上邽，张合远远朝着城池的方向郑而重之地拜了三拜，然后毅然决然地转身上马，引着三万骑兵绝尘而去。
郭淮对张合是有知遇之恩的，当初汉中一战时，大军主将夏侯渊被汉军意外阵斩，当时三军无帅、人心惶惶，而强敌就近在眼前，危急关头，是郭淮在没请示曹操的情况下就力保刚刚惨败一场的张合暂代主将职务，张合也因此将功折罪，后来才能有机会逐步成长为一方重将的。
从私人情感上来说，张合情愿死在上邽也不愿意抛下郭淮独自逃生，但战场上，为将者最忌讳的就是无谓的情感，因为被情感所牵绊的将军只会为此付出更大的代价。
郭淮给张合的信里说得很清楚，他用自己的命和城里的一万兵拖住汉军，为的是让张合把珍贵的三万骑兵带回去，为洛阳的天子保存住这支重要的战力。
穿越河套肯定会有损失，但怎么也比尽数折在陇西强，当时河套地区的游牧民族还没有形成统一的政权，以部落形势散居的他们是不敢随便袭击大队魏军的，对张合来说，他更需要担心的是水源、疲劳、疾病等因素带来的非战斗减员。
马岱引着汉军骑兵尾随礼送张合出境，他始终没敢追上去咬一口，当初马超和夏侯渊争夺凉州时，马岱没少同张合交手，几乎没怎么占到过便宜，马岱深知张合这样的名将撤退时肯定是有各种后招等着自己去追的。
得知张合撤出陇西后，诸葛亮直接停下了对上邽的攻击，然后往城里射了一封劝降信，他没奢望过郭淮会投降，但上邽城里的大族们肯定会愿意表达一下对大汉的忠诚的。
数日后，上邽城门大开，几名县里的大姓代表来到汉军大营向诸葛亮献上了人口和官仓的登记册。
郭淮已经自杀了，从曹操时代起就追随征战的他，把自己对曹魏的忠诚保留到了最后一刻，他已经做了他所能做到的一切，为了表彰郭淮的忠义，诸葛亮替他收殓了尸体，并立碑下葬。
攻克上邽后，诸葛亮先分兵收复陇西全境，然后下令让王平率领两万兵马进入凉州，凉州没有多少曹魏驻军，当地的大姓豪强也早习惯了随风倒，王平很顺利地进驻了各个县城。
等安抚好当地的各方势力代表后，赵骥支援的粮食也快要见底了，凉州和陇西的粮食已经被张合、郭淮搜刮过了一次，无力再供养蜀汉大军，诸葛亮于是下令除留下少量驻军外，大军主力尽数退回汉中。
杨仪对此有不同的意见，他找到诸葛亮问道：“丞相，何不挟大胜之威趁机进驻关中，赵骥难道还有胆敢闭关不纳不成”。
诸葛亮摇摇头解释说：“关中的粮食也是被掏空了的，供养不起这么多的军队，何况……李严还在汉中等着我嘞，大军随我班师才能震慑宵小、防患未然”。
一提到李严，杨仪立即愤愤不平道：“这个李严太过分了，明明是他督运不力，居然还上书天子说不知道丞相为什么班师，这下可好，他以为我们肯定只能撤兵，但我们偏偏没有如他的意，看他这下还怎么自圆其说”。
诸葛亮眼中闪过一抹寒光：“我以大局为重，三番五次忍让于他，孰料他竟敢拿战事欺瞒朝廷，既如此，就休怪我不念同为先帝托孤之臣的情份了”。
正商议间，帐外忽报张表前来辞行，诸葛亮叫入张表一番温言抚慰，说定会为赵骥和张表本人奏请封赏，并叫张表带话给赵骥，让他安心守好关中，如果有什么困难尽管跟自己提，自己一定会尽力帮忙。
告别诸葛亮后，张表引着本部三千兵马东归，他没有带霍弋一起走，诸葛亮也当没看见一样，只是不动声色的把霍弋重新归入自己麾下。
回到汉中后，诸葛亮派人去请李严议事，可李严却托病避而不见，诸葛亮再三请他不动，于是直接发公文要求李严说明督运粮草的情况。
就在公文发出的当夜，杨仪忽然匆忙来报：“丞相，大事不好，李严跑了！”
“跑了？”难得早早睡下休息的诸葛亮披衣而起，“跑哪儿去了？”
杨仪顿足道：“不知道啊，是李严府中的督军成藩和参军狐忠去请示公务找不到人才发现的”。
诸葛亮思索片刻后吩咐：“叫成藩和狐忠分别单独来见我，我有话问他们”。
一夜问话后，诸葛亮留下成藩暂时统领李严从江州带来的两万兵马，并要求成藩协助杨仪把这支军队打散编入北伐主力大军中去，在李严不在的情况下，成藩无力抗拒，只得遵照诸葛亮的命令行事。
另一头，诸葛亮让狐忠立即启程去川东五郡，务必要找到李严去哪儿了。
狐忠不敢耽搁，一路先去到巴西郡，一问才知道李严确实来过这里，但他并没有停留，而是继续南下往江阳郡方向去了。
顾不上歇息的狐忠再度上路，终于在江阳郡找到了李严：“将军何故不告而别啊？”
李严现在又恼又怕，诸葛亮没回来前，他根本没拿欺瞒朝廷当回事儿，可不知道为什么，当诸葛亮回到汉中，特别是还来文要求他说明情况后，李严立刻就慌了——难道诸葛亮真的准备对自己动手了？！
李严对自己潜逃出汉中的行为感到非常羞耻，他不断在心中告诉自己：别怕，诸葛亮不敢拿你怎么样的，大不了翻脸吵一架罢了。
可李严自己都不知道自己当时怎么会那么慌，堂堂骠骑将军居然像个入室盗窃被主人发现了的小偷一样就独自偷跑了。
直到回到江阳郡后，李严才稍微安心了一些，夷陵之战退回来的军队都在永安一线驻守，江阳的这些驻军都是他主政时一手拉起来的，向来只听自己一个人的命令，要是诸葛亮过份了的话，哼，那大家就都撕破脸吧。
狐忠听完李严讲述心声后叹了口气：“唉，将军你错了，你不该走的”。