助我也！此乃天赐本相成功于此，一举荡平南蛮的绝佳战场也！”其“喜悦之意”溢于言表，仿佛已看到大破藤甲军的景象。
于是，孔明立刻循原路返回，上车回到大寨之中，当即便开始调兵遣将，布置破敌之策。他先唤来大将马岱，对其分付道：“贤侄，本相这里有十辆特制的黑油柜车，你可带领本部三千‘虎步军’，并携带一千条削尖的竹竿，以及柜内所藏之物，皆是硫磺、焰硝、干柴、桐油等引火之物，并有特制的“地雷火炮”，火速赶往那盘蛇谷，务必抢在蛮兵之前，将此谷两头彻底堵死。而后，依照本相的图纸，在谷中如此如此，埋设机关，布置陷阱。本相给你半个月的时间，务必将一切准备妥当，不得有丝毫差错。待到预定日期，便依照本相的号令，如此这般行事。倘若此事有丝毫走漏，或是有所延误，定按军法从事，决不姑息！”
马岱领了孔明密计，知事关重大，不敢怠慢，立刻点起本部兵马，押运着那十辆黑油柜车以及所需物资，星夜赶往盘蛇谷而去，其“执行之意”坚决果断。
随即，孔明又唤来大将赵云，对其分付道：“子龙将军，你可率领一万精兵，绕道赶往盘蛇谷之后，即三江城通往塔郎甸的大路口之处，如此如此，设下埋伏，构筑工事。所需之一切应用之物，如甸的大路口之处，如此如此，设下埋伏，构筑工事。所需之一切应用之物，如拒马、鹿角、滚石、擂木等，本相皆已为你预备妥当，务必于限期之内，将防线构筑得固若金汤，不容有失！”赵云亦领命而去，其“稳健之意”令人放心。
接着，孔明又唤来大将魏延，对他说道：“文长将军，本相有一极为重要的任务，需交由你来完成。你可引本部兵马，前往桃花渡口北岸，重新扎下营寨。若那乌戈国藤甲军渡水前来攻击，你便佯作不敌，弃了营寨，向着插有白色旗帜的预定地点撤退。此后半月之内，你必须与藤甲军接战十五次，并且每一次都要战败，一连弃掉七座预先设定好的营寨。记住，若是只输了十四阵，或是少弃了一座营寨，便休要再来见我！”其言语间，带着不容置疑的“决断之意”。
魏延听了这般将令，不由得目瞪口呆，心中暗道：“这算是什么计策？哪有主帅命令大将连战连败的道理？”他虽然满腹狐疑，一肚子不乐意，其“困惑之意”与“郁闷之情”溢于言表，但孔明军令如山，又素来神机妙算，他也只得强压下心中的不快，怏怏领命而去。
最后，孔明又唤来张翼，命他另引一支军马，依照预先指示的地点，暗中修筑起数座隐蔽的寨栅，作为后备。同时，又令张嶷、马忠二人，带领先前招降的千余名熟悉南中地理的“蛮兵向导”，如此这般，进行相应的配合。各路将领皆依照孔明妙计，各司其职，有条不紊地行动起来。整个蜀军大营，在孔明的调度之下，如同一个精密运转的巨大“战争机器”，其“高效之意”与“肃杀之气”并存。
却说孟获与乌戈国主兀突骨商议已定，正准备发兵进攻蜀军。兀突骨对孟获说道：“蛮王，那诸葛亮诡计多端，最喜好设下埋伏，暗箭伤人。今后我军与蜀兵交战，务必传令三军将士：但凡见到山谷之中、林木茂密之处，皆不可轻易深入，以防中其埋伏！”其“谨慎之意”倒是吸取了先前蛮兵的教训。
孟获连连点头道：“大王所言极是！吾已深知汉人多行诡诈之计。今后便依大王之言行事。有劳大王在前方冲锋陷阵，斩将杀敌，本王则在后方为大王出谋划策，指点迷津。”二人狼狈为奸，一拍即合。
正在商议之间，忽有探马飞报，说蜀军已在桃花渡口北岸重新立起了营寨，其“挑衅之意”十分明显。兀突骨闻报，当即派遣先前那两名领兵俘长土安、奚泥，带领部分藤甲军，渡过桃花水，前去与蜀兵交战。
