失败的索伦，自然不甘心。他眼瞅着就可以一统整个中土，然而在关键性的战役上却功亏一篑。这场战役的失败，导致了他此前的大好局面在瞬间瓦解。原先被他占据的各个地区，重新被紧随其后的联军收复。不仅如此，联军更是不断的追击在他身后，不断的杀死无数半兽人。原先躲藏在各处的诸族之民纷纷加入联军的队伍，追击者索伦。潜藏于更深地底的矮人，重新返回地表，他们加入联军，使得联军的人数不断的增多。
他们一鼓作气，试图将索伦赶回魔多。然而，索伦在经过第一次的失败后，他一路不停撤退的同时。也在不断的收拢聚集手中的军队，当他撤退回魔多的时候，手下的军队数量早已达到一定的规模。在狠狠的趁机，挫败联军的攻势后，一时间这场浩大规模的战争陷入僵持阶段。无论是索伦，还是联军在短时间内都无法在进行战争。
面对再度联合，且同气连枝的三族联军，索伦也无法轻易战胜他们。他先前几乎无人可敌的局面被破，三族联军不在畏惧他。他们收复沦陷的土地以后，开始进行生产恢复，打铁炉昼夜不熄的锻打各种兵器与铠甲。而索伦，也多藏于魔多之中，不断的聚拢他的人马。
与此同时，索伦开始完善他的计划。
一如第一纪元时期，魔苟斯挫败三族联盟，并最终将之瓦解的事迹一样。索伦取出了珍藏的十六枚魔戒，并且离开魔多进入中土。他行走于中土大陆，不断的寻找最强大的人类，其中有三位来自于努门诺尔的贵族，他找到他们将手中的戒指分给他们。又在人类之中，另外找到六名强大的人类，将魔戒分别赠给他们。得到魔戒的九名人类，他们在魔戒力量的帮助下，或称为了国王，或是巫师或是强大的战士。但是，魔戒给予他们力量的同时，也在不断的腐化他们的意志。其中一名最强大的人类，在迷雾山脉的西北方建立了一个国家，他收拢了一大批的难民，建立了安格玛王国。因为魔戒的力量，人称他为巫王。其他的人类，也在魔戒的力量下，获得了强大的力量，他们的名号响彻于中土。但是，他们也在魔戒力量的腐化下，渐渐看不见东西，他们原先肉眼能看见的渐渐无法看清，肉体能触碰的也渐渐无法触碰。他们的肉体在魔戒的腐化下，渐渐消失，并沦为幽魂一类的灵体状态。他们成为了魔戒的奴隶，被称为那兹古尔，亦叫戒灵。
而地底的矮人，也从索伦那里分得了七枚魔戒。做为奥力的子女，矮人的力量也不容小觑。索伦希望通过魔戒操控矮人，如同他通过魔戒操控并且最终腐化最强大的九名人类那样。但是，他却低估了魔戒的意志力以及对抗魔戒的腐化力。矮人并没有因为魔戒的原因，如同人类那样，无法抵御来自魔戒的力量，并最终沦落为戒指的奴隶。矮人得了戒指，他们变得无比贪婪，戒指的力量让他们挖掘矿物能够获得翻倍的数量。这刺激了矮人的贪婪，他们通过魔戒的力量不断的向着地底深处挖掘，不断的获取更多的矿物以及金银，宝石等等。最终，矮人的贪婪也让他们获得了代价。都林一系的矮人，就是因为贪婪，不断的向着地底挖掘，从而惊醒了从远古时期一直沉睡到现在的炎魔。被惊醒的炎魔，大发狂威，轻而易举的毁灭了莫瑞亚王国。
莫瑞亚王国的难民，开始逃难，他们迁徙到别的地方生存。并迁徙到孤山，建立起孤山矮人一脉。
因为魔戒无法腐化矮人，这让索伦感受到自己的又一次失败。他开始收回分给矮人的魔戒，他成功的收回几枚，但是，他依然没有获得全部的戒指。至于分给人类的魔戒，因为魔戒的持有者被腐化，索伦通过魔戒，操控着九名强大的人类，并从魔戒之中分得了属于人类的力量。在他的召唤聚集下，成为那兹古尔奴隶的九名人类，分赴魔多，他们为他带来了属于人类的力量。索伦的力量开始了增强，同时他将自己的生命力量以及意志力量，灌入至尊魔戒之中，加强至尊魔戒的力量。
身在魔多的索伦，他的力量增强到一种骇人至极的力量，末日火山喷发的浓烟与毒气，蕴含着他的意志与力量，向整个中土散播着他的力量。传递着，他那令人恐惧的气息。
至此，天下精灵分其三，地底矮人诸侯得其七，而必死凡人得其九。
十九枚力量之戒的铸造，唯一给索伦带来好处的唯有分给人类的九枚戒指，让他获得了人类的力量。但是，他最想获得的，属于精灵的力量，却并未成功。凯勒·布理鹏提前获知了索伦不纯的想法，多一个心眼的凯勒·布理鹏，暗中锻造了精灵三戒。在他戴上精灵魔戒时，也通过分戒的力量，感应到了至尊魔戒。又从至尊魔戒中，获悉了索伦的意图。因此，他将精灵三戒，交给最强的几位精灵，让他们分别保管，看守着精灵三戒，免得他被索伦获得。
至于分给矮人诸侯的七枚魔戒，完全是属于索伦低估了矮人。憨厚，耿直，近乎偏执到血脉里的矮人，他们与生俱来，由奥利给予的天赋。让他们只对打铁，以及锻造各类兵器，铠甲还有各种工艺品感兴趣。对于中土的霸业之类的事情，矮人完全没有兴趣。他的偏执，令他们喜爱黄金，宝石等一切贵重金属以及稀有矿石。因此，魔戒的力量也只能加强他们这一方面的能力。矮人没能如索伦所想那样，进行各类争霸，或是与精灵，人类争夺主导权。因此，在他意识到自己的失误后，便想着收回魔戒。虽然，成功了收回了几枚，但是七枚戒指依然没有收全。因为，有的戒指，早已在他收集的过程之中被摧毁了。这让至尊魔戒的属戒，变得不在全面。
索伦心中虽然不满意，但是他却不在意这些了。那是因为，江宁已经正式通知他，对于现阶段的游戏可以终结了。他们的大军，将要扫荡中土，踏平维林诺！