希特勒并没给苏联和波兰多少准备时间。在占领了捷克斯洛伐克仅仅二十多天之后，5月1日，德国武装部队大举侵入波兰。三天之内，波兰空军就被打成了一堆废铁，之后波兰大地的上空，就只有德军飞机呼啸飞过了。仅仅不到一周，波兰军队有组织的抵抗就被摧垮了，剩下的波军被德军机械化部队分割成若干个孤立无援的小块，彼此无法联系，只能各自为战。这时候，波兰军队已经不能称其为“军队”了，成了若干股散兵游勇的组合。
之前入侵捷克，毕竟没发生多少战斗。而这次入侵波兰，波兰军队可是殊死抵抗的。各**队也因此再一次大饱眼福，领略了“闪击战”的风采。在他们的记忆中，除了三年前的明军渡江战役，再没有一支军队把这种战术用的那么漂亮。
与此同时，明方和苏方的秘密谈判还在有模有样的进行，明方狮子大开口，不但不同意让出中亚占领区，反而跟苏联要整个勘察加半岛，而且明方的要求是：从外兴安岭到勘察加半岛必须接壤，因此两地之间必须划出一条“沿海走廊”来。也就是从海岸线向西200公里的陆地，苏联要统统割给明国。
此外，明方还提出，苏联必须承认“俄罗斯联邦共和国”，也就是自由俄罗斯，还必须割让出一部分土地给自由俄罗斯，作为它的国土。至于割让哪里、割让多少，这个是苏联跟自由俄罗斯之间的事情，大明不掺和，你们自己去谈。但是在三国签署条约之前，明军将不会背弃盟友（自由俄罗斯），单方面从中亚撤军。
莫洛托夫简直要背过气去。明国不但不退还中亚的占领区，还张嘴就要整个勘察加半岛，而且还要额外划出一条差不多2000公里长、200公里宽的“走廊”给明国，而且还是沿海地区。这样一来，土地面积的损失姑且不论，苏联在远东等于就没有出海口了。剩下的就是一小段北极圈内的海岸线了，一年大部分时间都处于冰封状态，而且终年云雾缭绕，毫无通航价值。——这些还没完，还要跟什么“自由俄罗斯”去谈判，还要割地那个白俄反动政权……
不过好歹明方总算提出了一个东西，总算不至于不跟你谈。只要能谈，那就有希望。莫洛托夫准备开始讨价还价，把要价往下压。而明方似乎也显得很有诚意，并不是一点不许还价，虽然要价很高，但是随着莫洛托夫的压价，双方也就像普通的友好邻国那样，你来我往、讨价还价起来。这样一来，让莫洛托夫心中踏实了不少。
就这么讨价还价了一个星期左右，双方谈得差不多了。明方承认，大明的主要利益还是在远东，因此愿意放弃中亚的一部分要求，换得远东的实惠。因此，愿意让出哈萨克斯坦东部、乌兹别克斯坦东部和土库曼斯坦东部，归还苏联。但是两个山地小国——吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，明军不会换给苏联。因为这两个小国正好扼守天山西段和帕米尔高原，崇山峻岭、地势险要，是南疆的西大门，事关明国的边疆安全。但是明国也不会将这两个小国并入版图，而是帮助其**建国，成为明苏在这一地区的缓冲国。
莫洛托夫请示了斯大林，斯大林表示原则上同意。因为这两个小国确实面积狭小、国土多山，价值不大，作为代价可以舍弃。
作为明国在中亚让步的交换，苏联完全满足明国在远东的领土要求，即割让整个勘察加半岛、以及从外兴安岭到勘察加半岛的沿海走廊给明国，同时承认俄罗斯联邦共和国。