藤甲军来到蜀军寨前，挑战骂阵。魏延依照孔明吩咐，率兵出寨迎战。两军方一交锋，只战了数合，魏延便大喝一声，佯作不敌，拨马便向后逃窜。那些藤甲军士卒，虽然勇猛，但也牢记兀突骨“不可轻进”的告诫，担心蜀军设有埋伏，便也不去追赶，只是在原地耀武扬威一番，便自行收兵回营去了。
次日，魏延又依照孔明将令，再次领兵来到桃花渡口北岸，重新扎下营寨。蛮兵哨探得知，又引众军渡过河来挑战。魏延依旧出寨迎敌，与藤甲军象征性地交战了数合，便再次诈败而走。这一次，藤甲军胆子稍大了一些，在后追杀了十余里，见四下并无任何动静，也未曾发现蜀军有埋伏的迹象，便大胆地占据了魏延丢弃的空寨，在其中屯兵驻扎下来。
又过一日，土安、奚泥二俘长，将连日交战得胜，蜀军不堪一击的情况，详细禀报兀突骨，并邀请兀突骨亲临前线，指挥作战。兀突骨听闻蜀军如此“外强中干”，更是信心爆棚，当即亲率大队藤甲军，渡过桃花水，向着魏延所在的营寨猛扑过去，要亲自追杀一阵。魏延与蜀军将士，依照孔明锦囊，一见兀突骨亲自出马，更是“望风而逃”，纷纷抛弃铠甲兵器，只顾向着远处插有白色旗帜的方向狼狈奔逃。兀突骨率领藤甲军在后紧追不舍，很快便追到了一处插有白旗的所在，果然见那里又有一座新扎的蜀军营寨，魏延正引着败兵，慌慌张张地逃入寨中，紧闭寨门。兀突骨也不攻打，只在寨外耀武扬威一番，便也率军在附近下寨，与蜀军对峙。
次日，兀突骨又驱兵追至。魏延依旧如法炮制，略作抵抗，便弃寨而逃。蛮兵便又轻而易举地占据了蜀军营寨。
话休絮烦。接下来的十数日之内，魏延当真不折不扣地执行了孔明的将令，与藤甲军“且战且走”，竟然真的“连败十五阵，连弃七个营寨”！每一次都是一触即溃，丢盔弃甲，狼狈不堪，其“败军之相”做得惟妙惟肖。而那乌戈国主兀突骨，则是一路“高歌猛进”，连战连胜，将魏延所率的蜀军杀得“望风而逃”，其“骄狂之心”与“轻敌之意”已膨胀到了极点。
兀突骨自在军前连连破敌，威风凛凛。他牢记孟获的提醒，于路之上，但凡见到林木茂盛、地势复杂之处，便不敢轻易追击，必定先派遣探马，远远哨探。果然，数次都发现那些树林深处，隐隐约约有蜀军的旌旗晃动，似乎埋伏有兵马。兀突骨便对孟获说道：“果不出蛮王所料！那诸葛亮果然惯用此等埋伏之计！幸有蛮王提醒，否则险些中了他的奸计！”
孟获见状，更是得意洋洋，抚掌大笑道：“哈哈哈！诸葛亮啊诸葛亮！你那些阴谋诡计，今番终于被本大王识破了！大王您看，他连日被您杀得连败十五阵，连弃七座大寨，手下兵将死伤惨重，如今早已是望风而逃，闻风丧胆了！依我看来，那诸葛亮已经是黔驴技穷，再也无计可施了！只要我等再加一把劲，乘胜追击，此番必定能将他生擒活捉，大事定矣！”其“得意忘形之态”，与兀突骨如出一辙。兀突骨听了孟获的吹捧，更是心花怒放，喜不自胜，完全不再将所谓的蜀军放在眼里，只当他们是待宰的羔羊。
到了第十六日，魏延又引着一些形容狼狈、仿佛刚刚经历过一场惨败的“残兵败将”，来到阵前，与藤甲军对峙。兀突骨见又是魏延这手下败将，更是气焰嚣张。他骑乘着那头巨大的白色战象，耀武扬威地来到阵前。只见他今日的装束，更是奇特：头戴一顶用恶狼头颅和五彩羽毛制成的“日月狼须帽”，身披一件缀满金珠玛瑙、光彩夺目的缨络丝袍，两肋之下，果然露出了青黑色的坚硬鳞甲，在日光下闪烁着金属般的光泽。其双目之中，隐隐有红光闪动，手指着对阵的魏延，口中用蛮语大声辱骂，其“凶神恶煞之态”令人心悸。
魏延依照孔明吩咐，也不答话，只是装作气愤不过的样子，催马与兀突骨象征性地战了数合，便再次拨转马头，向着远处插有白色旗帜的山谷方向“狼狈逃窜”。其身后，那些“败残”的蜀军士卒，亦是“丢盔弃甲”，一哄而散。
