精灵与人类之间的冲突，总算是告一段落。
但是，在广袤的中土东方之地中，那里潜藏的黑暗从未停歇过。索伦倚靠着至尊魔戒的力量，依然能够通过属戒影响中土的局势。但是，他之前的行为，已然令维拉的目光看向了中土，因为不确定维拉是否会选择干涉的索伦，又再度沉浸了一段时间，开始了更漫长的蛰伏。
虽然维拉们依旧关注于广袤的阿尔达，修补因为魔苟斯之乱以及之后的索伦之乱，给予大地及万物与世界的千疮百孔与动乱。但是，经历过一段漫长的忙碌岁月后，维拉们依然可以分离出一部分的目光，用于关注停留在中土大地上的精灵以及始终不老实的索伦。
所以，对维拉依然心存恐惧之心的索伦，选择了再度蛰伏。他停留在东方之地广袤的地穴之中，继续培育者足以颠覆中土的庞大军队。此外，维林诺一役中异形所形成的威慑以及恐怖的杀伤力，令索伦垂涎三尺。他想要再度创造出异形，利用异形那恐怖的繁殖能力以及杀伤能力，彻底的颠覆整个阿尔达！
只不过，令他苦恼的是，当初伊宁维尔创造异形之时，他并不知伊宁维尔是如何创造的。他也不知道应该如何去创造恐怖绝伦的异形，他躲藏在无尽的地穴之中，一边培育者数目庞大的半兽人军队。另一边，则是忙碌于创造出一种可以与异形媲美，胜过奥克的邪恶军团。
只不过，缺乏足够的想象能力以及足够力量的索伦，并无法复制异形那恐怖绝伦的杀伤力。而且，伊露维塔也对此进行了一番限制，单单凭借索伦的力量，可无法让绝迹的异形再度出现在中土大陆。因此，退而求其次的索伦，只好专注于培育奥克以及以奥克为蓝本，制造出一种足够强大的军队，供他再度出山时，席卷整个中土。
他开始回想起伊宁维尔创造的异形之后的一系列细节情况，虽然他不知道伊宁维尔是如何创造异形的，该如何着手。但是，他却想起异形那完美的，可以根据宿主的情况而调整自身的恐怖能力。他在培育奥克的同时，令人捉来中土的各种猛兽，施加以邪恶的魔法与意志，试图令两者集合在一起。
但是，因为缺乏必备的知识与强大的力量，索伦的这一行为却难以一次性的成功。他融合了奥克与中土猛兽所制造的怪物，完全就是一个彻底的失败品。智慧低下，无法理解他的命令，也无法像奥克那样进行一系列的如臂指挥般的行动。
事实上，它们智慧低下，虽然很凶猛，但是不分敌我。完全不具备奥克的智慧以及异形的凶猛，这样的创造品，完全就是彻底的失败品。
但是，这一次的行为，却也让索伦心中有了一个全新的想法。虽然这一次的创造，创造了一个令人无法满意的失败品，但是其中仍然具备亮点存在。于是，苦心孤诣，想要创造出一个足够强大而完美的杀戮兵器的索伦，沉浸于广阔的地穴深处，继续开始自己的创造与修改过程。
此时的他还未丧失肉身形体，虽然无法在如其他的迈雅那样，可以随意的更换穿戴肉身形体。但是，没有失去至尊魔戒，肉体依然保存着力量的索伦。依然可以称得上是最强的迈雅！他忙碌于无尽的地穴深处，不断的修改自己的作品，同时将实验过程之中所产生的灵感与亮点一一记录下来。不断的加以分析，不断的改良，不断的进行新一轮的实验。
整个中土因为维拉的关注，以及索伦忙碌于实验之中，而出现一种近似诡异般的局面。
自从罗斯洛立安与埃奈德地区生活的黑暗人类，产生冲突乃至最终酝酿升级为战争以后。那一次的战争，是精灵对外界昭示自己实力的最好证明。同样，跨骑飞兽的黑袍人的出现，也令渐渐遗忘了那段遥远岁月的人类，追忆起被祖先所铭记的大恐怖。索伦的事实存在，给予了精灵一个难得的喘息之机，人类诸国不在过分追逐于精灵所占据的土地，而是转而将目光看向索伦，看向那令人忌惮无比的东方之地。
而精灵也借助这个难得的机会，开始了漫长的休养生息阶段。在与黑暗人类的战争之中，因为在关键时刻加入进来的林地王国军队，精灵军队的总数达到了四千多人的规模，并险些突破五千人。而且，从林地王国之中，还存在着一部分伊斯维尔精灵族。他们的骁勇善战，在精灵诸族之中，是出了名的。因为他们的加入，使得发生在罗斯洛立安门口的那场战役，令精灵斩获了近乎一万人的规模！余下的人类，也在精灵骑兵的冲锋下被打散，四分五裂的逃向各处。
而且人类诸国支援的投石机等装备，也在那次追击之中被精灵所摧毁。战争过后，罗斯洛立安以及瑞文戴尔还有林地王国，都开始修建起密集的防线以及包括投石机，床弩在内的大型攻守战争利器。实力大损的精灵，可不在像是之前那样敢于大意，他们实在是怕了漫长的光阴逝去中，人类的健忘。他们不再将彼此之间的共同目标，致力于可以更改人类的决定。
再加上精灵本身实力大损，一次战争也让本就人口稀少的精灵，再度损失了一部分人口。所以，精灵们开始修筑宏伟的防线以及避难所建设，同时趁着索伦再度现身的时机，于人类诸国及中土各地，大肆宣扬索伦的再度出现。以此转移人类的目光，挣取难得的喘息之机。
此后，精灵们便蛰伏下去，在中土各地再也难以听到和精灵有关的事迹以及身影。而时间也就这样随之过去，三族在时间的面前，悄然的恢复元气，并且开始壮大。虽然，精灵们繁衍人口不易，但是漫长的时间下去，以及精灵本身的危机感，依旧让精灵多多少少的恢复了元气。并且，源自索伦那迫在眉睫般的危机感，与战争有关的军备都在暗中被制造出来，加以封存储备。
所有的人都清楚的明白，与索伦与黑暗之间的战争，迟早会再度展开。因此，精灵们自然会珍惜难得的机会，抓紧一切时间休养生息。
与此同时，在东方之地的广袤地穴深处，索伦也终于完成了自己的作品。集合着奥克的智慧，类人的体型以及猛兽的脑袋，这样兼合着多个物种的优点所诞生的新种族，终于在索伦的手中诞生。他们生下来，便具备着过人的智慧，有着魁梧不输于高等精灵的体型，猛兽的特征。如脑袋，獠牙，利爪与尾巴，同样他们的五官也类似于人，但是又明显与中土三族不同。
这样的一个全新的物种，完全可以满足于索伦的种种条件。而且，最重要的一点就是，他们是智慧生命，是不输于精灵，人类与矮人的全新种族。也同样意味着，他们拥有传承知识的条件，而这一点早就在伊宁维尔帮助索伦出谋划策的时候，索伦便从他那里得知。
为此，索伦为这个由自己所创造的全新物种，按照中土世界的通用语言，取名为兽人！
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