派出的探马在二更返回了大营，向吕布禀报说：“启禀温侯，小的探知牛辅的大军在三十里外下寨。”
一名在帐中议事的军司马，听说牛辅的大营居然在如此近的地方，连忙向吕布进言：“温侯，既然牛辅的大营就在三十里外，我们不妨连夜起兵，去打他一个措手不及。”
听到军司马这么说，吕布却冷冷地说：“偷营劫寨算什么好汉，待吾明日列阵，堂堂正正地击败牛辅，让他输得心服口服。”
军司马见吕布如此狂妄自大，也不好再说什么，只是在心里暗暗叹了口气，便告辞里开了吕布的大帐。
次日清晨，吕布大军拔寨而起，朝着牛辅大营所在的位置前进。牛辅得到了探马的回报，连忙领兵出寨迎敌。
两军列阵完毕之后，牛辅策马来到了吕布军前，用手中的兵器指着吕布大声地说：“吕布小儿，我岳父待你如同亲生，谁曾想你居然为了一个女人，勾结外人，害了我岳父的性命。”
吕布在杀了董卓，得了貂蝉以后，在最初的兴奋过后，也曾反复地思考此事的来龙去脉，发现自己好像上了王允的套。不过此刻董卓已死，又有美人在怀，再后悔也来不及了，他只能硬着头皮将错就错。
牛辅的这番话，正好触动了他的心事，他深怕对方再说出什么更加隐秘的事情，连忙大吼一声，挥舞着方天画戟冲了过去。
吕布的马快，短短几息之间，就冲到了牛辅的面前。牛辅正骂的痛快，忽然见吕布冲到了自己的面前，连忙拿起兵器招架。看到吕布的方天画戟猛砍下来，他连忙用双手握住兵器用力往上一磕，试图将画戟荡开。
但他的力气哪里有吕布的大，两件兵器一碰撞，在发出了惊天动地的金铁交鸣之声的同时，牛辅的虎口被震裂了。他大喊一声：“好厉害！”趁着吕布收回兵器的工夫，拨马就逃。
吕布仗着自己的马快，想冲上去活捉牛辅。谁知却被一群围上来的兵士挡住，胡赤儿躲在人群的背后，大声地喊道：“挡住他，快点挡住他！能杀死吕布者，封列侯，赏万金！”
围攻吕布的不过是一群普通的小兵，但重赏之下必有勇夫，听说只要杀死吕布就能封侯，得重赏，顿时个个像打了鸡血似的，挥舞着手里的兵器，呐喊着朝吕布冲过去。但在勇冠三军的吕布面前，他们的这番举动不过是飞蛾扑火而已。工夫不到，近百名兵士都横七竖八地躺在了赤兔马的四周。
吕布抬头再看牛辅，已经逃入了营中。而营外列阵的兵马，也纷纷退往营中。吕布原本想趁乱冲入寨中大杀一番，却不曾想却被木栅栏后的弓箭手用乱箭射住，冲了几次都没冲过去，自己还差点中箭。
吕布在寨外叫战，但寨中却免战牌高挂，无人出营寨与他一较高下。从早至午，吕布叫累了，也没有看到寨中有人出来，便拨转马头回了自己的大营。
当天晚上，在牛辅的军营里。
牛辅将自己的亲信胡赤儿叫过来说道：“吕布骁勇，万不能敌；不如瞒了李傕等四人，暗藏金珠，与亲随三五人弃军而去。”
“将军所言极是。”虽说昨夜偷营大获全胜，但胡赤儿心里却很明白，牛辅的实力和吕布相比真是差得太远了，如果再真刀真枪的对战，早晚会性命不保。此刻既然牛辅主动提出弃军而逃，他自然是求之不得：“吾这就回去收拾行装，等天一黑，就跟着将军离开此处。”
三更时分，牛辅带着胡赤儿与两名亲信，带着细软来到了寨门。守门的兵士看到牛辅这么晚还要出营，不禁好奇地问：“这么晚了，将军要去什么地方啊？”
牛辅自然不会告诉自己的这些手下，说自己打算跑路，而是装出一本正经的样子说道：“本将军要立即赶到李将军的营中，与他商议要事，尔等速速将寨门打开。”