兀突骨见状，更是得意，高声呼喝，统领着三万藤甲军，以及孟获纠集的数万蛮兵，如同潮水一般，在后紧追不舍，誓要将蜀军一网打尽！
兀突骨一马当先，追入那条狭长的盘蛇谷之中。他抬头看了看两边光秃秃的石壁，见山上并无一草一木，也未曾发现任何可以埋伏兵马的迹象，心中更是放心大胆，催促兵马加速追赶。藤甲军行动迅捷，很快便追到了山谷的深处。只见谷中道路之上，横七竖八地停放着数十辆用黑油漆涂抹过的巨大柜车，挡住了去路。有蛮兵斥候上前查看之后，回来禀报道：“启禀大王！这些柜车之上，皆装满了粮草，看样子，是蜀军运送粮草的车辆。想必是因见我大军追到，来不及运走，便慌忙撇下这些粮车逃命去了！”
兀突骨闻言，更是大喜过望，暗道连老天都在助我！他立刻下令，让军士将那些挡路的粮车推开，继续催促兵马，向谷口方向追赶。
然而，当藤甲军主力尽数进入盘蛇谷，兀突骨正欲率军冲出谷口之时，异变陡生！只见谷口之处，忽然落下无数的横木巨石，更有预先准备好的泥土沙袋，如同山崩地裂一般，将狭窄的谷口彻底堵死！与此同时，藤甲军的身后，即盘蛇谷的入口之处，亦是同样的情景，无数巨石滚木从天而降，将退路也完全封死！
兀突骨见状，心中一凛，暗道不妙，急忙下令军士，迅速清理路障，试图杀出重围。然而，就在此时，他忽然看见前方那些被推开的所谓“运粮”的黑油柜车，以及道路两旁预先堆积好的大量干柴，竟在同一时间，猛烈地燃烧起来！熊熊的烈火，借着从谷口灌入的疾风（此乃孔明事先推算好的天时），迅速蔓延开来！
兀突骨虽然勇猛，但见此情景，亦不由得大惊失色，急忙大声呼喝，命令后队变前队，试图从谷口原路退回。然而，未等他军令传下，只听得后方传来阵阵惊天动地的巨响，无数蛮兵发出凄厉的惨叫！原来，堵在谷口后方的那些所谓“粮车”之中，装载的根本不是什么粮草，而是孔明早已准备好的大量烈性火药和引火之物！这些火药被同时引爆，其威力之大，简直如同天崩地裂！无数藤甲军士卒，在爆炸的冲击波与飞溅的铁片之中，瞬间被炸得血肉横飞，尸骨无存！其“地雷火炮之威”，恐怖如斯！
兀突骨见谷中并无草木，只有光秃秃的石壁与沙土，心中尚存一丝侥幸，以为只要避开那些燃烧的车辆，便可寻路逃生。然而，他万万没有想到，孔明真正的杀招，才刚刚开始！
只见山谷两侧的光滑石壁之上，忽然亮起无数火把！紧接着，那些早已埋设在山谷沙土之下的“药线”，被从山上投下的火把纷纷点燃！霎时间，只听得“轰隆隆”的巨响此起彼伏，地动山摇！无数预先埋设在谷中各处的“地雷火炮”，如同火山爆发一般，从地下猛然喷射而出！
一时间，整个盘蛇谷，化作了一片火光的海洋！无数的火球、铁片、碎石，如同狂风暴雨一般，向着谷中密集的藤甲军倾泻而下！那些藤甲虽然刀枪不入，水浸不湿，但其制作材料乃是用桐油反复浸泡晾晒而成，正是最为惧怕火焰之物！
烈火到处，但凡遇到藤甲，便如同干柴遇到了烈火一般，迅速燃烧起来！而且，那些藤甲被点燃之后，由于油性极大，火焰竟难以扑灭，反而越烧越旺！三万名英勇善战的藤甲军，在这突如其来的、仿佛来自地狱的“火海炼狱”之中，根本无处可逃，无处可躲！他们身上的藤甲，此刻反而成为了最为致命的“催命符”！
无数藤甲军士卒，被烈火烧得惨叫连连，满地翻滚，互相拥抱在一起，试图扑灭身上的火焰，却只是徒劳无功。更多的人，则是在惊恐绝望之中，被那从天而降的“地雷火炮”炸得头脸粉碎，肢体断裂，当场毙命！
