岳飞来到江西，还未及前往江州，便于途中收到安抚大使李回文牒。其中写到，自曹成归降之后，原本与岳飞一道征讨曹成的马友在曹成降将郝政劝说下，率郝通、步谅、王浚等数万人又做叛乱，因此李回檄韩世忠、岳飞转兵去讨伐马友。
岳飞看罢来书，只得命陈淬率领大队人马并眷属去往江州，而自己则是亲率一万五千精兵往潭州而去。陈淬这些年跟着岳飞勤勤恳恳，而且他也很适应自己这个角色，当初岳飞曾在其麾下，知道其为人仁义无私，又极爱下属，在将士之中声名极佳。自从马家渡之后，陈淬将军队指挥权交给岳飞，更是专一后勤，虽然军功不及从前，但实在是岳家军中不可或缺的二号人物。
曾经岳飞也想让陈淬跟随自己征战，取些军功，但被陈淬婉言拒绝。他说道：“如今岳家军已成，你帐下勇将如高宠、岳云者众多，谋略出众者亦有张宪、施全等人，我年数不小，若是去了阵上，武艺谋略都不及众人，反成你负累。却不如安坐后方，为你置办一应军资，操练兵马，使你无后顾之忧，这也是我能为岳家军出力的地方。”
而投入岳家军的新兵或者是俘来的降兵，都要先在陈淬处操练一番才能投入战场中去，陈淬更是将岳飞平时所说的思想教育内容及军纪军规专门写成了一本小册子，用于教导众将士。这本小册子岳飞看到后也不禁叹服，这上面从三律八戒到岳家军成军经历，以及所经历的各大战役，其中敌我军事力量对比，最终战损比例，以及各处谋策得失等事无巨细全都记录于此，其中对自己的描写更是极为生动具体，岳飞自问，就是自己亲自撰写，也做不到像陈淬这般。于是便下令命人抄写复刻，自连长往上军官，人手一本，于闲暇时仔细观看学习，并以此为指引，对全军将士开展思想教育。
更为难能可贵的是岳飞向朝中报陈淬之功，枢密院原本想任用其独领一州之地，却也被陈淬拒绝，按其所说便是：“陈某如今唯有一愿，便是看鹏举光复中原，驱逐金贼，若使我去别处，岂不误过这等大事？”于是无奈之下，枢密院只能授其寄禄和差遣，仍在岳家军中。
却说陈淬带大军并眷属径往江州安顿，岳飞则领着一万五千精兵并一众战将往潭州而去。行到半路，收到李回文牒，说道马友麾下郝通拥贼四万余人，正在攻打筠州，命岳飞前往招杀贼兵，解筠州之围。于是岳飞大军转至筠州，于城外一战击溃郝通，并将其招降，又将所得降兵进行精减，最终得精兵一万八千人。
此战一胜，岳飞人马增至三万，于是便上书枢密院，言明自己所得兵马足以防守，其所节制的韩京、吴锡军之前征讨曹成有损，正当休整，无需进发。于是枢密院便命韩京、吴锡归荆湖、广南宣抚使李纲节制，仍领所部大军屯于驻地。
此时马友得知郝通已败，于是便趁岳飞沿江布防之时，起大军复犯筠州城西，而守城官吏闻得贼来，吓得弃城而逃，城中军士群龙无首，望见贼兵来到，未战即溃。所幸岳飞及时回援，马友曾在征讨曹成时与岳飞为伍，深知岳家军的厉害，此刻听到岳家军来到，不敢对抗，立即率军逃回潭州。
不久之后李宏引兵攻入潭州，斩杀马友，但其不甘朝廷指使，反而占据潭州，叛离官军。韩世忠闻讯，便遣麾下统制解元、巨振进兵攻破潭州，擒李宏押赴长沙，并将其斩于长沙市中，以警叛军。
随后岳飞起大军兵至江州，与陈淬会合，将降兵交于陈淬手上，使其再加训练。就在此时贼首刘忠聚众于岳州，四下作乱。这刘忠本是蕲州蕲春县民，此人与其部下皆戴白毡笠，因而自号“白毡翁”，曾聚兵于京东，自黥其额，故又号“花面兽”。此人颇有勇武，先聚众于海州怀仁县，曾与御营平寇前将军范琼数度大战，将官军打得大败。
随后刘忠又率众窜犯蕲州，不料却被蕲黄都巡检使韩世清所败，退入舒州。而今又占据岳州白面山，有众数万，营栅相望，专事杀掠。因此李回又命岳飞前往岳州会合韩世忠，共讨刘忠，于是岳飞立即起兵前往岳州。
岳飞与韩世忠会兵后驻兵于岳州长乐渡，两兄弟相见，自然不胜欢喜，随后韩世忠与岳飞远观白面山，见贼兵阵容略乱，便欲趁势急击，但宣抚使孟庾却说大军远来疲乏，不宜速战，希望韩世忠先行休整，再缓缓图之。
韩世忠闻言皱眉道：“兵家利害，策之审矣，非参政所知，请期半月效捷。”于是将大军去往白面山下与刘忠对垒，在距离贼营三十里外列阵，而自己则在阵前摆开棋盘，唤孟庾前来弈棋饮酒，大军在旁观看却是坚壁不动，刘忠见此阵势，不明其意，又见韩世忠大军威武，因此不敢轻动。
但韩世忠这一招只是麻痹刘忠，实则暗中却和岳飞早已商议停当，由韩世忠在前吸引刘忠注意力，而岳飞单枪匹马前往哨探贼营。
此时岳飞见韩世忠已经成功吸引了刘忠，便安顿张宪等人好好看管大军，而自己则独自提枪跨马涉水往贼营后方，四顾周览。
来到山后，岳飞发现刘忠贼兵凭山设置望楼，从高瞰下，以兵守之，屯壮锐于四山，视其指呼而出战。岳飞看得清楚，于是便返回大军之中，对韩世忠说道：“这刘忠兵马虽多，但所行之事皆出自望楼指挥，若能夺据贼军望楼，则其技穷矣。”韩世忠闻言欣喜。
当夜，韩世忠与岳飞并肩而出，依旧如白日一般，由韩世忠率解元、成闵、巨振等将拔营而进，使部将苏格伏精兵两千于白面山边。而岳飞则亲率岳家军精锐两千与苏格遥遥相应。
刘忠听闻韩世忠来，急忙起兵迎战。两军厮杀之时，山两侧苏格与岳飞所伏精兵尽起，杀入刘忠中军之中。而岳飞在乱军之中弯弓搭箭，将望楼上的指挥军士尽数射杀，随后便有岳家军将士夺取望楼，反利用望楼指挥下方官军追杀贼兵。于是四面官军齐头并进，传呼如雷，贼兵回顾惊溃而逃。
且说刘忠兵败一路向北逃亡，意图投奔刘豫而去，但张宪见其逃走，匹马单枪直追而去。