兵士听到牛辅这么说，不敢怠慢，连忙上前打开了寨门，然后站在一旁，恭送牛辅等人送离开大营。
离开大营之后，胡赤儿问牛辅：“将军，不知我们接下来去什么地方？”
连日的大败，已经让牛辅成为了惊弓之鸟，他觉得自己都对付不了吕布，那李傕、郭汜他们也好不到哪里去。既然是这样，凉州肯定不能回了，他想了想，随后说道：“我看我们还是去投袁术吧。袁氏四世三公，量王允也不会与他为难，我们到那里，才能高枕无忧。”
胡赤儿跟着牛辅离开大营时，原以为对方会带着自己回凉州，谁知此刻居然告诉自己，说他打算去投袁术，心中不由无名火气。
一行人走了半个多时辰，来到一条河边。牛辅见河上没有桥梁，河边连条船都没有，便吩咐一名亲兵：“你沿着河边找找，看有没有船只。”
没等那名亲兵离开，胡赤儿忽然喊道：“将军，你快看，那来的是何人？”
“来的是什么人？”牛辅本能地转身朝胡赤儿所指的方向望去，却什么都没有看到。正当他想问问胡赤儿是不是看错了，却感到后腰传来一阵剧痛，他扭头朝胡赤儿望去，却见对方手里拿着一把还在滴血的短刀，冷冷地说：“将军，你要去投袁术，请恕小的不能奉陪，小的觉得还是回凉州更好一些。”
牛辅用手指着胡赤儿，想怒斥对方几句，但他张了张嘴，却什么都没有说出来，他全身的力气，正随着后腰伤口涌出来的鲜血快速地流逝。最后，他什么都没说出口，便一头栽下了马。看到牛辅落马，胡赤儿立即翻身下马，伸手去探了探对方的鼻息，确定对方已死，便挥刀砍下了他的首级。
旁边的两名亲兵，将胡赤儿忽然动手杀死了牛辅，都被吓得魂飞魄散，想逃却不敢逃，只能站在一旁发呆。
胡赤儿提着牛辅的首级上了马，冲着两名亲兵问道：“吾要去投温侯，尔等作何打算？”他的心里暗想，假如这两名亲兵不跟着自己走的话，一定要将他们杀掉，绝对不能让别人知道是自己杀死了牛辅。
两名亲兵也是聪明人，知道如果逆了胡赤儿的意，很有可能性命不保，连忙回答说：“但凭胡校尉做主。”
三人策马来到了吕布的营外。还隔着老远，就听到有人在喊：“军营重地，闲杂人等不得乱闯，否则立即放箭。”
胡赤儿在距离营寨一箭之外停下，冲着寨门的方向喊道：“喂，守门的兵士听着，我乃是牛辅军中的校尉胡赤儿，有要事要见温侯，请代为通传一声。”
守门的兵士，听说胡赤儿有要事要见吕布，不敢怠慢，连忙进帐禀报。吕布听后，有些纳闷地说：“胡赤儿？我听说过，他乃是牛辅的亲信，此刻到我营中来见我，不知所为何事？”他吩咐守门的兵士说，“打开寨门，让他进来！”
过了半柱香的工夫，捧着一个包袱的胡赤儿，便在兵士的带领下，来到了吕布的大帐。看到坐在正中的吕布，他连忙上前跪下，磕了一个头之后说道：“温侯将军，和您作对的逆贼牛辅，已经被小人杀死了，现将他的首级献给将军。”说着，将手里的包袱高高举起。
吕布冲旁边站着的军司马使了个眼色，对方连忙上前接过胡赤儿手里的包袱，捧过来放在了吕布面前的桌案上。
吕布解开包袱，仔细地看了看，果然是牛辅的首级。他用包袱皮盖着了牛辅的首级，望着胡赤儿问道：“据吾所知，你乃是牛辅的亲信之人，为何却将他的首级献给我？你说说，这到底是怎么回事？”
胡赤儿听到吕布的这个问题，眼珠子滴溜溜一转，立即有了主意：“温侯，小的见牛辅与朝廷作对，曾经劝过他，让他归顺温侯，但他反而将小人责骂了一顿。小的一气之下，就将他杀掉，前来投奔温侯。”