孔明站在盘蛇谷的山顶之上，居高临下，亲眼看着这惨绝人寰的一幕。只见整个山谷之中，火光冲天，浓烟滚滚，蛮兵被烧得焦头烂额，伸拳舒腿，在烈火中痛苦地挣扎，其景象之凄惨，简直如同修罗地狱一般！大部分蛮兵，则早已被那威力巨大的“地雷火炮”炸得尸骨无存，血肉模糊。空气中弥漫着浓烈的焦臭气味与令人作呕的血腥之气，令人闻之欲呕。
饶是孔明一生算无遗策，见惯了沙场生死，此刻见到这般惨状，亦不由得心中恻然，眼中竟流下了两行清泪，他扶着小车的栏杆，仰天长叹道：“吾今日虽然为大汉立下不世之功，彻底扫平南蛮之患，但此番用计，手段酷烈，杀戮过重，有伤天和。吾之阳寿，恐怕亦要因今日之举，而大大折损矣！”其言语间，充满了“悲悯之意”与对“天道因果”的敬畏。
左右随行的蜀军将士，见丞相如此，亦无不黯然神伤，感叹不已。
却说孟获在自己的临时营寨之中，坐立不安，焦急地等待着乌戈国藤甲军与蜀军交战的消息。他心中既盼望着兀突骨能一战成功，生擒诸葛亮，为他一雪前耻；又隐隐有些担忧，那诸葛亮诡计多端，手段层出不穷，也不知这看似无敌的藤甲军，是否真的能抵挡得住。其“焦灼之意”与“侥幸之心”交织。
正当他胡思乱想之际，忽然有千余名蛮兵装束之人，兴高采烈地来到寨前，为首的几名酋长模样的人，更是满面笑容地向孟获叩拜，大声禀报道：“启禀大王！天大的喜讯啊！乌戈国的藤甲神兵，果然天下无敌！他们与蜀军在盘蛇谷中大战，已将诸葛亮及其主力大军，团团围困在谷中！如今诸葛亮插翅难飞，败亡只在旦夕之间！兀突骨大王特意派遣我等前来，邀请大王您速速亲率大军，前往盘蛇谷接应，一同擒拿诸葛亮，共襄盛举！我等皆是大王您先前部下，在各洞之中，迫于蜀军淫威，不得已才暂时归降。今日听闻大王即将大获全胜，特此前来，愿为大王鞍前马后，一同助战，将功赎罪！”其言语间，充满了“谄媚之意”与“急切之情”。
孟获听闻此言，不由得喜出望外，先前所有的担忧与不安，瞬间被巨大的“狂喜”所取代！他根本没有怀疑这些人的话是真是假，当即下令，聚集起身边所有宗族亲信以及先前招拢的各路番人残部，也不及仔细整顿，连夜便催动人马，在那些“报喜”蛮兵的引领之下，兴冲冲地向着盘蛇谷方向赶去，想要亲眼见证诸葛亮的败亡，其“复仇之心”与“贪功之念”再次占据了上风。
然而，孟获一行人马，刚刚赶到盘蛇谷的入口之处，便被眼前的景象惊得目瞪口呆！只见整个山谷之中，火光冲天，黑烟滚滚，空气中弥漫着令人作呕的焦臭气味与浓烈的血腥之气，更有无数烧焦的尸体横七竖八地堆积在谷中，其状之惨烈，简直如同人间地狱！哪里有半点大获全胜的模样？
孟获心中咯噔一下，暗道不好，知道自己又一次中了诸葛亮的奸计！他急忙下令，想要率领人马后退。然而，为时已晚！只听得左右两边喊杀声大作，火把齐明！左有蜀将张嶷，右有蜀将马忠，各率一支精锐的蜀军，如同两把锋利的钢钳，从预先埋伏的山林之中猛然杀出，截断了孟获的退路！其“合围之意”早已布下。
孟获见状，更是魂飞魄散。他正欲指挥身边的蛮兵拼死抵抗，忽然听得身后自己队伍之中，亦是齐声呐喊，兵器相向！原来，那些先前引领他前来，并谎报军情的所谓“本洞之人”，竟有大半都是由蜀军将士伪装而成！此刻他们纷纷亮出兵器，与张嶷、马忠的部队里应外合，反戈一击，将孟获的那些宗族亲信以及刚刚聚集起来的番人残部，杀得人仰马翻，措手不及，转眼之间，便被尽数生擒活捉！
孟获眼见大势已去，身边已无一兵一卒可以依靠，其“绝望之意”充斥心头。他知道今日再难幸免，但求生的本能还是驱使着他，独自一人，匹马单枪，拼尽全力，从包围圈的缝隙之中，侥幸杀出一条血路，也顾不得辨认方向，只顾着向山林深处亡命奔逃。
