和往常一样，鸣人兴冲冲的跑回了家，而这时夜神月已经给鸣人准备好了晚餐。虽然平常的时候夜神月都要先和鸣人出去修炼，然后回来才吃晚餐的，但是因为今天鸣人回来比较晚的缘故，所以夜神月就想和鸣人直接吃完晚餐之后在去修炼，毕竟鸣人现在已经习惯了高负荷的训练，所以不用再怕鸣人会被训练的吐出来。
在吃晚饭的时候，鸣人显得有些激动，不知为什么总是盯着饭然后一句话都不说就是在那里傻笑，当夜神月问鸣人到底因为什么这么高兴的时候，鸣人告诉了夜神月一个震撼的消息，那就是明天的时候，鸣人要参加忍者学校毕业的考试，考试合格的人，就可以当木叶的下忍了。
听到这个消息的时候，不止是鸣人激动，就连夜神月都感觉有些激动，毕竟剧情就要开始了不是么，想到这里，夜神月暗中策划了一下，马上就有了定计。
给鸣人多夹了一块肉，夜神月对着鸣人问道“鸣人，对于明天的考试怎么样？没有没信心考个满分？”
听到夜神月的问题，鸣人大笑了起来，因为经过半年的训练，鸣人的确有了长足的进步，不要说下忍毕业考试，就是中忍开始鸣人可以说都能过，因为鸣人的体术已经到了中忍的行列了。
在加上夜神月这个影级高手的陪练，鸣人的实战经验可以说是也很丰富，差的可能就是血的考研，和生死之间的突破了，毕竟有些东西不是实力高就能教会的，有些东西是要一点点积攒的。
当鸣人自信满满的回答“是”之后，夜神月马上就给鸣人交了一盆冷水，“鸣人，你知道么，明天考试的内容是分身术。”
听到明天考试的内容是自己最不擅长的三身术里的变身术，鸣人本来激动的心情就像是被冷水浇过一样，显得有些沮丧。而且本来立着的金黄色的头发，也拉耸了下来，显得有些暗淡无光。
这时，夜神月又在鸣人的耳边说了一番话之后，鸣人显然又恢复了刚回来时的激动的心情，金黄色的头发又显得那么的有光泽，就像是使用过飘柔一样，有飘柔，更自信。
第二天的考试，像火影的动漫中演的一样，一个个的去考试，小樱合格，雏田合格，佐助合格。。。。当轮到鸣人的时候，考试的内容果然就是分身术，而监考的老师当然是水木和伊鲁卡，表演分身术的时候，鸣人结印到释放查克拉的过程很流畅，当分出分身的时候，别说伊鲁卡和水木了，就连鸣人都感觉很吃惊，因为鸣人分出的居然还是那个趴在地上怪怪的分身。
考试结束后，鸣人并没有回家，而是沮丧的坐在秋千上荡着秋千，而夜神月也没有出现在鸣人的身后鼓励下，这时水木走到了鸣人的身边，拍了拍鸣人的肩膀。
“怎么了，鸣人，下忍考试没有通过很难过是不是？”这时的水木的笑容是那么的和蔼，没有一点坏人的样子。其实也是，如果坏人都可以看出来的话，那就好了，世界上就没有坏人了。
鸣人沮丧的点了点头，然后水木又告诉了鸣人偷取封印之书可以成为下忍的事，这让鸣人的眼睛马上就迸发出了光芒，而在鸣人走了之后，水木也露出了那阴险的笑容。
在晚上的时候，果然鸣人去三代火影的家里盗取封印之书，而当鸣人盗走了封印之书之后，三代火影的家里出现了两个人的身影，一个是三代火影，而另一个则是夜神月。
“月，果然如你所说的那样，水木让鸣人来盗取封印之书啊。”三代看着那发光的水晶球，对夜神月说道。
夜神月并没有说话，而是静静的在那里看着水晶球，因为他想知道，接下来到底会发生什么。毕竟当初看动漫时候的剧情可能会有变化，夜神月当然是要在发生变数的时候第一时间出现在鸣人的身边了，因为夜神月是真的把鸣人当做自己的弟弟看待的。
从三代家中偷走了封印之书的鸣人，来到了和水木说好的地点，因为见水木那么长时间都不来，所以鸣人则是先自顾自的看起了封印之书，当看到第一个忍术是“影分身之术”的时候，鸣人顿时感觉头都大了，这时鸣人的耳边响起了夜神月的话。
“记住，鸣人。明天你会有时间去看封印之书，首先要看看封印之书上有没有飞雷神之术和尸鬼封禁，然后如果有多余的时间的话，就好好看看那个影分身之术，记住鸣人，那对你的实力有很大的帮助。”
想到这里，鸣人就不禁打开了封印之术，然后一个个的翻找着，果然在最后的地方，鸣人找到了尸鬼封禁还有飞雷神之术，用自己的脑子纪录下之后，鸣人则是看起了第一个封印之书上的第一个忍术，也是鸣人以后的招牌忍术“影分身之术”。
在这里不得不说，被夜神月教育过的鸣人，理解能力比原着中的鸣人要强很多，在第一次释放影分身的时候，鸣人就释放除了一个怪怪的趴在地上的影分身，比原着中放不出影分身的鸣人要好的多，这时伊鲁卡出现在了鸣人的面前。
和原着中一样，在一番战斗后，伊鲁卡因为鸣人受了伤，然后交给了鸣人一个护额，当鸣人带上伊鲁卡的护额之后，鸣人瞬间大爆发，用n多的影分身把水木给群殴了，而且现在有中忍实力的鸣人可以说是给水木打了个半死，因为现在的鸣人要比原着中那时的鸣人强的多。
再然后夜神月就没有继续看着三代的水晶球，因为见三代已经派暗部去拿封印之书之后，夜神月就知道，今天的剧情就要这里了，毕竟也没什么可看的了。
在最后离开的时候，夜神月留下了一句“水木是大蛇丸的人”之后就离开了，只留下了沉思的三代火影。
其实夜神月留下的那句话并不是假话，而是夜神月确定过的，毕竟夜神月和大蛇丸合作过，知道一点内幕消息，不过据说水木应该是被大蛇丸放弃的人才是，所以他在最后的时候能找到大蛇丸以前的实验室，但是不能得到完全的咒印。
回到家之后，夜神月就等待鸣人回来，因为夜神月知道，鸣人终于找到了第二个认同自己的人，当然会出去吃一乐拉面庆祝下。有人可能会问，第一个认同鸣人的人是谁，作者我就多说句废话，当然是夜神月了。
很晚的时候，伊鲁卡才送鸣人回来，而鸣人在和夜神月炫耀了一下自己的下忍护额之后，就把自己记下来的飞雷神之术和尸鬼封禁两个忍术的术式告诉了夜神月。
而夜神月揉了揉鸣人的头发，告诉鸣人好好睡之后，就开始研究起了这两个术，这一夜，夜神月一夜未睡。