对于苏联来说，这次可是前所未有的大出血了。从沙俄帝国直到苏联，“俄罗斯”这个国家一直是扩张的，从没有把到手的土地吐出来的记录。现在为了摆脱两面作战的危险境地，为了保住欧洲部分，斯大林可谓是打落门牙往肚里咽了。好在付出了这一切代价之后，总算是能够调转红军精锐主力到欧洲，防御希特勒的进攻了。只要希特勒打不进来，苏联政权就不至于崩溃，斯大林本人的权柄也能够保住。斯大林自己是个反复无常、毫无信义的人，但他对明国的信誉却很有信心。他知道，明国还是个很守信用的国家。谈判桌上无论怎样穷极勒索都是另一回事，但是一旦签下条约，明国肯定会百分百遵守，绝不会向德国那样，说撕毁就撕毁。
……
和明国方面大致达成了共识，而这时候也已经到了5月下旬，德军在波兰境内调兵遣将，磨刀霍霍。一向沉着的斯大林这时候也坐不住了，一天几封电报询问，催促莫洛托夫赶紧和明国缔结和约。外交老手莫洛托夫也是焦头烂额，天天催着明方代表签条约，说那些细枝末节先搁下，回头双方再详细签订补充条款也可，苏方不让明方吃亏就是。而明方却是非常沉得住气，坚持把很多细节问题一一确定，写进条约文本中，把莫洛托夫急得如同热锅上的蚂蚁。
好容易，明方最终确定了。就在莫洛托夫以为终于可以签约的时候，明方代表突然想起来似的，说道：对了，你们还得跟自由俄罗斯方面谈呢。等你们也谈妥了，我们一块儿签。
这下把莫洛托夫急得差点昏过去。他想尽快先实现中亚停战，回头再慢慢跟白俄方面谈判，但是明方坚持不同意。于是没奈何，莫洛托夫又在明方安排下，跟自由俄罗斯的代表匆匆会晤。
自由俄罗斯的代表的头一个条件，就是：苏联要将叶尼塞河以东的土地全部割让出来，作为自由俄罗斯的国土。
莫洛托夫眼前一黑，当时几乎栽倒。
苏联分为欧洲和亚洲两大部分，由乌拉尔山分界。其中乌拉尔山以东的部分有三条大河，分别是鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河。这三条河都是南北走向，注入北冰洋。其中叶尼塞河居中，把俄罗斯一分两半。现在自由俄罗斯提出的割让叶尼塞河以东的领土，那等于是苏联将近一半的领土就没了。
这简直比明国黑多了。合着之前跟明方谈的大半个月，白谈了。莫洛托夫感觉天旋地转，头重脚轻。他知道，自己被明国给耍了。原来，明国根本就没打算跟苏联谈判，这多半个月只是为了稳住苏联，给苏联以和平的希望，为希特勒争取时间……前面明国代表装模作样地讨价还价了半个月，在勘察加半岛问题上一副斤斤计较的样子。等到好不容易谈妥了，又指示“自由俄罗斯“来个狮子大开口，一下把苏联要去一半……
莫洛托夫现在想的，已经不再是谈判问题了。他知道明国要的是弄死苏联，自己亲自割肉。他现在担心的，使自己能不能回到苏联的问题。他估计。明国既然已经摊牌了，那完全可以把自己扣下来了。
令他意外的是，明国方面并没有为难他，而是依旧安排了一架飞机，把莫洛托夫送回了苏联。
莫洛托夫在飞机上突然想明白了：明国现在把自己送回苏联，最多是让苏联“代为保管”一下。在明国眼里，苏联已然是一具尸体了，他一个莫洛托夫又算什么！
……
飞机即将降落莫斯科机场的时候，莫洛托夫看到了惊骇的一幕——莫斯科城市上空升起了密密麻麻的防空气球。等他走下飞机的时候，一个苏联军官马上匆匆走过来，神色深沉地告诉他：10个小时以前，德军已经突破了苏波边境，好多机场和城市已经遭受了空袭，斯大林同志请莫洛托夫同志一下飞机就去见他。