然而，他正自慌不择路地在山林之中穿行，忽然见前方不远处的山坳之间，影影绰绰，出现了一簇人马。在那簇人马的中间，簇拥着一辆简朴的四轮小车。车上端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，手持羽扇，神情淡然，正是那让他又敬又畏、又恨又怕的诸葛孔明！
孔明遥遥望见狼狈不堪的孟获，朗声大喝道：“孟获反贼！天网恢恢，疏而不漏！你今日数番作恶，冥顽不灵，如今又落入本相彀中，还有何话可说！”其声如洪钟，蕴含着“天道审判之威”，在山谷间回荡。
孟获一见孔明，更是吓得三魂去了七魄，两股战战，几乎要从马背上跌落下来。他急忙勒转马头，想要向别的方向逃窜。然而，他刚刚有所动作，旁边山林之中，早已闪出一员蜀将，快如闪电般拦住了他的去路，手中长枪一抖，便将孟获挑落马下！此将正是奉孔明之命，在此等候多时的平北大将军马岱！
孟获手无寸铁，又兼惊恐之下，手脚酸软，哪里还能抵抗？转眼之间，便被马岱手下的军士生擒活捉，捆绑得结结实实。
此时，蜀将王平、张翼亦已率领大军，赶到了孟获先前在三江城外临时扎下的营寨之中，将留守在寨中的祝融夫人，以及孟获的一应老小家眷，尽数生擒活捉，一网打尽。
孔明率领得胜之师，返回银坑洞中军大帐，升帐高坐。众将依次入内，将此次所擒获的孟获、孟优、祝融夫人、带来洞主，以及各洞酋长，尽数押解到帐下。
孔明看着阶下跪作一排的孟获等人，脸上露出一丝复杂的神情，既有胜利的喜悦，亦有对杀戮的悲悯。他沉声对孟获说道：“孟获！本相为了平定南中，使此地百姓免遭涂炭，不得已才行此火攻之计。此番设计，虽有伤天和，却也是因你冥顽不灵，屡教不改所致。如今，你的所有巢穴皆已被我军攻破，你的所有部众皆已溃散降服，你本人亦已第七次被本相生擒活捉！事到如今，你可心服了？”
孟获抬起头，望着端坐帐上，神情威严而又带着一丝悲悯的诸葛孔明，回想起自己从初次起兵时的意气风发，到如今七擒七纵的惨淡下场，每一次自以为得计，每一次又都落入对方的算计之中，尤其是今日盘蛇谷中那宛如炼狱般的景象，更是让他从心底感到一种前所未有的恐惧与绝望。他忽然之间，仿佛泄了气的皮球一般，浑身的力气都被抽空了。他低下那颗曾经无比高傲的头颅，声音嘶哑地说道：“丞相……丞相用兵如神，智谋高绝，更有爱民如子之仁心……孟获……孟获今日……心服口服了！是孟获有眼不识泰山，屡次冒犯天威，罪该万死！”其“顽抗之意”终于彻底消散，化为了深深的“敬畏”与“臣服”。
孔明见孟获终于真心降服，脸上露出了欣慰的笑容。他知道，南中之乱，至此方才算是真正画上了一个句号。他随即下令，为孟获及其妻子宗党人等松绑，并依旧赐予酒食，好生款待。
宴席之上，孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主，以及所有被俘的南中酋长、头人，尽皆匍匐跪倒在孔明帐下，许多人甚至痛哭流涕，他们纷纷赤裸上身，向孔明叩首谢罪道：“丞相天威，如同日月昭昭！我等南中蛮夷之人，愚昧无知，先前屡次反叛，罪孽深重，实乃自取灭亡！今蒙丞相七擒七纵，不杀不辱，此等浩荡天恩，如同再生父母！从今往后，我等南中之人，誓死效忠大汉，永不复反！若违此誓，教我等形神俱灭，万劫不复！”其言辞之恳切，其“臣服之意”之真诚，发自肺腑，再无半分虚假。