吕布虽说有勇无谋，但也并非是没有脑子的人，听完胡赤儿这番话，他没有立即相信，而是反问道：“就你一个人来投奔我吗？”
“回温侯，”胡赤儿听吕布这么一问，心中暗喜，觉得吕布肯定马上会答应收留自己，连忙补充说：“帐外还有两名亲兵，也是跟随小的来投奔温侯的。”
等胡赤儿一说完，吕布便吩咐兵士：“将帐外的两名亲兵带进来！”
吕布等到两名亲兵入帐，往自己的面前一跪，便用力一拍面前的桌案，差点将牛辅的首级震落到地上。他用手一指两名亲兵，问道：“你们谁来告诉我，牛辅是怎么死的？”
两名亲兵互相对视了一眼，都从对方的眼中看到了无奈。牛辅命去寻船的亲兵，战战兢兢地所：“启禀温侯，因牛将军在白日里无法战胜温侯，心中害怕，便收拾了细软，带着我等连夜逃出了兵营。甚至在渡河时，胡校尉忽然动手杀死了牛将军，还带着我等来投奔温侯。”
在搞清楚怎么回事后，吕布顿时勃然大怒，他用手指着胡赤儿厉声说道：“你这不忠不孝不仁不义之辈，居然还敢欺瞒于我，真是是可忍孰不可忍。来人啊！”
自从胡赤儿等人入帐，负责保护吕布安全的都伯，就安排了人手等在帐外，以便发生什么意外时，自己可以带人及时地冲进去。此刻听到吕布在里面高喊，都伯立即带着四名兵士冲进了帐中，向吕布抱拳施礼。
吕布用手一指跪在地上的胡赤儿，怒气冲冲地说：“把这人拖出辕门斩首。”
都伯接到命令后，没有动作，而是望着另外两名亲兵问道：“温侯，不知这两人又如何处置？”
“杀了，统统杀了！”正在火头上的吕布，听到都伯这么问，立即毫不迟疑地回答说：“把他们三人统统拖出去斩首示众，以后谁敢背主作乱，他们就是下场。”
等着胡赤儿和那两名亲兵被拖下去后，军司马立即提醒吕布：“温侯，牛辅的大营离这里不远，我们可连夜派人提着牛辅的首级去招降。”
对于军司马的这个提议，吕布也非常心动。但转念一想，他又摇了摇头，对军司马说道：“天色已晚，就算我们提着牛辅的首级去劝降，寨中的兵士也不会相信的。以吾之见，还是等明日天明，再去劝降也不迟。”
军司马听吕布这么一说，立即意识到自己的建议的确有不妥之处，连忙奉承说：“还是温侯英明，末将遵命。”
吕布的大军第二日清晨，来到了牛辅大营的外面，先将四周一围，随后派人挑着牛辅和胡赤儿的首级，到营外劝降。营中的兵士从天明就没有看到牛辅和胡赤儿，原来就有些人心惶惶，此刻见到两人的首级就在营外，哪里还能兴起反抗之心。有心一哄而散，但看到四周都是吕布的兵马，根本无路可退，便只能打开寨门，向吕布投降。
吕布正在整编归顺的兵马，忽有探子来报：“启禀温侯，李傕的三万大军，正朝着此处而来，约莫半个时辰之后，便可抵达此处。”
“来得正好。”刚刚收编了几千人马的吕布，心情正好着呢。此刻听说李傕率领几万人马来送死，根据喜出望外，连忙点起了五千人马，迎着李傕军而去。
李傕正率领大军朝前赶来，忽然看到前方腾起了烟尘。他还以为是牛辅派人来迎接自己，正打算派人前去联系。忽然听到前方的兵士喊道：“不好，是吕奉先来了！”
“吕、吕布！”听到兵士们所喊的这个名字后，李傕不禁吓得魂飞魄散，就在他准备命令兵士们布阵时，吕布带着的兵马已经冲了过来。疾驰的奔马将最前面的步卒撞飞，整支队伍如同烧红的尖刀切入奶酪一般，将李傕军的队列撕开了一条巨大的口子。