孔明见状，亦是感慨万千。他亲自将孟获扶起，温言说道：“孟将军既已知过能改，真心归顺，本相亦既往不咎。从今往后，你依旧是这南中之王，统领各部。先前本朝所占据的各处城池土地，除了必要的关隘之外，其余尽数退还给你们。只望你们能好生治理地方，教化百姓，使其知晓礼义廉耻，不再兴兵作乱，与我大汉永结盟好，共享太平。如此，则南疆幸甚，大汉幸甚！”
孟获及其宗党，以及所有南中部落的酋长头人，听了孔明这番宽宏大度、仁至义尽的安排，无不感激涕零，欢声雷动，纷纷向孔明叩拜，称颂其“再生之德”与“天地之仁”。他们皆欣然跳跃，对未来充满了希望。
后人有诗赞孔明此举曰：羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
随军长史费祎见南中已定，便向孔明进谏道：“丞相，如今您亲提大军，深入不毛之地，历尽艰辛，终于彻底收服了这蛮方之地，可谓是功盖千秋。目今蛮王孟获既已真心归服，依属下之见，何不在南中各郡设立官吏，并派遣一部分汉军，与孟获一同治理此地，如此方能确保南中长治久安，永无后患。”其“稳妥之意”亦是出于公心。
孔明却是微微摇头，答道：“公琰（费祎字）之言，虽然老成持重，但依亮之见，若在南中设立官吏，驻扎汉军，反而会有三点不便之处：其一，若要留下外来官吏治理，则必须留下足够的兵力保护其安全，并维持地方秩序。然南中之地，山高路远，粮草运输极为不易，我大军若长期驻扎于此，必然会面临粮草短缺之困境，此为第一点不便。其二，南中各部，在此番战乱之中，死伤惨重，许多部落的父兄子弟，都丧命于战火。他们心中虽然感念本相不杀之恩，但对汉人官吏，难免会心存芥蒂与怨恨。若留下外来官吏，却不留下足够的兵力弹压，一旦发生冲突，必将酿成新的祸患，此为第二点不便。其三，南中蛮人，历来桀骜不驯，其内部亦有诸多矛盾。他们先前屡次反叛，已被朝廷定为有罪之人，其心中对我汉人官府，难免会有猜忌与疑虑。若强行留下外来官吏治理，他们终究难以真正信任，反而会使得彼此之间，猜忌丛生，难以和睦。此为第三点不便。因此，依亮之见，如今之计，莫若不设官吏，不驻重兵，不征粮赋，只令孟获等各洞之主，自行治理本部，朝廷只在名义上统辖。如此，既能显示我大汉之宽宏大度，又能减轻朝廷之负担，使南中各部与我大汉相安于无事，互不侵扰，方为长久之策也。”其“因地制宜”与“怀柔远人”的“高明政略”，令在场众人无不叹服。
于是，南中各部蛮人，皆深感诸葛孔明之浩荡恩德，不仅仅是畏惧其神鬼莫测的“军事才华”，更是被其“仁德如天”的“王者之风”所折服。他们自发地为孔明修建了生祠，四时八节，皆虔诚享祭，尊称孔明为“慈父”。各洞各寨，亦纷纷献出自己部落中最为珍贵的珍珠金宝、丹砂药材、以及强壮的耕牛战马等物资，以资助蜀军。并对天盟誓，永世不再反叛大汉。至此，为祸蜀汉多年的南方边患，终于被诸葛孔明以其超凡的智慧与仁德，彻底平定。
孔明在南中犒赏三军已毕，见南方局势已稳，人心归附，便下令班师回朝，准备休养兵马，再图北伐中原之大计。他令大将魏延率领本部兵马，作为全军的前锋先行。
魏延领命，率领兵马，浩浩荡荡，行至泸水岸边，正准备扎筏渡河。忽然之间，江面上阴云四合，狂风骤起，卷起漫天飞沙走石，水面上更是波涛汹涌，浊浪排空，一股阴冷诡异的“怨煞之气”扑面而来，蜀军将士皆感心神不宁，难以立足，根本无法渡河。魏延无奈，只得暂时后退，将此怪异情状，飞马回报孔明。孔明闻报，眉头微蹙，当即请来已然真心归顺的孟获询问缘由。
正是：塞外蛮人方帖服，归途险阻起疑云。水边鬼卒又猖狂，武侯再施惊天策。
未知孟获听闻此怪事之后，将会如何解释，孔明又将如何应对这泸水之上的“鬼卒作祟”，且看下文分解。